Histórico da Página
| Dica | ||
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Acesse a central de ajuda da plataforma através do ícone  , localizado no canto superior direito das páginas do menu Processos, para obter informações específicas sobre este recurso, além de links com documentações relacionadas. Saiba mais. |
| Nota | ||
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Quando houver processos que não possuem boas práticas de desenvolvimento ou que possuam solicitações em estado de erro, basta acessar a sua Central de Diagnóstico para conferir em detalhes e tomar ações. |
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Falando de
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configurar processos...
Processo é a sequência continuada de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Dessa forma, podemos entender que os processos devem representar as rotinas de trabalhos existentes nas empresas. Um processo tem sempre o intuito de alcançar algum resultado (objetivo) e para que esse resultado seja alcançado é necessário que sejam executadas tarefas (atividades). Essas atividades devem ter uma sequência lógica de execução (fluxo de atividades). A prévia análise e elaboração e mapeamento dessas informações é importante e necessária para o cadastro do processo na plataforma.
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Para que um processo seja utilizado no aplicativo para dispositivos móveis da plataforma, é necessário assinalar habilitar a opção Processo Mobile, localizada na aba Versão das Propriedades do Processoopção Mobile nas propriedades do processo, visto que, por padrão, essa opção não está assinaladavem desabilitada.
Quando um processo é configurado para permitir complementos, um usuário pode adicionar comentários ou anexos em uma solicitação aberta sendo ou não responsável pela tarefa corrente com a finalidade de evitar comunicação por outros meios que não ficarão registrados no histórico do processo.
Caminho básico
01. Selecionar Configurar processos no menu principal.
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O atalho para Configurar processos fica disponível no menu principal, através do ícone Processos. |
Caminhos alternativos
Adicionar processo
Configurar processos
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01. No menu lateral, acionar Processos.
02. Acionar Configurar Processos.
03. Visualizar todos os processos existentes na empresa.
Adicionar processo
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01. Acionar Adicionar.
02. Inserir o código que representa o processo em questão.
03. Inserir a descrição para identificação do processo em questão.
04. Acionar Salvar.
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| title | Saiba mais |
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–para salvar a primeira versão do processo
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e configurá-lo posteriormente – ou Salvar e editar – para iniciar a configuração do processo.
| Painel |
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Ao acionar Salvar e editar é exibida a janela na qual é possível efetuar todas as configurações disponíveis para um processo. Mais informações podem ser obtidas em Configuração do processo. |
| Painel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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→ Ação relacionada ao novo desenhador de processos, deve ser liberada somente quando o recurso for liberado (piloto ou liberação oficial da nova versão.) Chamado:
Criar processo [alterar estilo do título, deixei como parágrafo para não ficar aparecendo no índice.] 01. No menu principal, clique em 02. Clique em 03. Clique em 04. Defina as informações desejadas para o processo que será criado.
05. Clique em Criar.
Chamado:
Criar processo a partir de um template [alterar estilo do título, deixei como parágrafo para não ficar aparecendo no índice.] 01. No menu principal, clique em 02. Clique em 03. Na parte superior, localize o template desejado e clique sobre ele.
04. Veja as características gerais do processo que será criado a partir desse template, tais como sua visão geral, seu diagrama, suas etapas ou atividades, dentre outras. 05. Selecione um ícone para facilitar a identificação visual do processo.
06. Informe um código para identificação única do processo, que pode ser numérico, um nome etc.
07. Para seguir com a utilização do template, clique em Usar template.
Chamado:
Editar processo – novo editor [alterar estilo do título, deixei como parágrafo para não ficar aparecendo no índice.] 01. No menu principal, clique em 02. Clique em 03. Localize o processo que deseja editar.
04. Clique em Mais ações 05. Clique em
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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| HTML |
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<script>
$("b:contains('oculto')").parent().parent().hide();
</script> |
Editar processo
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A partir da versão 1.5.13 do TOTVS Fluig Plataforma, os processos com notação BPMN 2.0 poderão ter algumas propriedades editadas. Para isto, as propriedades da aba Geral estarão disponíveis para edição, com restrição apenas do Código e Volume, que não podem ser alterados. A aba Processo apresentará apenas o desenho do processo, o qual poderá ser editado somente através do Studio. |
01. Selecionar o processo a ser editado.
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Só será possível editar um processo que esteja em modo de edição. |
02. Acionar Editar.
| Painel |
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar as configurações disponíveis para um processo. Mais informações podem ser obtidas em Configuração do processo. |
Liberar versão de processo
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01. Selecionar o processo do qual se deseja liberar a versão que está em modo de edição
Editar processo
01. Selecionar o processo que deseja editar.
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Só será possível editar um processo que esteja em modo de edição. |
02. Acionar Editar.
03. Na tela de configuração de processos, acionar Propriedades no menu lateral.
Definir informações gerais
01. Acionar a aba Geral.
02. No campo Instruções inserir instruções que auxiliem o entendimento do processo que está sendo cadastrado.
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Ao preparar as instruções de uma atividade ou de um processo, é comum precisar buscar informações de outros arquivos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink que permite que inclua acessos para documentos da plataforma e também para endereços na Internet por intermédio de documentos externos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, é necessário inserir a tag [WD:999999], onde 999999 deve ser substituído pelo código do documento na plataforma. |
03. Assinalar se o processo será ativo ou não.
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Quando assinalado, determina que a situação atual do processo em relação à plataforma é Ativo. Se o campo "Ativo" estiver selecionado, a última versão liberada do processo estará disponível para inicialização em "Iniciar Solicitações", caso contrário o processo não aparecerá nessa sessão. |
04. Assinalar se o processo será Público ou não.
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Quando assinalado o campo Público, determina que as solicitações desse processo podem ser consultadas por qualquer usuário da plataforma. Caso contrário, somente os usuários que participaram do processo ou os usuários com o status de “Administrador” podem efetuar consultas nas solicitações desse processo. |
05. No campo Categoria, inserir identificação da categoria a ser relacionada ao processo em questão.
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O campo Categoria é opcional e serve para agrupar processos em categorias. Dessa forma, em “Iniciar Solicitações” os processos são agrupados em pastas e subpastas que representam suas categorias e subcategorias, facilitando a localização dos mesmos pelos usuários. Para incluir uma subcategoria, basta apenas inserir a categoria, um ponto e a subcategoria. Exemplo: Para criar a categoria RH e a subcategoria Benefícios, basta inserir RH.Benefícios neste campo. |
06. Em Complementar solicitações? definir se será ou não possível incluir complementos em forma de comentários ou anexos em solicitações desse processo.
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Os complementos em solicitações permitem que um usuário adicione comentários ou anexos em uma solicitação aberta sendo ou não responsável pela tarefa corrente com a finalidade de evitar comunicação por outros meios que não ficarão registrados no histórico do processo. |
07. Se habilitado o uso de complementos, acionar Configurar para definir quem poderá complementar solicitações.
08. Na aba Geral, definir quais usuários poderão incluir complementos em solicitações abertas.
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As opções disponíveis são: |
09. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.
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As opções disponíveis são: |
10. No campo Volume, selecionar o Volume Físico.
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Esse volume é referente aos volumes cadastrados na plataforma, estando disponível para seleção somente os volumes do tipo Default e Anexo Workflow. Neste volume físico ficarão armazenados os arquivos, como anexos, adicionados às solicitações do processo em questão. |
11. Selecionar dentre as opções disponíveis o mecanismo de atribuição para o gestor do processo.
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São exibidos apenas os tipos de mecanismo de atribuição que podem ser utilizados para definir o gestor do processo. |
12. Selecionar o Expediente.
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O expediente é referente aos expedientes cadastrados na plataforma. O expediente é utilizado para os cálculos de prazos e atrasos das atividades de processo. Por exemplo, se o expediente informado foi configurado como sendo de segunda à sexta das 8:00h às 18:00h e existe uma atividade com duração de 1 hora que foi criada às 17:30h de uma terça, seu prazo de conclusão será quarta às 8:30h em decorrência do Expediente. O expediente selecionado será utilizado para todas as atividades do processo em questão, exceto as atividades que possuírem expediente configurado. |
Definir formulário
01. Acessar a aba Formulário.
02. Selecionar o formulário que fará parte do processo e definir as demais informações solicitadas.
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Os formulários são utilizados para que os usuários possam durante o andamento das solicitações do processo, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada. |
03. Selecionar, quando necessário, os campos do formulário que serão utilizados como filtro.
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Informações sobre a criação e configuração dos campos do formulário podem ser obtidas em Configuração de formulários em processos. |
Definir versão
01. Acessar a aba Versão.
02. Inserir as informações solicitadas.
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As informações solicitadas são: Versão |
Configurar segurança de anexos
01. Acessar a aba Segurança de Anexos.
02. Selecionar a opção Controlar Segurança.
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Quando o campo "Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que devem ser consideradas as configurações de segurança de anexos para o processo em questão. Quando o campo "Não Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que não há necessidade de controlar a segurança sobre os documentos anexos ao processo em questão. |
03. Selecionar, entre os mecanismos apresentados, qual deve ser considerado para a configuração de segurança em questão.
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Para mais detalhes, verificar o item Mecanismos de Atribuição. |
04. Acionar Incluir.
05. Selecionar o mecanismo na listagem.
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Para selecionar o mecanismo de atribuição na listagem basta clicar na linha do mesmo. |
06. Acionar Editar Mecanismo e realizar sua configuração.
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Para mais detalhes de como configurar o mecanismo de atribuição verificar o item Mecanismos de Atribuição. |
07. Assinalar as ações permitidas para cada registro adicionado.
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As opções disponíveis são:
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Definir utilização mobile
01. Na janela principal de configuração de processos, selecionar o processo para o qual será definida a utilização no aplicativo mobile da plataforma.
02. Na coluna Processo mobile, definir se o processo pode ser utilizado no aplicativomobile da plataforma.
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As opções disponíveis são:
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Editar avançado
01. Acessar a aba Avançado.
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Também é possível editar uma propriedade avançada acionando o botão Editar ou remover uma propriedade avançada acionando o botão Remover. |
02. Informar o Nome e o Valor da Propriedade Avançada do Processo.
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As propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser utilizados durante os eventos do processo. |
03. Acionar Confirmar.
Finalizar edição
01. Acionar Confirmar.
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Após realizar todas as alterações nas abas desejadas, acionar Confirmar. |
02. Acionar Salvar na tela de Configuração de Processos.
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Para visualizar a ajuda de como configurar as atividades e fluxos do processo no editor gráfico na tela de Configuração de Processos, acesse o Falando de... no final desta documentação. |
Criar nova versão de processo
01. Selecionar o processo que deseja criar uma nova versão.
02. Acionar Editar.
03. Na tela de configuração de processos, acionar Nova Versão.
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Caso o processo selecionado esteja em modo de edição este botão passa a ser chamado de Liberar Versão. Para que seja possível criar uma nova versão, é necessário primeiramente liberar a versão atual. Para mais detalhes verificar Liberar versão de processo. |
04. Acionar Fechar.
Liberar versão de processo
01. Selecionar o processo que deseja liberar a versão.
02. Acionar Editar.
03. Na tela janela de configuração de processos, acionar Liberar Versãoversão.
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Se o processo não estiver em modo de edição, esse botão é exibido como Nova versão. Ao acionar Liberar versão | ||
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Quando acionado o botão Liberar Versão, a plataforma efetua automaticamente a análise de consistência das informações do processo. Caso Se todas as informações necessárias estejam estiverem devidamente registradas e corretas, o processo é liberado para utilização. Caso contrário, caso contrário será apresentado uma mensagem informando o problema encontradoa inconsistência encontrada.Caso o processo selecionado não esteja em edição este Ao liberar a versão do processo, esse botão passa a ser chamado de Nova Versão. Ao ser acionado o mesmo irá versão e, quando acionado, permite criar uma nova versão do processo em modo de edição. Depois de acionado o botão Nova Versão, deve ser realizada as alterações necessárias e acionado o botão Liberar Versão novamente para liberar a nova versão criada. Para liberar a nova versão, é necessário acionar Liberar versão novamente. |
04. Acionar Fechar.
Criar nova versão de processo
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01. Selecionar o processo que tem sua última versão liberada para o qual será criada uma nova versão.
02. Acionar Editar.
03. Na janela de configuração do processo, acionar Nova versão.
| Painel |
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Se o processo selecionado estiver em modo de edição este botão é exibido como Liberar versão. Nesse caso, para que seja possível criar uma nova versão, é necessário primeiramente liberar a versão atual. |
04. Acionar Fechar.
Excluir processo
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01. Selecionar o processo que deseja excluira ser excluído.
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Só será possível excluir um processo quando não houverem solicitações abertas. |
02. Acionar Excluir.
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A rotina de exclusão possui tratamentos diferenciados A exclusão ocorre de formas distintas dependendo do status e da versão do processo:
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03. Acionar OK. Ok para confirmar a exclusão do processo de acordo com os critérios que serão aplicados a ele.
Exportar processo
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01. Na janela de configuração de processos, selecionar o processo que deseja exportar Selecionar o processo a ser exportado.
02. Acionar Exportar.
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Ao acionar essa opção , será criado um arquivo .zip contendo o processo, seus subprocessos sub processos (e os subprocessos sub processos destes subprocessossub processos), os formulários associados aos processos envolvidos e os datasets associados aos formulários envolvidos. Posteriormente, esse arquivo compactado pode ser importado no Studio. |
Studio usando a opção "Importar" e depois selecionando dentre as opções "Importar Projeto Fluig". Nele na opção "Arquivo" selecione o zip gerado na exportação. Essa opção também pode ser encontrada no canto inferior direito da janela de configuração exibida ao incluir ou editar um processo. |
Definir permissões de processo
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01. Na janela principal de configuração de processos, selecione o processo que deseja incluir permissão de visualização.
02. Na coluna Permissões, acione o botão Adicionar permissão para incluir um grupo de usuários que terá acesso de visualização neste processo.
03. No botão Por grupo, selecione 1 ou mais grupos de usuários que terão acesso de visualização a determinado processo.
04. Acionar Confirmar.
| Painel |
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Para remover um grupo adicionado, basta acionar Remover. Acione Buscar, para pesquisar por grupos já adicionados. |
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| Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid.10. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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