Essa função permite disponibilizar na área de trabalho dos usuários uma relação das Contas e Contatos que estejam de aniversário no período pré-configurado (Mês, Semana ou Dia).
01. Visualizar as informações aniversariantes no período.
Configurar resumo de aniversariantes
01. Acionar Configurar.
02. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
• Atualização Automática
Para desativar a atualização automática deve ser inserido o valor zero (0) no campo "Atualização automática". Nesse caso, é necessário que a atualização seja realizada manualmente.
• Tipo de Visualização
Selecionar o período a ser considerado para monitorar os aniversariantes. As opções disponíveis são:
• Dia: Quando selecionado essa opção, o Portlet irá listar apenas as Contas e Contatos que fazem aniversário na data do sistema.
• Semana: Quando selecionada essa opção, serão listadas apenas as Contas e Contatos que fazem aniversário naquela semana.
• Mês: Quando selecionada essa opção, serão listadas apenas as Contas e Contatos que fazem aniversário naquele mês.
• Exibir Contatos Aniversariantes
Permite definir se serão ou não exibidos os Contatos aniversariantes daquele período. Nesse caso, somente os contatos dos clientes da carteira do usuário logado.
03. Acionar Aplicar.
Enviar um e-mail ao aniversariante
01. Acionar a seta localizada na parte inferior da tela.
02. Acionar a imagem de Envelope, que fica ao final da linha do contato.
Nota:
Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Envio Email, na qual é possível aproveitar a oportunidade para entrar em contato com o cliente.
