01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Protheus |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Veículos (SIGAVEI) |
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| Função: | Geração parc/nf (VEICM700) |
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| Ticket: | XXXXXXXX |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-XXXX |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao utilizar a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e tentarmos fazer um faturamento de um cliente que possua limite de crédito disponível, o sistema não possibilita gerar uma solicitação de liberação de limite de crédito para o mesmo.
03. SOLUÇÃO
Implementada a Melhoria na rotina Geração parc/nf (VEICM700) para se o cliente não possuir Limite de Crédito, a rotina possibilite a Solicitação deste crédito. Inserimos também uma nova rotina de Liberação/Rejeição da Solicitação de Crédito (VEIA200), tanto a Liberação como a Rejeição necessitam de motivos préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210), também é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (OFIOA180) (aba Outros – novo campo: "Lib.Cred.Div"). Após a Liberação do Crédito para o Cliente, será possível a Geração da NF de Comissão.
Procedimentos para Utilização
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parâmetros Utilizados, Atualização de Dicionário, Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05 |
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| ids | ParametrosUtilizados,AtualizacaoDeDicionario,passo1,passo2,passo3,passo4,passo5 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | parametrosutilizados |
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| Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_MIL0141 | Tipo | Caracter | Descrição | Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos). Informe os tipos desejados. Exemplo: 234 | Valor Padrão |
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Nome da Variável | MV_MIL0159 | Tipo | Numérico | Descrição | Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos | Valor Padrão | 0 |
Nome da Variável | MV_MIL0160 | Tipo | Caracter | Descrição | Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos | Valor Padrão | DMS |
Atenção! O conteúdo deste parâmetro (MV_MIL0160) não pode ser igual ao conteúdo dos parâmetros: "MV_PREFBAL", "MV_PREFOFI" e "MV_PREFVEI".
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | AtualizacaoDeDicionario |
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| No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Veículos, conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações | Submenu | Cad Financeiro | Nome da Rotina | Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. | Programa | VEIA200 | Módulo | Veículos | Tipo | Função Protheus |
Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas: Chave | Nome | Modo | PYME | | VM0 | Cabec Conf NF Entrada | E | S |
Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos: Tabela VM0 - Cabec Conf NF Entrada: Campo | VM0_FILIAL | VM0_CODIGO | VM0_TIPO | VM0_DOC | VM0_SERIE | Tipo | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | | Ordem | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Tamanho | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Formato | @! | @! | @! | @! | @! | | Contexto | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | | Propriedade | 1 - Alterar | 2 - Visualizar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | | Grupo de Campos | 033 |
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| 018 | 094 | Título | Filial | Codigo | Tipo | Nota Fiscal | Serie NF | Descrição | Filial | Codigo | Tipo | Numero Nota Fiscal | Serie da Nota Fiscal | Opções |
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| 1=SF1;2=VI0 |
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| | Inic. Padrão | xFilial("VM0") | GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO") |
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| | Inic. Browse |
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| | Con. Padrão |
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| Modo | E | E | E | E | E | Val. Sistema |
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| Pertence("12") |
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| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Usado | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Obrigatório | Não | Sim | Não | Não | Não | Browse | Não | Não | Não | Sim | Sim | When |
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| | Help | Informe a filial. | Informe o código da conferencia. | Informe o tipo de entrada. | Informe o numero da nota fiscal. | Informe a serie da nota fiscal. |
SIX INDICE
SX6 PARAMETRO
SX5 TABELA PADRÃO
SX9 RELACIONAMENTO
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo1 |
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| - Acessar a rotina Geração parc/nf (VEICM700), clicar na opção "Gerar NF" e preencher os parâmetros para levantamento das parcelas. Serão apresentadas as parcelas para gerar a NF de comissões e a nova grid abaixo com as Solicitações em aberto (dentro do prazo de Validade);
- Preencher os dados da seção "Dados adicionais para emissão da NF de comissão:" para gerar a NF, Selecione uma ou mais parcelas com valores e clique em "Salvar";
- Neste caso, como o Cliente da NF de comissão não possui Limite de Crédito, será apresentada a tela para solicitação de liberação do crédito. Clicar em "Sim".
 Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| - Acessar a nova rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200). Posicionar em cima da Solicitação, clicar em "Liberar", selecionar o motivo da liberação e "Salvar;
- Será liberado o Crédito para o Cliente (Caso contrário, a solicitação também poderá ser rejeitada, lembrando que em ambos os casos será necessário informar um motivo préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210).
Importante: Tanto para aprovação quanto para rejeição, é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (aba Outros – novo campo: "Lib.Cred.Div")  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| - Acessar então a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e verifique na grid inferior que já existe Liberação aprovada para o Cliente;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| - Clique na opão "Gerar NF", selecione o Cliente e as parcelas desejadas (com valor menor ou igual ao liberado) e em seguida clique na opção "Salvar"
- Será gerada a NF relacionada as parcelas selecionadas anteriormente e a solicitação será utilizada somente nesta nota.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| - Acessar a rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200) e posicionar na Liberação utilizada anteriormente;
- A grid abaixo será populada com as parcelas que foram utilizadas na geração da NF.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Pacotes Gerados: | Liberação Pendente |
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| Card documentos |
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| Informacao | Esta atualização de dicionários estará disponível na próxima release (12.1.31). |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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