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Esta base de conhecimento visa orientar o usuário como configurar o cadastro de Prestadores NFSe, para os municípios que utilizam o provedor IssNetOnline - 2.04, e necessário que o usuário cadastre os prestadores que serão sincronizados.
Para saber quais são os municípios que estão com o sincronismo disponível para o provedor IssNetOnline na versão 2.04, clicar na documentação Serviços de recebimento Nota Fiscal de Serviços (NFSe).
- Para realizar a configuração
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- dos Prestadores NFSe,
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- o usuário
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- deve acessar a plataforma
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- TOTVS Transmite:https://transmite.totvs.app/
2. Assim que realizar o login com sucesso, clique em Configurações >> Empresas/Filiais
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3. Para abrir a tela de cadastro de prestadores,
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selecione ao menos uma filial para habilitar o botão "Gerenciar Prestadores"
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e clique nele.
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1.0 Gerenciar Prestadores NFS-e
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1.2 Filtro/Campo de busca
O filtro tem como objetivo realizar buscas com base nos seguintes critérios: Nome, Município, CPF, CNPJ, Inscrição Municipal (IM) e Filial.
A busca pode ser feita por letras ou números digitados no campo de pesquisa. Para cada item selecionado, será aplicada automaticamente uma máscara no campo de busca, facilitando a digitação.
Após preencher o campo de busca e pressionar Enter, será enviada uma consulta que retornará os dados de acordo com os critérios selecionados. A listagem exibirá apenas os resultados encontrados, organizados com paginação.
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1.3 Importação em Lote
O objetivo da importação em lote é permitir a importação de prestadores por meio de um modelo de template CSV. Para cada filial selecionada, o cadastro dos prestadores contidos no template será replicado.
Ao clicar em "Enviar Lote", será aberta uma tela onde o usuário poderá arrastar o arquivo de template CSV ou selecioná-lo diretamente do computador.
Após iniciar o envio, o arquivo passará por uma validação para verificar se é um arquivo válido e se seus valores correspondem a um formato CSV. Caso a validação seja bem-sucedida, o pedido de importação de prestadores será encaminhado com sucesso!
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1.4 Template (CSV)
No canto superior da tela Gerenciar Prestadores NFS-e, há a opção de realizar o download do template.
Na tela de Prestadores NFS-e, o usuário deverá clicar em "Nosso Template", permitindo o download do arquivo CSV.
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Nova tela de gerenciamento de prestadores, voltada para municípios que precisam cadastrar prestadores de serviço.
Após clicar no botão 'Gerenciar Prestadores', o usuário poderá realizar as seguintes ações:
Filtros
Nessa ação, o usuário poderá aplicar filtros por: Nome, Município, CPF, CNPJ, IM ou Filial.
Obs: Após realizar a pesquisa no filtro, é necessário pressionar a tecla Enter.
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Nessa ação, o usuário poderá cadastrar os prestadores, selecionando o município ao qual pertencem e informando Nome, CPF/CNPJ e, opcionalmente, o número de Inscrição Municipal (IM).
Caso o usuário deseje Editar ou Excluir um prestador individualmente, basta clicar nos três pontos (...) e selecionar a opção desejada.
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Baixando o Template CSV de Exemplo:
Nessa ação, o usuário deverá baixar o nosso template CSV e preenchê-lo com os dados dos prestadores, informando Nome, Código do Município, CPF/CNPJ e IM (opcional).
Ao abrir o CSV, será exibido um exemplo de preenchimento. Basta removê-lo ou editá-lo, mantendo o mesmo formato.
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Nessa ação, o usuário poderá importar o arquivo CSV com os dados dos prestadores, incluindo Nome, Código do Município, CPF/CNPJ e IM (opcional), para a filial selecionada, após a importação clique no botão Atualizar.
Obs.: É possível enviar até 5.000 linhas por arquivo. O tempo de carregamento pode variar conforme o número de filiais selecionadas e a quantidade de linhas no CSV.
Caso algum prestador tenha sido preenchido incorretamente, após a importação o usuário receberá uma notificação com um arquivo CSV contendo o prestador e o motivo da rejeição.
Ao abrir o arquivo CSV, serão exibidos os prestadores que não foram importados e o motivo da rejeição. (os dados apresentados abaixo são fictícios).
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Nessa ação, o usuário poderá fazer o backup dos prestadores cadastrados para a filial selecionada. Clicando no botão Exportar (csv).
Após o clique, uma requisição será enviada e, ao finalizar, uma notificação com o arquivo será enviada.
Será gerado um arquivo com todos os prestadores da filial selecionada no momento do clique no botão 'Exportar (CSV)'.
OBS.: lembrando que, em caso de exclusão, o usuário poderá importar novamente esse mesmo arquivo.
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| Aviso | ||
|---|---|---|
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Nessa ação, o usuário irá EXCLUIR TODOS os prestadores da filial selecionada. Recomendamos fazer o backup antes, clicando no botão 'Exportar CSV'. |
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Detalhes do Sincronismo
Inicialmente, todos os prestadores aparecem com o status de 'Detalhes Sincronismo' como 'Pendente'. Esse status será atualizado conforme a sincronização com o município (por usuário).
Caso o sincronismo ocorra com sucesso, o status em 'Detalhes Sincronismo' será exibido como 'Sucesso'. Lembrando que a sincronização é feita por usuário.
Caso ocorra alguma falha no sincronismo, o status em 'Detalhes Sincronismo' será exibido como 'Falha'. Lembrando que a sincronização é feita por usuário.
"Ao clicar em um dos status exibidos, será aberto um pop-up com os detalhes da sincronização. Nele, o usuário poderá verificar a data da última sincronização e a mensagem correspondente.
1.4.1 Exemplo de arquivo CSV
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Código do Município
CPF/CNPJ
Inscrição Municipal (IM) – Opciona
1.5 Incluir Prestador
Na tela de Prestadores NFS-e o usuário deverá clicar em Incluir Prestador, selecionar o município e realizar o cadastro.
1.6 Exportar (csv)
Na tela de Prestadores NFS-e, o usuário deverá clicar em "Exportar Prestador". Isso enviará um pedido de exportação, e posteriormente, uma notificação no sininho permitirá o download do arquivo CSV.
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1.6.1 Download do acrquivo de Exportação em CSV.
Na tela principal de Configurações - Empresas / Filiais, no canto superior direito, será exibida uma notificação com a possibilidade de realizar o download.
1.7 Excluir Todos.
Na tela de Prestadores NFS-e, o usuário deverá clicar em "Excluir Todos". Isso abrirá uma tela de confirmação para validar a exclusão de todos os prestadores, juntamente com recomendações antes da exclusão final.
1.7.1 Tela de confirmação para validar a exclusão de todos os prestadores.
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1.8 Editar /Excluir
Na tela de Prestadores NFS-e, o usuário verá um menu suspenso representado por três pontinhos. Ao clicar nele, será exibida a opção "Editar e Excluir", que abrirá uma tela contendo os dados do prestador para edição ou exclusão.
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1.8.2 Excluir
Ao clicar nele, será exibida a opção "Excluir", que abrirá uma tela perguntando se deseja excluir o prestado.
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1.10 Detalhe do Sicronismo
Na tela de Prestadores NFS-e, o usuário deverá obsevar na grida que alem do detalhes doprestador tem um item "Detalhe Sinc". Isse icone tem o objetivo d detalhar o ultimo sicronismo
( sucesso no sicronizção , falhano sicronizção e sucesso no sicronizção e pendente de sicronizção ) e quando clcr nele sera direcionado para tela de Detalhes Sincronização com a possibilidde de ver o ultmo sicronismo e o historio.
Atenção: As informações contidas no histórico de sincronização ficam disponíveis durante 90 dias.
Atenção: As informações contidas no histórico de sincronização ficam disponíveis durante 90 dias.
Para saber quais são os municípios que estão com o sincronismo disponível para o provedor IssNetOnline na versão 2.04, clicar na documentação Serviços de recebimento Nota Fiscal de Serviços (NFSe)
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