Tarefas

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Múltiplas Tarefas
Quando assinalado, determina que, depois de salvar uma tarefa, a tela será apresentada novamente em modo de inserção com o conteúdo da tarefa anterior, facilitando assim o lançamento de várias tarefas.
Salvar como Template
Quando assinalado, determina que a tarefa será considerada como um template e será apresentado o cadastro de templates ao salvá-la. Posteriormente, é possível utilizar o template salvo para criar novas tarefas.
Conta
Conta para a qual será planejada a tarefa.
Contato da Conta
Exibe o principal contato da conta, porém é permitido alterá-lo.
Campanha
Na pesquisa de campanhas serão apresentadas apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.
Ação
Exibe a ação padrão definida na campanha. Caso o usuário não possua acesso a essa ação, será necessário inserir a ação desejada, de acordo com a campanha informada.
Objetivo
Exibe o objetivo padrão definido na ação da campanha. Caso o usuário não possua acesso a esse objetivo, será necessário inserir o objetivo desejado, de acordo com a ação informada.
Workflow
Workflow da campanha. Ao selecionar uma ação da campanha que tenha um processo de workflow associado, este processo é apresentado nesse campo. Na consulta de tarefas, é possível verificar se o workflow já foi encerrado.
Importante: Os campos referentes a integração somente serão apresentados caso as preferências de integração com o ECM estejam marcadas (as opções: O CRM está integrado ao ECM?, Usuário de integração no ECM, Senha do usuário de integração no ECM e Endereço do servidor do ECM, programa Manter Parâmetros do CRM).
Responsável pela Tarefa
Usuário que será responsável por executar a tarefa.
Agendar Para
Indica em quanto tempo a tarefa deve iniciar. As opções disponíveis são:
• 15 minutos;
• 30 minutos;
• 45 minutos;
• 1 hora;
• 10 horas;
• 1 dia;
• 1 semana;
• 15 dias;
• 1 mês;
• 1 ano.
Melhor Horário
Exibe o melhor horário definido de acordo com a conta selecionada. Não é permitido alterá-lo.

 Não é permitido alterar as informações relacionadas aos dados cadastrais.

 Ao salvar uma tarefa, seu status é automaticamente definido como Aberto.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Pessoa Jurídica, onde é possível efetuar ações para as contas pessoa jurídica.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Pessoa Física, onde é possível efetuar ações para as contas pessoa física.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Anexar Documentos, na qual é possível anexar documentos à tarefa selecionada.
Workflow
Quando a opção de anexar documentos é aberta para exibir os anexos da tarefa selecionada, permite selecionar um ou mais anexos da tarefa e enviá-los ao workflow aberto ao efetivar a operação anexar no CRM. O sistema verifica se o workflow ainda não foi encerrado, caso já esteja finalizado, apresenta uma mensagem informando que não pode encaminhar o anexo ao workflow, pois ele se encontra encerrado.
Importante: Os campos referentes à integração somente serão apresentados caso as preferências de integração com o ECM estejam marcadas (as opções: O CRM está integrado ao ECM?, Usuário de integração no ECM, Senha do usuário de integração no ECM e Endereço do servidor do ECM, programa Manter Parâmetros do CRM).

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Documentos Anexados, na qual é possível visualizar os documentos anexados à tarefa selecionada.