1. 

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INTEGRACIÓN CON CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

O cenário é relacionado a uma operação, ou seja, um fluxo de entrada ou saída com as informações El escenario está vinculado a una operación, es decir, un flujo de entrada o salida con las informaciones relacionadas a tipo de movimentaçãomovimiento, natureza modalidad de operaçãooperación, produtoproducto, fornecedor ou proveedor o cliente, UF origem e ESTADO/PROV/REG origen y destino.

Para criar o cenário, primeiramente serão realizados os cadastros na funcionalidade Configurador de Tributos (Livros Fiscais/ Atualizações/Facilitadores) criando os perfis de produto e participante, veja abaixo exemplos de como criar e acesse a documentação disponível para apoiar nesses cadastros:  CFGTRIB - Cadastro de Perfis do Configurador de Tributos - Boas Práticas :crear el escenario, primero se realizarán los registros en la funcionalidad Configurador de tributos (Libros fiscales/ Actualizaciones/Facilitadores) creando los perfiles de producto y participante, vea a continuación ejemplos de cómo crear y acceda a la documentación disponible para apoyar en estos registros:  CFGTRIB - Registro de perfiles del Configurador de tributos - Buenas prácticas

1.1.Perfil de

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Producto

Nesta En esta etapa é es importante que sejam agrupados os produtos (tabela se agrupen los productos (tabla SB1) que tem a mesma diretriz de operaçãotiene la misma directriz de operación, como por exemploejemplo:

• Perfil por NCM de produtoproducto
• Perfil por destinação ou tributação (Produtos com destino o tributación (Productos con ICMS-ST, com Majoraçãocon Aumento, Redução Reducción de Base de Cálculo de ICMS, etc.)

Além dissoAdemás, é importante higienizar o cadastro do Perfil de Produto mantendo somente as origens relacionadas à finalidade deste es importante limpiar el registro del Perfil de Producto manteniendo solamente los orígenes relacionados a la finalidad de este perfil.

1.2.Perfil de Participante

Son los clientes y proveedores vinculados a la operación, la Clasificación tributaria by Systax no utiliza este perfil para devolver la regla tributaria, pero este registro es imprescindible en la creación de la Regla de cálculo - Docs. Fiscales en el Configurador de tributos.

Sugerimos que se agrupen los participantes, por ejemplo, porSão os clientes e fornecedores relacionados a operação, a Classificação Tributária by Systax não utiliza esse perfil para retornar a regra tributária, mas esse cadastro é imprescindível na criação da Regra de Cálculo - Docs. Fiscais no Configurador de Tributos.Sugerimos que sejam agrupados os participantes, por exemplo, por:

• Tipo de cliente/fornecedor proveedor como consumidor final, solidáriosolidario, atacadistamayorista, revendedor ouo,
• Por operaçãooperación, como no en el Perfil de ProdutoProducto.

2. ETAPAS DE

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CONSTRUCCIÓN DE

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ESCENARIO

Una vez finalizados los registros

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Concluídos os cadastros de perfil de produto e producto y perfil de participante no en el Configurador de Tributos, iniciamos a criação do cenário na Classificação Tributária la creación del escenario en la Clasificación tributaria by Systax   (Livros FiscaisLibros fiscales/ AtualizaçõesActualizaciones/Facilitadores).

É importante esclarecer que Cenário e Regra Tributária são informações distintas, sendo:

Cenário é a jornada construída na Classificação Tributária by Systax que engloba todos os atributos da operação, como tipo do movimento, natureza da operação e/ou finalidade, segmento de origem e destino, UF's de origem e destino e os perfis de produto e participante criados no Configurador de Tributos.

Este cenário será direcionado para análise e construção das regras tributárias, que a partir de um cenário podem ser diversas, dependendo da combinação feita entre os dados selecionados na criação do cenário.

Já, Regra Tributária são as informações que retornarão no Monitor de Regras e serão integradas ao Configurador de Tributos.

A regra é criada seguindo a fórmula  (NCM de Produto + Origem) obtida no Perfil de Produto + Tipo de Movimento (Entrada ou Saída) + Segmento de Origem +  Segmento de Destino + Natureza de Operação + Finalidade (se tipo de movimento = entrada) e Estado de Origem e Destino (uma combinação de origem e destino por regra).

Considerando estas informações, temos as etapas abaixo para definição e construção de um cenário:

Tipo de Movimento: Entrada ou Saída. 

Natureza de Operação: esta etapa refere-se a natureza da operação, que será submetida a análise de regra tributária, sendo obrigatório o preenchimento em todos os cenários construídos.

Finalidade: A finalidade é necessária nas operações de entrada, que refere-se a aplicação da mercadoria no enfoque do adquirente, para garantir a correta definição e escrituração dos tributos relacionados. Então, se uma mercadoria adquirida para uso e consumo, nesta etapa deve ser selecionada a opção Compra de material de uso e consumo, para que os tributos relacionados sejam apresentados considerando que a escrituração do documento fiscal tem essa destinação.

Segmento de Negócio da Origem (Perfil de Origem): refere-se a origem da operação, se entrada é relacionado ao fornecedor e se saída é relacionado a empresa que está criando o cenário.

Deve ser coerente com a operação realizada. Por exemplo, se venda de produção do estabelecimento, usar indústria neste segmento.

Na lista disponível na Classificação Tributária by Systax deve-se considerar o segmento de negócio da origem e o produto/mercadoria que faz parte do cenário, avaliando a natureza mais coerente para a origem. Por exemplo, se informado Segmento de Negócio da Origem como Indústria, é esperado que a mercadoria seja uma venda de produção do estabelecimento ou até uma venda de mercadoria adquirida de terceiros. Porém, se o Segmento de Negócio da Origem for Atacadista ou Varejista, somente poderá se enquadrar venda de mercadoria adquirida de terceiros, uma vez que este tipo de empresa não realiza industrialização de mercadorias.

Este é apenas um exemplo para guiá-lo na criação do cenário, abaixo serão apresentados outros exemplos e combinações.

Segmento de Negócio do Destino (Perfil de Destino): refere-se ao destino da operação, se entrada é relacionado ao comprador da mercadoria e se saída é relacionado ao cliente que receberá a mercadoria. Deve ser coerente com a operação realizada, por exemplo, se venda de produção do estabelecimento, segmento de negócio da origem como indústria, o destino poderá ser outra indústria, consumidor final, atacadista, varejista.

Abaixo serão apresentados modelos e exemplos de cenário combinando essas informações.

Origem x Destino: são os Estados que serão submetidos a análise de regra dentro do cenário. Considerando o Estado de origem da operação,  se o tipo de movimento é entrada será selecionado o fornecedor e se tipo de movimento for saída é relacionado a sua empresa, que está criando o cenário (MV_ESTADO da filial utilizada).

Para o Estado de destino, se entrada é relacionado a sua empresa, que é o comprador da mercadoria (MV_ESTADO da filial utilizada) e se saída é relacionado ao cliente que receberá a mercadoria.

Nesta etapa podem ser selecionados 1 ou mais Estados, que serão separados em regras para retornar a correta tributação de cada regra tributária.

Perfil de Produto: é o cadastro construído na primeira etapa, dentro no Configurador de Tributos.

Perfil de Participante: é o cadastro construído na primeira etapa, dentro no Configurador de Tributos.

Pré-visualização: Etapa de conferência das informações selecionadas anteriormente, antes de salvar o cenário.

3. EXEMPLOS DE CENÁRIOS PARA ENVIO

Abaixo alguns exemplos de cenário comuns, com combinações entre as etapas da construção de cenário que podem ser validados na Classificação Tributária by Systax.

A partir da Natureza de Operação é possível identificar o enquadramento deste cenário e assim definir as demais informações necessárias para sua construção.

Os exemplos mencionados abaixo e na planilha em anexo são válidos e receberão retorno da Regra Tributária na Classificação Tributária by Systax para integração ao Configurador de Tributos.

Para garantir o retorno, acompanhe na tela Status de Cenário o campo Status Systax com o retorno relacionado ao cenário, após o envio. Os cenários válidos serão enquadrados como "Cenário Vinculado com Sucesso a base"

Es importante aclarar qué Escenario y Regla tributaria son informaciones diferentes, siendo:

Escenario es la jornada construida en la Clasificación tributaria by Systax que abarca todos los atributos de la operación, como tipo de movimiento, modalidad de la operación y/o finalidad, segmento de origen y destino, Estados/Prov/Reg de origen y destino y los perfiles de producto y participante creados en el Configurador de tributos.

Este escenario será dirigido para análisis y construcción de las reglas tributarias, que a partir de un escenario pueden ser diversas, dependiendo de la combinación realizada entre los datos seleccionados en la creación del escenario.

Por otro lado, Regla tributaria son las informaciones que se devolverán en el Monitor de reglas y se integrarán al Configurador de tributos.

La regla se crea siguiendo la fórmula  (NCM de Producto + Origen) obtenida en el Perfil del producto + Tipo de movimiento (Entrada o Salida) + Segmento de origen +  Segmento de destino + Modalidad de operación + Finalidad (si el tipo de movimiento = Entrada) y Estado de Origen y Destino (una combinación de origen y destino por regla).

Considerando estas informaciones, tenemos las siguientes etapas para definición y construcción de un escenario:

Tipo de movimiento: Entrada o Salida. 

Modalidad de la operación: Esta etapa se refiere a la modalidad de la operación que se someterá a análisis de regla tributaria, siendo obligatoria la cumplimentación en todos los escenarios construidos.

Finalidad: La finalidad es necesaria en las operaciones de entrada, que se refiere a la aplicación de la mercadería en el enfoque del adquiriente, para garantizar la correcta definición y registro de los tributos relacionados. Entonces, si una mercadería adquirida para uso y consumo, en esta etapa debe seleccionarse la opción Compra de material de uso y consumo, para que los tributos relacionados se presenten considerando que el registro del documento fiscal tiene este destino.

Segmento de negocio de origen (Perfil de origen): Se refiere al origen de la operación, si fuera entrada está relacionado al proveedor y si fuera salida está relacionada a la empresa que está creando el escenario.

Debe ser coherente con la operación realizada. Por ejemplo, si fuera venta de producción del establecimiento, utilizar industria en este segmento.

En la lista disponible en la Clasificación Tributaria by Systax, debe considerarse el segmento de negocio del origen y el producto que forma parte del escenario, evaluando la modalidad más coherente para el origen. Por ejemplo, si se informa el Segmento de negocio de origen como industria, se espera que la mercadería sea una venta de producción del establecimiento o incluso una venta de mercadería adquirida de terceros. Sin embargo, si el Segmento de negocio del origen fuera Mayorista o Minorista, solamente se podrá encuadrase la venta de mercadería adquirida de terceros, ya que este tipo de empresa no realiza la industrialización de mercaderías.

Este solamente es un ejemplo para guiarlo en la creación del escenario, a continuación se presentarán otros ejemplos y combinaciones.

Segmento de negocio de destino (Perfil de destino): Se refiere al destino de la operación, si fuera entrada se relaciona al comprador de la mercadería y si fuera salida se relaciona al cliente que recibirá la mercadería. Debe ser coherente con la operación realizada, por ejemplo, si fuera venta de producción del establecimiento, segmento de negocio del origen como industria, el destino podrá ser otra industria, consumidor final, mayorista o minorista.

A continuación se presentarán modelos y ejemplos de escenario combinando estas informaciones.

Origen vs. Destino: Con los Estados/Prov/Reg que serán sometidos al análisis de la regla dentro del escenario. Considerando el Estado/Prov/Reg de origen de la operación,  si el tipo de movimiento fuera entrada se seleccionará el proveedor y si el tipo de movimiento fuera salida se relaciona a su empresa, que está creando el escenario (MV_ESTADO de la sucursal utilizada).

Para el Estado/Prov/Reg de destino, si la entrada está relacionada a su empresa, que es el comprador de la mercadería (MV_ESTADO de la filial utilizada) y si la salida está relacionada al cliente que recibirá la mercadería.

En esta etapa pueden seleccionarse 1 o más Estados/Prov/Reg, que se separarán en reglas para devolver la correcta tributación de cada regla tributaria.

Perfil de producto: Es el registro construido en la primera etapa, dentro del Configurador de tributos.

Perfil de participante: Es el registro construido en la primera etapa, dentro del Configurador de tributos.

Visualización previa: Etapa de verificación de las informaciones seleccionadas anteriormente, antes de grabar el escenario.

3. EJEMPLOS DE ESCENARIOS PARA ENVÍO

A continuación se muestran algunos ejemplos de escenario comunes, con combinaciones entre las etapas de la construcción de escenario, que pueden ser validados en la Clasificación tributaria by Systax.

A partir de la Modalidad de operación es posible identificar el encuadramiento de este escenario y de esta manera definir las otras informaciones necesarias para su construcción.

Los ejemplos mencionados a continuación y en la planilla adjunta son válidos y recibirán devolución de la Regla tributaria en la Clasificación tributaria by Systax para integración al Configurador de tributos.

Para garantizar la devolución, acompañe en la pantalla Estatus de escenario el campo Estatus Systax con la devolución relacionada al escenario, después del envío. Los escenarios válidos se encuadrarán como "Escenario vinculado con éxito a la base"

Disponível a planilha completa com exemplos de cenários que podem ser construídos na Classificação Tributária by Systax no link abaixo, verifique o cenário que se adequa a sua operação:

Está disponible la planilla completa con ejemplos de escenarios que pueden construirse en la Clasificación tributaria by Systax e el siguiente enlace, verifique el escenario que se adecua a su operación:

Clasificación tributaria by Systax - Ejemplos de escenario - versión Classificação Tributária by Systax - Exemplos de Cenário - versão 1.0 - 112024.xlsx

4.

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ENLACES RELACIONADOS

CFGTRIB - Configurador de Tributostributos

CLASSTRIB- Clasificación tributaria by Systax

Glossário Glosario - Nomenclaturas utilizadas no en el Configurador de Tributos e Classificação Tributária tributos y Clasificación tributaria by Systax