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Aprimoramos a integração com os ERPs Protheus e Datasul! Agora, os campos "Endereço", "Cidade", "Estado" e "Pais" são obrigatórios nos formulários de endereço de Cliente, Lead e Contato (tanto na web quanto no mobile). Além disso, você pode definir um "Tipo de endereço" padrão para preenchimento automático em novos registros, garantindo a consistência dos dados.

Tenha mais controle e flexibilidade na gestão de acessos! Agora você pode configurar permissões individuais para criar, editar e visualizar Produtos e Serviços. Por exemplo, permita que um usuário visualize informações, mas não as altere. Mais segurança e personalização para sua equipe!

Mais flexibilidade para o seu negócio! Atualizamos as APIs de integração para permitir a criação e atualização de limites de crédito, mesmo para clientes inativos.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações na TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 14/03/25

• Padronização de alertas nas vendas para clientes bloqueados
  Implementado feedback de erro com alerta vermelho ao tentar gerar venda com cliente bloqueado.
• Edição de item de oportunidade recém adicionado pelo catálogo
  Foi corrigido o fluxo de edição de itens recém-adicionados na oportunidade, permitindo que a edição ocorra sem falhas.
• Navegação para oportunidade correta após clonagem
  O usuário agora é corretamente redirecionado para a nova oportunidade criada após a clonagem, e não mais para a original.
• Mapeamento correto do atributo leadCustomer na integração de leads
  O mapeamento da entidade leadCustomer foi corrigido para integração correta de leads.
• Correção de trilha de navegação após salvar oportunidade a partir de clientes/leads
  Correção na exibição do breadcrumb, para apresentar a hierarquia correta após salvar a oportunidade.
• Correção de trilha de navegação de nova oportunidade a partir de clientes/leads
  O breadcrumb foi corrigido para exibir corretamente a hierarquia de navegação.
• Botão "Cancelar" ao converter leads sempre disponível
  O botão "Cancelar" na notificação de erro durante a conversão de lead para cliente foi corrigido.
• Alinhamento de layout de campos no catálogo dos itens na oportunidade
  Foi realizado o alinhamento dos campos "Quantidade", "Preço de Venda" e "Recorrência" no catálogo de produtos e serviços.

Como parte de nossas atualizações programadas, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações na TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 20/03/25

• Número de casas decimais correta em campos do tipo número em documentos
  Anteriormente, campos personalizados numéricos em documentos estavam limitados a três casas decimais, independentemente da configuração. Agora a geração de documentos foi ajustada para respeitar o número de casas decimais configuradas.
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• Correção de campos do tipo fórmula em itens de oportunidade
  Campos personalizados do tipo fórmula, nos itens de oportunidade, não calculavam corretamente quando referenciavam campos padrão. O cálculo foi corrigido.
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• Seleção de e-mails correta no envio de documentos via Docusign
  O sistema foi corrigido para lidar corretamente com e-mails padrão, não permitindo mais a inserção de múltiplos e-mails padrão.
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• Subtotais e totais de documentos
  A geração de documentos foi ajustada para interpretar corretamente as casas decimais em campos personalizados numéricos, garantindo a precisão dos cálculos de subtotais e totais.
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Integre e sincronize suas Marcas de Produtos! Lançamos uma nova API que permite criar, consultar e atualizar marcas no TOTVS CRM de forma automatizada. Facilite a sincronização com seu ERP ou e-commerce, garantindo consistência de dados e reduzindo o trabalho manual. (Observação: A exclusão de marcas não é permitida via API, apenas inativação, para manter a integridade do histórico).

Aprimoramos nossa API de integração de usuários ('users-integration')! Agora, sistemas externos podem consultar facilmente o status das licenças (Mobile: `hasMobileLicense` e Web: `hasWebLicense`) e se o acesso do usuário está bloqueado (`passwordBlocked`). Mais visibilidade e controle para suas integrações e análises de licenciamento.

Como parte de nossas atualizações programadas, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações na TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 02/04/25

• Permitir cargas incrementais de dados ao GoodData (DTCRMSA-3395)
  Corrigimos a atualização dos timestamps (`updated_at`, `last_updated_at`) durante a exclusão lógica (soft delete) de registros (Clientes, Leads, Oportunidades, Ordens de Venda), garantindo que cargas incrementais para ferramentas como o GoodData identifiquem corretamente estas alterações.
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• Recarregamento de permissões após alteração de responsável (DTCRMSA-1655)
  Ajustamos o comportamento ao alterar o responsável de uma Oportunidade. Agora, a tela é recarregada automaticamente após salvar, garantindo que as permissões do novo responsável sejam aplicadas imediatamente e a interface reflita o acesso correto, especialmente em cenários com privacidade "Privado".
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Como parte de nossas atualizações programadas, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações na TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 09/04/25

• Consistência de informações de tipos de campos no cadastro de lead (Mobile)
  Corrigido problema intermitente onde campos de lista suspensa obrigatórios (Tipo, Origem, etc.) no cadastro de Leads via app mobile não carregavam opções, impedindo a finalização do cadastro. Melhorada a sincronização de dados offline.
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• Consulta atualizada de código de cliente/endereço ao salvar ordem de venda
  Ajustado o processo de salvamento da ordem de venda para buscar sempre o código de cliente e endereço mais recentes no momento de salvar, evitando inconsistências caso dados sejam atualizados (ex: via ERP) enquanto o formulário está aberto.
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• Permissão adequada em ramos de atividade no cliente
  Corrigida falha que permitia remover "Ramos de Atividade" de um cliente mesmo quando o campo estava configurado como "Somente Leitura" na personalização de tela. O botão de remoção agora respeita a configuração.
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