Na aba de Usuário, encontram-se os seguintes campos informativos:

Grupo: Esta seção exibe o grupo ao qual o usuário pertence. Caso seja necessário criar um novo grupo, utilize o botão "Adicionar Grupo" na aba correspondente. Ao cadastrar um novo grupo, você pode definir uma série de parâmetros que estarão associados aos usuários que pertencem a esse grupo.

Imobiliária: Esta informação indica em qual imobiliária o usuário está registrado. Na mesma visão, é possível adicionar uma nova imobiliária clicando no botão "Adicionar Imobiliária" na aba específica.

Reservas: O número apresentado nesta seção indica a quantidade de reservas simultâneas de unidades que o usuário pode realizar.

Comissão: Refere-se ao percentual de comissão definido no cadastro do usuário.

Superior: Esta entidade está hierarquicamente acima do usuário em questão. O superior terá acesso a todas as informações do usuário e será o contato imediato para qualquer comunicação ou pedido. Por exemplo, se um corretor realiza uma venda com um desconto de 5% e a proposta não é aprovada, o corretor pode solicitar a aprovação ao supervisor associado.

Edição de Propostas por Administradores no Portal de Imóveis   ( Versão 12.1.2410 em diante )

O que você pode fazer

No Portal de Imóveis, administradores têm acesso completo para gerenciar propostas criadas por qualquer corretor. Isso garante flexibilidade e agilidade no gerenciamento de negociações imobiliárias.

Como editar uma proposta

Acesse o Portal de Imóveis:

• Faça login com seu usuário e senha de administrador.
  
  Localize a proposta que deseja editar:

• Use os filtros de pesquisa para encontrar a proposta, como:
• Nome do cliente.
• Identificação do corretor responsável.
• Status da proposta (em andamento, concluída, etc.).

Dica Importante

• Como administrador, você tem acesso a todas as propostas, sem restrições, mesmo que não tenha sido o corretor original que as cadastrou.

Atenção

• Certifique-se de revisar as alterações antes de salvá-las para evitar inconsistências nos dados da proposta.

Precisa de ajuda?

Se você encontrar alguma dificuldade ao editar uma proposta, entre em contato com o suporte técnico.

Exemplo de cadastros no PI.

• Mestre ( Adm do Sistema )
• Corretor ( Somente proposta do Corretor )
• SCORRETOR ( Superior do Corretor que podera ver tanto a proposta dele como do Corretor )
• Diretor ( Somente proposta do Diretor )

Localizar o Grupo do usuário desejado
Neste primeiro caso , vamos no Grupo do Administrador do PI.

No grupo de usuários do ADM.

Permissões : Proposta

Marcar a opção = Escolher usuário da Proposta

Pode salvar proposta c / prospect de outro corretor = Sim

Papel Exercido

Não deixar marcada nenhuma das opções :

• Corretor
• Correspondente Bancário
• SDR

Administrador

Habilitar = Habilitando esse parâmetro , o grupo terá o papel de Administrador nas telas em PO-UI

Por ser ADM consegue visualizar todos usuários.

Neste segundo caso , vamos no Grupo do Corretor e Diretor  do PI.

No grupo de usuários do Corretor e Diretor.

Permissões : Proposta

Desmarcar a opção = Escolher usuário da Proposta

Pode salvar proposta c / prospect de outro corretor = Não

Papel Exercido

Marcar o Papel deste usuário, neste exemplo ( Corretor ).

• Corretor
• Correspondente Bancário
• SDR

Administrador

Desabilitar = Habilitando esse parâmetro , o grupo terá o papel de Administrador nas telas em PO-UI

Neste terceiro caso , vamos no Grupo do Superior do Corretor.
Este Superior vai ter permissão para visualizar suas propostas e do corretor por ser seu superior.

No grupo de usuários do Corretor e Diretor.

Permissões : Proposta

Desmarcar a opção = Escolher usuário da Proposta

Pode salvar proposta c / prospect de outro corretor = Não

Papel Exercido

Marcar o Papel deste usuário, neste exemplo ( Corretor ).

• Corretor
• Correspondente Bancário
• SDR

Administrador

Desabilitar = Habilitando esse parâmetro , o grupo terá o papel de Administrador nas telas em PO-UI

No cadastro do usuário – Corretor ( Informar o SCorretor ) Superior do corretor.

Observação Importante : O Superior e o corretor não podem fazer parte do mesmo GRUPO , pois assim o Superior não irá visualizar as propostas do Corretor ..

Superior do Corretor logando no sistema.

Superior do Corretor  ao logar no sistema , vai visualizar o Corretor e o Scorretor.

Visão dos grupos cadastrados responsáveis pelas permissões do usuário acerca as funcionalidades do Portal de Imóveis.

Recebe e-mail após enviar venda para o backoffice

A opção Recebe e-mail após enviar venda para o backoffice nos "Parâmetros" do Grupo, enviará um e-mail para todos os usuários dos grupos onde o parâmetro está marcado, independente do usuário estar vinculado na proposta ou não.

Grupo de usuários para correspondente bancário

É possível determinar um grupo de usuários como correspondente bancário para que o mesmo tenha acesso ao Portal de Imóveis e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

Após entrar na visão de edição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível:

Permissão: Correspondente Bancário

Este conjunto de parâmetros visa lidar com as permissões relacionadas ao papel do correspondente bancário no sistema.

• Notificar por email ao aprovar / reprovar a avaliação do prospect: Quando este parâmetro está ativo, o Portal de Imóveis irá enviar um email de notificação ao corretor associado ao prospect quando o correspondente aprovar ou reprovar as informações financeiras do prospect.
  
  

Permissão de edição do correspondente bancário

É possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível:

Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição:

Grupo de usuários para SDR's

A partir da versão 12.1.2205, estamos disponibilizando no cadastro de grupo de usuários o papel de SDR. 

SDR é a sigla de Sales Development Representative, ou  Representante de Desenvolvimento de Vendas. Visando agrupar estes analista de pré-vendas, temos também dois parâmetros que irão influenciar no comportamento destes atores.

Ainda dentro do cadastro de grupo, em Permissões: Prospect, foram criados dois parâmetros. São eles:

• Permite editar SDR: O usuário pode editar os SDR's dos prospects. Entretanto, quando o usuário já está definido como SDR, ele não conseguirá editar um usuário que não seja o próprio. Esta opção é mais voltada a administradores, quando é necessário ajustar o SDR do prospect, ou mesmo removê-lo.
• Vincular prospect ao SDR ao salvar: Define o comportamento de que, quando um usuário que está definido como papel de SDR está editando um Prospect, ao clicar em salvar, o campo SDR será preenchido com o seu nome de usuário.

Observações

• Um usuário definido como SDR não poderá associar um prospect a um outro SDR, independente dos parâmetros. 
• O SDR só conseguirá ver os prospects de sua autoria ou somente prospects associados ao seu usuário.

Visão das imobiliárias cadastradas no sistema. Há a possibilidade de incluir uma nova imobiliária através do botão "Adicionar Imobiliária".

Este botão irá abrir a tela de cadastro de imobiliária, onde poderemos informar os dados da imobiliária, por exemplo, em relatórios. Uma parte importante deste cadastro é o campo de Comissão.

Exemplo de utilização:
O Gestor, quando acessar o Portal poderá criar um usuário de gestão de imobiliárias para acesso externo.

• Selecione Backend > Usuários e em seguida a Guia imobiliárias

• Adicione um novo registro de Imobiliária e em seguida selecione o Empreendimento ao qual a imobiliária terá acesso:

• Acesse o menu usuários e selecione o usuário que será associado a esta imobiliária:

• Ao acessar este cadastro informe a Imobiliária e selecione qual o (os) empreendimento (s) este usuário terá a permissão.

• Após Salvar observe que na Visão de usuários será apresentada os dados respectivos a Imobiliária que está associada a este usuário.

• Ao realizar acesso ao Portal de Imóveis com este usuário, observe que o mesmo terá acesso apenas para aquele empreendimento que encontra-se associado a imobiliária marcada em seu cadastro.