Registrar Tarefa - html-crm.task.new
Visão Geral do Programa
Possibilita o agendamento de uma próxima ação que será desempenhada junto ao cliente.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. |
Selecionar Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da tarefa. Para mais informações, consulte a página: Pasta Anexos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa. |
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. |
Campanha | Selecionar a campanha da tarefa. |
Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. |
Objetivo | Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. |
Grupo Usuário | Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa. |
Responsável | Selecionar o usuário responsável pela execução da tarefa. |
Telefone | Selecionar o telefone da conta selecionada. |
Descrição | Inserir uma descrição completa da tarefa a ser executada. |
Justificativa | Inserir um texto que justifique a alteração da tarefa. |
Data de Início | Selecionar o período de execução da tarefa. |
Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da tarefa. |
Integra com Outlook | Quando assinalado a tarefa é integrada ao Outlook. |
Notificar | Quando assinalado exibe o campo 'Destinatários', no qual podem ser inseridos os endereços de e-mail das pessoas que serão notificadas sobre a criação da tarefa. |
Destinatários | Inserir o e-mail dos envolvidos na tarefa. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Contas
Manutenção Ocorrência
Integração com Outlook
Notificação de Registro de Ação e Tarefa
Alterar Parâmetros do CRM
TMV - Regra de Times
Pasta Anexos
Novo Contato
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