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...

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Filtro

Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas no widget.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Nome;
  • Nome abreviado;
  • Código ERP.
Lista de Contas

Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.

Nota
titleNota:

As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo:

  • Verde: Ativo ERP/GP;
  • Vermelho: Inativo ERP/GP;
  • Amarelo: Não Integrado ERP/GP.
Selecionar

Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para manutenção da conta.
Veja mais detalhes em: Manutenção de Contas.

DesmarcarQuando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas.
Nova Conta

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

  • Detalhar: Executa o programa Tarefas do Usuário no qual é possível consultar os detalhes das tarefas e efetuar manutenções.
    • Nova Tarefa: Permite o cadastro de uma tarefa por intermédio da tela Nova Tarefa

    o cadastro de uma nova conta.
    Para saber mais sobre o registro de contas acesse: Manutenção de Contas.

    Parâmetros Conta Selecionada CRM

    ...

    Campo:

    Descrição:

    Responsável

    Selecionar o período de abertura das tarefasos responsáveis pelas contas a serem exibidas na lista do widget.

    Tipo de ContaQuando acionado define se devem ou não ser consideradas no filtro as tarefas do usuário logadoSelecionar os tipos das contas a serem exibidas na lista do widget.
    Nota
    titleNota:

    As funções disponibilizadas neste dashboard respeitam o controle de acesso do menu.


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    Tarefas do Usuário

    Registrar TarefaManutenção de Contas

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