Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Expandir
titlePermissão de acesso

Para acessar a funcionalidade, o perfil do usuário deverá ter a permissão em:  Serviços Globais | Segurança | Acesso | Perfil | Sistema: Educacional | Educacional (Portal) | Acadêmico | Solicitações


Informações
titleVínculo do usuário ao perfil de TOTVS Aprovação e Atendimento

Para acessar a funcionalidade, o usuário deverá possuir pelo menos um perfil de TOTVS Aprovação e Atendimento

Image Added

Expandir
titleGrupos/tipos de atendimento disponíveis

O portal irá listadar listar todos os tipos de atendimentos parametrizados para o período letivo em que o aluno está matriculado.

Informações
titlePeríodo do tipo de atendimento

Na tela do tipo de atendimento os campos de prazo (inicial e final), não são obrigatórios, mas os requerimentos somente serão listados no portal se os mesmos estiverem preenchidos com um período válido.

Expandir
titleAbrir uma nova solicitação

O aluno tem duas opções para abrir a solicitação:

 Acessar Acessar o link: Ver detalhes | [Clicar] no botão: Solicitar


 Clicar Clicar no Link do Tipo de Atendimento


Ao clicar, o aluno será redirecionando para a próxima tela, onde o aluno terá uma visão clara de todos os detalhes do Tipo de Atendimento e preencher os campos obrigatórios para concluir a Solicitação.


Expandir
titleAnexo da solicitação

A solicitação tem a possibilidade de o usuário adicionar apeanas apenas um arquivo de anexo.


Informações
titleParametrização de armazenamento

Para acessar a funcionalidadeo funcionamento, será necessário realizar informar do tamanho máximo do arquivo parametrização do armazenamento de arquivos em: TOTVS Aprovações e Atendimento | Configurações | Parâmetros | Arquivos anexos ao atendimento

Image Removed

. Saiba mais em Arquivos Anexos ao Atendimento (Parâmetros)


Informações
titleTamanho de arquivo configurado no IIS

A configuração do iis determina o tamanho máximo de arquivo aceito e prevalece sobre a configuração do rm, deve avaliar o tamanho máximo de conteúdo permitido, para configurar esse parâmetro no iis deve seguir os seguintes passos:

  • Abrir o Gerenciador do IIS.
  • Selecione o site que você deseja configurar.
  • Certifique-se de estar na Visualização de Recursos pelo botão na parte inferior do gerenciador.
  • Selecione Filtragem de Solicitações e abra-a clicando duas vezes no ícone. O painel Filtragem de Solicitações é exibido.
  • No painel Ações no lado direito da tela, clique no link Editar configurações de recursos.... A janela Editar configurações de filtragem de solicitação é exibida.
  • Na seção Limites de solicitação, insira o tamanho máximo de conteúdo permitido apropriado (Bytes) e clique no botão OK.
  • Reinicie o IIS.
Upload de arquivos grandes

Caso a instituição permita uploads no portal com tamanho superior ao tamanho padrão 30mb do IIS(Internet Information Services) será necessário realizar algumas configurações adicionais. Saiba mais em Configurar upload de arquivos grandes

Informações
titleIncluir anexo

Para incluir arquivo, o usuário deverá possui a permissão e selecionar a opção de "Adicionar arquivos"

Informações
titlePermissão

A opção "Adicionar arquivos" só estará disponível mediante a permissão no CRM em: TOTVS Aprovações e Atendimento | Meus Atendimentos | Atendimentos | Atendimentos | Arquivos anexos do atendimento


Expandir
titleParâmetros da solicitação por tipo de atendimento

O portal irá listar todos os parâmetros do tipo de atendimento da solicitação selecionado, que está vinculado no cadastro do tipo de atendimento no TOTVS Aprovações e Atendimento. Para saber mais acesse Parâmetros do Tipo de Atendimento

Image Added


Informações
titleOrdem de exibição dos parâmetros

O portal irá listar os parâmetros do tipo de atendimento da solicitação ordenado crescentemente pelo "Código do parâmetro" no cadastro do parâmetro no TOTVS Aprovações e Atendimento.

Image Added

Informações
titleParâmetro obrigatório

O portál irá obrigar o usuário preencher o parâmetro do tipo de atendimento, caso o esteja com a opção "Parâmetro exigido" marcado no vínculo do parâmetro do tipo de atendimento no TOTVS Aprovações e Atendimento.

Image Added

Image Added

Informações
titleTipo do parâmetro igual a tabela

O portal não funciona atualmente para o "Tipo de parâmetro" igual "Tabela", sendo este tipo exclusivo para o RM.exe

Image Added

Informações
titleParâmetro com sentença
Expandir
titleParâmetros com consulta SQL

Para a utilização deste recurso, deve ser informado no o campo Cod"Cód. da sentença a " à consulta SQL que irá ser executada para a exibição dos campos no Portal do Aluno.

Image Removed

O Tipo do Parametro , deve ser informado de acordo com a entrada dos dados.

Exemplo:

Image Removed

Resultado:

Image Removed

Para listar os estados dessa forma , deve ser informado o Tipo String.

Image Removed

A exibição do parametro selecionado , só acontecerá se a entrada dos dados estiverem com o mesmo tipo do parâmetro.

Consultas com dependência de outros campos:

Dessa forma , os campos listados na consulta , irá depender da resposta do campo passado como Parametro na consulta.

Exemplos:

Image Removed

Image Removed

Para utilizar este recurso , é nessario passar o Parametro como filtro da consulta.

Image Removed

Onde o Parametro_15 é equivalente ao Codigo destacado abaixo.

Image Removed

.


Image Added

Image Added

Image Added


Informações
titleParâmetro com a opção “Cód. da sentença” preenchido

O parâmetro do tipo de atendimento com a opção “Cód. da sentença” preenchida, o sistema ignora o “Tipo do parâmetro” informado e assume automaticamente que o campo será do tipo "String", onde irá retorna uma lista de valores conforme o retorno da consulta SQL.

Informações
titleA descrição e valor das opções do parâmetro

O portál irá exibir como descrição da opção do parâmetro a primeira coluna de retorno da consulta SQL, já o código da opção do parâmetro sendo a segunda coluna de retorno da consulta SQL.

Image Added

Image Added

Informações
titleParâmetro com dependência de outro parâmetro

O portal permite que um parâmetro seja dependente de outro parâmetro. Desta forma ao selecionar um item no parâmetro pai, o parâmetro filho receberá automaticamente o valor na consulta SQL do item selecionado no parâmetro pai, podendo filtrar os dados conforme necessário.

Para que o portal considera um parâmetro ser dependente de outro, a consulta SQL do parâmetro filho deverá possuir uma condição obrigatória com a respecitva descrição ":PARAMETRO_XX", onde XX deve corresponder ao código do parâmetro pai.


Image Added


Informações
titleExemplo

Parâmetro Pai

Image Added


Parâmetro Filho, que é dependente do parâmetro pai, onde o "código do parâmetro" igual a 13

Image Added

Image Added

Aviso
titleParâmetros duplicados ou repetidos no portal

Caso ocorra uma situação em que o portal exiba parâmetros duplicados ou repetidos, isso indica que há uma configuração incorreta no cadastro da "Etapa" do tipo de atendimento no TOTVS Aprovações e Atendimento

Para o correto funcionamento do portal é necessário possuir apenas uma "Etapa" do tipo de atendimento no TOTVS Aprovações e Atendimento com a opção "Primeira etapa de um possível fluxo" marcada

Image Added

Image Added

Informações
titleTipo do parâmetro igual a tabela

O parâmetro do tipo Tabela não possui suporte para os portais, com isso essa tipo de parâmetro está disponível apenas para o RM.exe

Image Removed

Para saber mais sobre o processo de integração CRM (Ágilis) x Totvs Gestão Educacional, acessar o documento: Como realizar a integração TOTVS Educacional x TOTVS Gestão de Relacionamento com o cliente
Expandir
titleSalvar a solicitação

Ao salvar Para incluir uma solicitação que não possua um valor extra associado, o aluno será redirecionado para o submenu "Requerimentos Solicitados", caso nova solicitação no TOTVS Aprovações e Atendimento, o sistema irá considerar algumas informações na criação:


Informações
titleAtendente responsável pela abertura

O atendente responsável pela abertura é parametrizado em Educacional | Configurações | Parâmetros | Integração | Atendimento | Atendimento - Geral 2/3

Image Added

Image Added

Informações
titleGerar lançamento da solicitação

Para a geração do lançamento da solicitação, será necessário realizadas as seguintes configurações:


  • O aluno deverá possuir um responsável financeiro;
  • O aluno deverá possuir um contrato criado no período letivo corrente da solicitação;

Image Added

  • O tipo de requerimento configurado no TOTVS Educacional deverá ter a opção "Serviço" preenchida e "Inserir serviço extra e gerar lançamento ao abrir o atendimento" selecionado;

Image Added 

  • A parametrização da parcela a ser gerada com solicitação deve ser configurada com o "Período letivo" da solicitação e possuir uma "Data da solicitação" maior que a data atual. A número da "Parcela" informada será o número da parcela que será gerada no contrato encontrado. As informações são parametrizadas em Educacional | Configurações | Parâmetros | Integração | Atendimento | Atendimento - Geral 3/3

Image Added


Caso esteja parametrizado para que a solicitação seja cobrado um valor extra, ao clicar em "Solicitar"

 

, o portal processará a informação e em seguida irá apresentar uma mensagem informando que foi gerando um boleto extra para o requerimento, onde será possível

redireciona

redirecioná-lo para o menu

: Financeiro | Boletos para que o mesmo seja impresso.Caso o usuário possua permissão para acessar o novo

do extrato financeiro do portal do aluno

, tendo um valor a ser cobrado na solicitação, o mesmo será automaticamente redirecionado para essa nova funcionalidade.
Dica

. Saiba mais acessando Extrato Financeiro Aluno