ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Transferência
- Tela Impressão de Relatório de Transferência
- Tela Histórico de Transferência
01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem como objetivo realizar a transferência de notas fiscais e pedidos agrupadas em um carregamento, e esta transferência pode ser realizada para um novo carregamento ou para um já existente. A rotina solicita obrigatoriamente que seja registrado um motivo para realizar o procedimento, e este motivo fica visível no histórico de transferências que a rotina possui. Também é possível gerar um relatório das transferências realizadas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina 905 pode ser utilizada, por exemplo, quando o carregamento montado está com quantidade de produtos maior (peso, volume) que a capacidade do veículo, ou com pedidos selecionados no momento da montagem que não fazem parte da roteirização, ou ainda, para consultar todas as transferências entre carregamentos já realizadas no sistema.
03. TELA TRANSFERÊNCIA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Filial | Selecione a Filial das notas fiscais a serem visualizadas na planilha; |
Carregamento | Utilizado para informar o número do carregamento que deseja visualizar as notas fiscais e pedidos; |
Período notas/pedidos | Data inicial e final para visualização das notas fiscais; |
Cliente | Selecionar o cliente que deseja visualizar as notas e pedidos em seu nome. O cadastro de clientes é realizado na rotina "302 – Cadastrar Cliente"; |
Praça | Utilizado para informar ou selecionar a praça que deseja visualizar as notas e pedidos. Em cada praça deverá estar vinculada uma região, conforme cadastro realizado pela rotina "572 – Cadastrar Praça"; |
Registros Selecionados | Apresenta o total de notas e pedidos selecionados; |
Pesquisar | Utilizado para pesquisar e apresentar na grid as informações referentes aos pedidos e notas fiscais. |
Sub Aba Notas Fiscais
- Sub Aba Notas Fiscais
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Nota | Utilizado para informar o número da nota fiscal a ser pesquisada e apresentada na grid; |
Série | Utilizado para informar a série de notas a serem pesquisadas; |
Espécie | Utilizado para informar a espécie de nota a ser pesquisada; |
Ordenação | - Nota: Quando marcada esta opção, as notas fiscais serão apresentadas na grid Notas na ordem crescente da sua numeração;
- Cód. Cliente: Quando marcada esta opção, as notas fiscais serão apresentadas na grid Notas na ordem crescente dos respectivos códigos dos clientes;
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Transferir | Realiza a transferência de notas fiscais ou pedidos entre carregamentos; |
Selecionar Todas | Seleciona todas as notas fiscais ou pedidos apresentados na grid, sendo apresentado o número total de registros incluídos no campo "Registros Selecionados"; |
Fechar | Fecha a rotina. |
Sub Aba Pedidos
2. Sub Aba Pedidos
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|
Pedido | Utilizado para informar o número do pedido a ser pesquisado e em seguida transferido; |
Ordenação | - Pedido: Quando marcada esta opção, os pedidos serão apresentados na grid na ordem crescente da sua numeração;
- Carregamento: Quando marcada esta opção, os pedidos serão apresentados na grid na ordem crescente de seus respectivos carregamentos;
- Código Cliente: Quando marcada esta opção, os pedidos serão apresentados na grid na ordem crescente dos respectivos códigos dos clientes;
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Listar pedidos com mapa de separação por pedido já emitido | Esta opção é utilizada para realizar a transferência de pedidos entre carregamentos mesmo com o mapa de separação já emitido; |
Turno de Entrega | Utilizado para selecionar um filtro que controla a entrega dos produtos por turno, e possui as opções:- MT- Manhã e Tarde;
- MN - Manhã e Noite;
- TN - Tarde e Noite;
- M - Manhã;
- T - Tarde;
- N - Noite.
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Sub Aba Selecionar Operação
3. Sub Aba Selecionar Operação
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Qtd. Pedidos /NF | Informa a quantidade de pedidos/nf que o usuário selecionou para transferir; |
Valor Total | Informa a soma do valor de todos os pedidos/nf que o usuário selecionou para transferência; |
Selecionar Operação | - Gerar Novo Carregamento: Quando marcada esta opção, será gerado um novo carregamento como destino para as notas fiscais selecionadas para a transferência;
- Transferir para o carregamento: Quando marcada esta opção, é necessário informar o número do carregamento que deseja realizar a transferência das notas ou pedidos;
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Motivo transferência/geração carregamento | Utilizado para informar o código ou selecionar o motivo da transferência (As opções disponíveis para selecionar neste campo, são as opções cadastradas na rotina "518 – Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria"); |
Recalcular sequência de montagem dos pedidos | Quando esta opção está marcada, a sequência registrada durante a montagem de carga será reordenada, pois ao montar uma carga na rotina "901 - Montar Carga" é registrada uma sequência para os pedidos selecionados e inclusos; |
Recalcular sequência de entrega dos pedidos | Quando esta opção está marcada, a sequência de entrega registrada através da rotina "915 – Alterar Roteirização Cliente" será reordenada; |
Frete será pago no carregamento de origem e/ou destino? | - Origem: O frete da nota selecionada será mantido no carregamento de origem caso já tenha sido calculado nas rotinas de frete;
- Destino: O frete da nota selecionada será alterado para o carregamento de destino caso já tenha sido calculado nas rotinas de frete;
- Ambos: O frete será feito no carregamento de Origem e Destino;
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Confirmar | Utilizado para confirmar as informações e realizar a transferência; |
Cancelar | Cancela o processo e retorna para a tela inicial de transferência. |
Sub Aba Dados do Carregamento
4. Sub Aba Dados do Carregamento
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Destino | Informe o Destino da nota fiscal ou seja, onde a mercadoria será entregue; |
Observação | Campo utilizado para registrar informações referentes às notas ou carregamento; |
Motorista | Selecione o Motorista (cadastrado na rotina 929 – Cadastrar Motorista) para vincular ao carregamento; |
Veículo | Selecione o Veículo (cadastrado na rotina 521 – Cadastrar Veículos) para vincular ao carregamento; |
Rota Principal | Selecione a rota principal (cadastrada na rotina 520 – Cadastrar Rota) para vincular ao carregamento; |
Voltar | Volta para a tela anterior, da aba Selecionar Operação; |
Gerar | Utilizado para Gerar a transferência; |
Cancelar | Cancela o processo e retorna para a tela inicial de transferência. |
04. TELA IMPRESSÃO DE RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Imprimir relatório padrão | Imprime um relatório padrão do sistema com as informações da transferência realizada; |
Imprimir relatório customizado | Esta opção deve ser utilizada quando o usuário possui um relatório customizado da empresa e deseja que as informações da transferência realizada sejam emitidas nele; |
Alterar layout customizado | Abre uma tela para alterar o layout customizado do usuário; |
Restaurar layout padrão | Retorna o layout do relatório para o padrão do sistema; |
Confirmar | Confirma e realiza a impressão do relatório; |
Fechar | Fecha a tela. |
05. TELA HISTÓRICO DE TRANSFERÊNCIA
Sub Aba Filtros de Pesquisa
- Sub Aba Filtros de Pesquisa
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Filial | Utilizado para selecionar a filial que deseja visualizar e emitir histórico das transferências de notas e pedidos realizados. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados"; |
Carga Atual | Informar o número das cargas que tiveram notas e pedidos incluídos e que deseja que seja apresentado na grid; |
Carga Anterior | Informar o número das cargas que tiveram notas e pedidos retirados e transferidos para outros carregamentos e que deseja que seja apresentado na grid; |
Nota / Pedido | Utilizado para informar o número da nota ou pedido que deseja visualizar na grid; |
Transferente | Utilizado para selecionar o código do transferente ou selecionar o nome do funcionário responsável pela transferência, no qual deseja visualizar todas as transferências realizadas por este. O funcionário é cadastrado na rotina "528 – Cadastrar Funcionário/Setor"; |
Período de transferência | Utilizado para informar ou selecionar o período em que ocorreu a transferência dos pedidos ou notas fiscais, que se deseja pesquisar; |
Tipo Transferência | - Nf: Permite ao usuário definir o tipo de transferência que deseja visualizar, apresentando a opção "NF" que realiza pesquisa pela numeração das notas fiscais;
- Pedido: Efetua a pesquisa pela numeração dos pedidos;
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Pesquisar | Pesquisar as notas transferidas; |
Emitir | Emite a listagem de transferências realizadas; |
Fechar | Fecha a rotina. |
Sub Aba Opções de Relatório
2. Sub Aba Opções de Relatório
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Ordenação | - Nota/Pedido: Quando esta opção é marcada, as informações serão apresentadas no relatório de acordo com a numeração crescente das notas fiscais ou pedidos;;
- Cód. Cliente: Quando esta opção é marcada, as informações serão apresentadas no relatório de acordo com a numeração crescente do código do cliente;
- Dt. Transferência: Quando esta opção é marcada, as informações serão apresentadas no relatório de acordo com a data crescente de transferência das notas fiscais;
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Pesquisar | Realiza a pesquisa de Notas Transferidas, conforme seleção realizada nos campos e filtros anteriores; |
Emitir | Emite o relatório de transferência de notas fiscais e pedidos; |
Fechar | Fecha a rotina. |
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IMPORTANTE!
Antes de realizar qualquer procedimento, acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e verifique quais as permissões e restrições para a rotina 905, pois há algumas funcionalidades que são liberadas somente com permissão.
Antes de realizar qualquer procedimento, acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e verifique quais as permissões e restrições para a rotina 905, pois há algumas funcionalidades que são liberadas somente com permissão.