Visão Leads: As configurações da visão de leads seguirá as permissões do agrupador prospect em grupo de associado aos usuários, caso o grupo permita a visão de funil de leadsa este grupo.
Os Leads que não tiver um usuário como responsável por ele será exibido eles, serão exibidos somente para quem pode ver todos todos.
Permissões: Proposta
Ver o debug do VPL: .
Escolher usuário da proposta:
Alterar situação da proposta:
Pode alterar CPF/CNPJ de propostas salvas:
Transformar proposta em contrato:
Enviar proposta para o backoffice:
Anexar documentos à proposta:
Avaliar documentos da proposta:
Excluir anexos da proposta:
Excluir proposta:
Pode simular proposta:
Mostrar tabela padrão:
Carregar tabela padrão:
Zerar proposta:
À Vista:
Acessar Relatório Comparação VPL:
Pode avançar etapa da proposta:
Pode imprimir plano pagamento:
Visualizar e enviar mensagens de grupos autorizados:
Visualizar e enviar imagens de grupos autorizados:
Pode visualizar mensagem de proposta reprovada na impressão da proposta:
Visualizar Situação Financeira Backoffice:
Trocar corretor da proposta:
Cria proposta com reserva de qualquer corretor:
Mostrar menu Documentos da Pessoa:
Pode alterar correspondente bancário da proposta:
Pode salvar proposta c/ prospect de outro corretor: