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Para garantir que o supervisor ou gerente seja notificado sobre a proposta, é necessário enviar um e-mail ao finalizar a proposta. Esse e-mail será enviado para o supervisor com as informações em seu corpo que é parametrizado em um Reports (através dos parâmetros do TOTVS Incorporação) , juntamente com informações adicionais sobre o motivo pelo qual a proposta foi aprovada ou reprovada.
Pré requisitos:
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Sobre a configuração de e-mails:
- É necessário que os parâmetros de envio de e-mail estejam configurados no sistema.
AcessePara configurar acesse: Envio de e-mails - Linha RM
- Realizar a importação dos relatórios: TCGIRELPI0001 - Corpo de E-mail para Solicitação de Aprovação de Proposta e TCGIRELPI0002 - Corpo de E-mail para Forçar Aprovação de Proposta (através do RM Reports) este relatório estará disponível para ser baixado acessando: TOTVS Compartilhamentoparametro na situação (proposta) para forçar aprovação (ana)
- Para que os e-mails possam ser enviados corretamente é importante que o SUPERVIOR E CORRETOR possuam seus e-mails cadastrados em seus respectivos usuários no Portal de imóveis no caminho (backend | Usuários)
Sobre as configurações no portal de imóveis:
- Para a situação da proposta REPROVADA, é necessário habilitar a opção "Permite forçar aprovação" no Backend | Globais | Situação da Proposta. Essa opção permitirá que o SUPERVISOR realize a aprovação de uma proposta reprovada.
- Para permitir que o supervisor autorize propostas reprovadas, acesse o Backend, vá para Usuários, selecione Grupos e edite o grupo associado ao usuário Supervisor. Marque a opção "Autorizar proposta reprovada". Isso dará ao supervisor a capacidade de autorizar propostas reprovadas.
Parametrizando o sistema:
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