Ranking de Oportunidades - html-crm.dashboard

Visão Geral

Permite a visualização das oportunidades de forma ordenada, de maior valor para a de menor valor, possibilitando a identificação rápida das oportunidades de maior valor.
As oportunidades são apresentadas por meio de um gráfico de barras.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar	Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.
Parâmetros	Quando acionado executa a tela Parâmetros Ranking de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico.
Ações	Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações: Detalhar: Executa o programa Manutenção Oportunidades de Venda no qual é possível consultar os detalhes das oportunidades; Nova Oportunidade: Permite o cadastro de uma oportunidade por intermédio da tela Nova Oportunidade. Nota: Esta ação possui o controle de acesso da lista de oportunidades.
Barras do Gráfico	Quando clicado em uma das barras, é executado o programa Manutenção Oportunidades de Venda detalhando especificamente a oportunidade da barra clicada.

Importante:

Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
Quando a Regra de Times está ativa, são exibidas apenas as oportunidades das contas que o usuário logado possui acesso.
Quando está ativo o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado?', disponível no programa Alterar Parâmetros do CRM, são apresentadas apenas as oportunidades que estão sob a responsabilidade do usuário logado.

Parâmetros Ranking de Oportunidades

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro da geração do ranking de oportunidades.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estratégia de Venda	Selecionar uma estratégia de venda.
Responsável	Selecionar um usuário responsável.
Data de criação	Selecionar uma faixa de datas.
Tipo	Selecionar o tipo que será considerado na montagem do ranking. Nota: Esse campo determina por qual informação o ranking será ordenado no gráfico. Quando o CRM está integrado ao módulo de Gestão de Planos de saúde, além do valor da oportunidade também é possível selecionar os campos: Valor da simulação; Número de vidas realizado.
Fase	Selecionar uma fase. Nota: Esse campo é habilitado somente após a seleção de uma estratégia de venda e tem os seus dados filtrados com base na estratégia selecionada.
Campanha	Selecionar uma campanha. Nota: São exibidas apenas as campanhas ativas e que o usuário possui acesso.
Quantidade	Inserir a quantidade de oportunidades que serão apresentadas no gráfico. Nota: Valor mínimo 1 e valor máximo 10.
Considerar suspensos	Quando assinalado, indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no gráfico.

Conteúdos Relacionados:

Dashboard CRM

Widget

Manutenção Oportunidades de Venda

Visualizando o Ranking de Oportunidades a partir do CRM

Nesse vídeo, apresentamos como ficou o gráfico de Ranking de Oportunidades no CRM TOTVS, linha Datasul, e como ele se integra ao Widget do cliente selecionado.