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  • Pré-Venda - Funil de Leads

Versões comparadas

Versão antiga 10

changes.mady.by.user Jorge De Assis Pereira Junior

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Alexandre De Jesus Oliveira Lopes

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  • Ao acessar o Menu Frontend > Pré Venda > Funil de Leads será apresentada a tela onde será possível selecionar o funil já parametrizado.




  • Observe que os cards são apresentados de acordo com cada etapa a qual aquele Lead se encontra:



    Informações
    titleObservações

    Para alterar a Situação de um Lead é necessário editar o cadastro deste, e em seguida clicar no símbolo + (que refere-se a Time_line), no campo situação informe o registro respectivo.

    Avanço de Etapas de Lead:

    Para realizar o processo de avanço de um card para a próxima etapa parametrizada, deve-se realizar o seguinte processo:


Informações
titleNovidade!!!


A partir do Release 12.1.2502, o Funil de Leads permitirá ao usuário:

  • Pesquisar por qualquer informação contida nos cards:

Image Added


  • Movimentar os cards arrastando e soltando para as colunas das situações que ele pode se associado. Ao realizar esta ação, o sistema exibirá a caixa de seleção para confirmação desta alteração, com as situações para as quais este card pode ser associado:

Image Added


Assim o card só poderá ser associado às situações a que ele tem permissão, mesmo que o usuário arraste e solte ele em uma outra coluna qualquer.

Exemplo prático:

  • Neste nosso exemplo observe que será selecionado o Último card que refere-se a Etapa Reprovação. Destacado em vermelho, ao clicar no botão (avançar) será apresentada as opções referentes as ações que podem ser realizadas para este Lead. Iremos selecionar a opção Aprovação inicial da proposta.



  • Observe na imagem abaixo que o card foi avançado para etapa respectiva a ação selecionada, ou seja, neste momento o mesmo seguiu o fluxo parametrizado nas Etapas do Funil retornando para a Etapa inicial configurada.




  • O botão (mais informações) ao ser selecionado irá acessar a tela daquele Lead registrado no card


...