Essa função permite associar produtos à clientes e efetuar a manutenção dos relacionamentos já existentes. Se a origem do produto for o ERP integrado ao CRM, não será possível alterar as informações, apenas visualizá-las.
Um produto pode ser relacionado a um ou vários clientes que o consomem. É possível identificar dados de compra do cliente, como o último preço pago por determinado produto, a data e a quantidade da última compra deste produto, a garantia que foi concedida – em dias – entre outras informações que um ERP pode encaminhar ao CRM quando houver relacionamento de itens com clientes.
01. Visualizar as informações relacionadas aos produtos do cliente.
Detalhar Produto do Cliente
01. Selecionar o produto do cliente a ser detalhado.
02. Acionar Detalhar.
03. Visualizar os detalhes do produto do cliente selecionado.
Nota:
Nesse procedimento é possível duplicar, alterar e remover as informações do produto do cliente selecionado.
Mais informações sobre os campos podem ser obtidas no caminho alternativo "Adicionar produto do cliente".
Adicionar Produto do Cliente
01. Acionar Adicionar.
02. Inserir as informações solicitadas na aba Produtos por Cliente.
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Uma conta depois de ser alterada para prospect poderá estar associada com vários produtos. Essa associação permite que o agente de atendimento consulte quais os produtos de preferência da conta. Qualquer produto poderá ser associado ou desassociado á conta. Quando um produto for excluído do sistema esse deverá ser desassociado da conta automaticamente.Um mesmo produto pode estar associado á várias contas e vice versa. Exemplo Aplicação: Quando está se fazendo uma venda pelo call center, o agente de atendimento pode utilizar esse cadastro, para ver quais os produtos que o cliente tem preferência ou poderá alimentar esse cadastro com produtos que o cliente comprou. Esse cadastro pode ser utilizado para auxiliar os agentes de marketing na elaboração de e-mail marketings e catálogos.
Cliente
Cliente ao qual o produto será relacionado.
Produto
Produto que será relacionado ao cliente informado anteriormente.
Unidade de Medida
Indica a unidade de medida na qual o produto é comercializado.
Intergrado ERP
Quando assinalado, indica que a origem do produto é o ERP e sua manutenção deve ser efetuada no ERP. Não será possível alterar os dados no CRM.
Suspenso
Quando assinalado, indica que o produto do cliente está suspenso e não pode ser utilizado em um cadastro. As funcionalidades que possuem o código dessa conta irão solicitar a alteração para um registro não suspenso no momento de sua atualização.
03. Acionar a aba Informações Compra e inserir os dados solicitados.
04. Acionar a aba Informações Adicionais e inserir os dados solicitados.
Nota:
Dias Transporte
Número de dias que será considerado para o transporte do produto.
Dias de Prateleira
Número de dias que será considerado para armazenamento do produto em prateleira.
Dias de Garantia
Número de dias que será considerado para garantia do produto.
05. Acionar a aba Narrativa e inserir a informação solicitada.
06. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para incluir outro produto para o cliente.
Alterar Produto do Cliente
01. Selecionar o produto do cliente a ser alterado.
02. Acionar Alterar.
Nota:
Este botão somente é habilitado se a origem do produto não for o ERP.
03. Alterar as informações desejadas.
Nota:
Mais informações sobre os campos podem ser obtidas no caminho alternativo "Adicionar produto do cliente".
04. Acionar Salvar ou Cancelar para ignorar as alterações efetuadas.
Remover Produto do Cliente
01. Selecionar o produto do cliente a ser removido.
02. Acionar Remover.
Nota:
Esse botão somente é habilitado se a origem do produto não for o ERP.
Ao acionar Remover será apresentada a mensagem "Deseja realmente remover as informações selecionadas?". Acionar Confirmar, para prosseguir com a remoção, ou Cancelar.
