Portal de Representantes

Objetivo do Portal de Pedidos de Venda para Representante

O Portal de Pedidos para Representante tem como objetivo permitir que os representantes possam incluir os pedidos diretamente na base de dados do Datasul, sem precisar de um contato telefônico ou outro meio de comunicação, tudo de forma simples, rápida e segura, via internet.

Como o representante cadastra o pedido diretamente na base de dados do Datasul, o portal pode ser configurado para o pedido não entrar automaticamente no processo de atendimento, nesse caso é necessário que exista um usuário na empresa com o papel de analista de pedidos, que tenha a responsabilidade de aprovar os pedidos que são cadastrados a partir do portal de pedido de venda para o representante.

O portal de pedidos também tem como objetivo notificar os clientes e representantes que utilizam o portal sobre o processo de atendimento dos pedidos que eles cadastraram, via e-mail.

Processo de Pedidos pelo Portal

O Fluxo básico do pedido pelo portal começa com:

O representante cadastra um novo pedido no portal de vendas para Cliente.
O representante libera o pedido de venda no portal.
Dependendo da parametrização, o analista de pedido recebe a pendência do pedido de venda liberado e aprova o pedido, o cliente e o representante podem ser notificados do resultado do processo de aprovação.
A aprovação do pedido efetiva o pedido, executando o processo de completar pedido que realiza todas as outras validações do pedido no Datasul, como avaliação de crédito, descontos e etc. Nesse momento, o cliente e o representante também podem ser notificados dos eventos com o pedido.
Com o pedido completo e aprovado o processo de embarques/faturamento atende ao pedido e permite notificar o cliente e o representante.

Pré-requisitos para o Cliente Utilizar o Portal

Produto Datasul com o modulo de Pedidos de Venda funcionando.
Usuário com permissão para os programas de pedidos.
Usuário configurado no cadastro de usuário comercial (CD0821).
Os clientes do representante devem estar previamente configurados para cadastrar pedidos.
O portal deve estar configurado corretamente com a integração com o WorkFlow no Fluig se necessário.
O portal deve estar configurado com os diretórios para suportar o download de DANFE e XML da NF-e.
O Representante deve ter os campos liberados para as telas configurados.
O Representante deve ter as condições de pagamentos permitidas configuradas.
O Representante deve ter os itens permitidos no portal configurado.
O Representante deve ter as tabelas de preço permitidas no portal configurado.
O Representante deve ter as notificações configuradas.
O Representante deve ter usuários associados.
Deve haver um modelo de pedido padrão configurado para o portal.

Nota:

Para expor o portal de forma segura na internet verifique a documentação de configuração de proxy reverso.

A partir da versão 12.1.9 não se faz necessário possuir um modelo de pedido padrão configurado para o portal.

A partir da versão 12.1.11 o portal passa a contar com a funcionalidade da Segurança por Estabelecimento. Com essa funcionalidade os dados serão filtrados de acordo com os estabelecimentos no qual o usuário possui permissão de acesso.

Para ativar/desativar a funcionalidade da Segurança por Estabelecimento, é necessário marcar o parâmetro "Segurança por Estabelecimento" no programa Atualização Parâmetro Global - CD0101.

Importante ressaltar que ao alterar o parâmetro "Segurança por Estabelecimento", é necessário sair do sistema e fazer login novamente.

A partir da versão 12.1.12 o portal de representantes passa a contar com a funcionalidade Troca de Empresas. Com essa funcionalidade é possível filtrar os dados que serão apresentados no portal de acordo com a empresa selecionada para o usuário logado.

A partir da versão 12.1.16 o portal de representantes passa a contar com a funcionalidade Configurador de Produto.

Com essa funcionalidade é possível realizar a configuração de produtos configurados com base em uma estrutura de modelos. Para produtos com a política "configurado", será apresentado em tela o botão "Configurar":

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HOW TO:

O Portal de representantes é um módulo complementar ao ERP TOTVS linha Datasul, que permite aos Representantes de Vendas ou até mesmo aos próprios Clientes, implantarem os pedidos de vendas através da internet. Ele reutiliza as regras de negócios do ERP e após salvo o pedido, o mesmo já está disponível no ERP sem precisar de nenhuma integração ou rotina bat.
A mais recente versão está disponível a partir do pacote 12.1.8.
Ele substitui o antigo WEBSALES, que era um portal antigo com uma tecnologia já ultrapassada e mantido por empresas parceiras a TOTVS.