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ÍNDICE

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1. Visão Geral

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1. Exemplo de utilização
   1. Novo Cliente
      1. Pessoa Física
      2. Pessoa Jurídica
      3. Adicionar Nova Loja
   2. Editar Cliente
   3. Excluir Cliente
   4. Validações na Inclusão e Edição
2. Filtros

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   1. 1. Consulta Rápida
      2. Filtro

   ...

   1. 1. Avançado

   ...

   1. Tipos de

   ...

   1. Visualizações
   2. Visualizar

   ...

   1. Detalhes
      1. Títulos

   ...

   1. 1. em Aberto

   ...

   1. Tabelas utilizadas

   ...

   1. Proteção de

   ...

   1. dados

   ...

   1. Privilégios de

   ...

   1. acesso

   ...

   1. Assuntos Relacionados

   Âncora
   VISION_GENERAL VISION_GENERAL

   
   

   ...

   Âncora
   FILTROS FILTROS

   03. FILTROS

   Painel
   La página Mis Clientes permite filtrar por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una manera más detallada por medio de la Consulta avanzada, según los siguientes ejemplos: Âncora

   ...

   RAPIDA

   ...

   RAPIDA a. Consulta

   ...

   Rápida Painel Este tipo de consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en el registro del cliente, esto permite realizar la búsqueda por el Código del cliente, Tienda o RCPJ/RCPF, donde el usuario debe informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda..

   ...

   Image Added Âncora

   ...

   AVANCADO

   ...

   AVANCADO b.

   ...

   Filtro avanzado Painel Mis Clientes > Filtro

   ...

   Avanzado Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro..

   ...

   Image Added Informações title Filtro avanzado Los filtros utilizados en la búsqueda se presentarán abajo del campo de búsqueda rápida.

   Âncora
   VISUALIZACIONES VISUALIZACIONES

   ...

   Painel

   La página Mis clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, adaptándose de acuerdo al tamaño del dispositivo.  Por estándar se utiliza la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px. Informações title Información El tipo de visualización de Card se indica para monitores pequeños o celulares, porque la visualización del tipo de Lista puede dificultar la lectura de los datos.

   
   

   05. VISUALIZAR DETALLES

   Painel
   Mis Clientes > Visualizar detalles Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.

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   Image Added Aviso title Funcionalidades de inclusión, edición y eliminación están en homologación Las siguientes funcionalidades presentadas están disponibles solo para clientes pilotos. Informações title Los requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación. También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010. También se puede Editar o Borrar el cliente al acceder a esta opción. Âncora

   ...

   TITULOS

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   TITULOS a. Títulos pendientes Painel Mis Clientes > Visualizar detalles > Títulos pendientes > Ver detalles Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de un Cliente, es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos pendientes, atrasados o con baja parcial) del Cliente.

   ...

   Image Added

   
   

   Âncora
   TABLAS_UTILIZADAS TABLAS_UTILIZADAS

   06. TABLAS UTILIZADAS

   Painel
   AC8 - Relación de Contactos vs. Entidad AGB - Teléfonos vs. Entidades DA0 - Lista de precios SA1 - Clientes SA4 - Empresas de transporte SE1 - Cuentas por cobrar SE4 - Condiciones de pago SU5 - Contactos SX5 - Tablas genéricas SYA - Países

   Âncora
   PROTECCIONDEDATOS PROTECCIONDEDATOS

   07. PROTECCIÓN DE DATOS

   Painel

   Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para  realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría. Control de acceso Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso. El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina). Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí. Log de auditoría Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad. El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoria. Aviso title Contactos Si el Usuario/Vendedor no tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se permitirá el acceso al Portal Gestión de Ventas.

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   Image Added

   Âncora
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