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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela  Tela Grupos Orçamentários
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Grupos Orçamentários
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nessa documentação estão descritos os procedimentos para o cadastro dos Grupos Orçamentários.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Gestão Orçamentária > Configurações > Grupos Orçamentários - GOR_00001

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.

Utilizar o módulo Contábil Web.Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para a release 30.00.001 ou release superior.

Passo a Passo

Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Configurações, aplicação Grupos Orçamentários, em seguida Grupos Orçamentários Cadastrar grupo.

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              Imagem 1 - Tela inicial.          

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Informações
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Totvs custom tabs box tabs Estrutura, Gestor do grupo ids 1,2 Totvs custom tabs box items default yes referencia 1 Nome: Neste campo será informado o nome do grupo orçamentário. Informações title Tipos de estrutura Conforme o tipo de estrutura for parametrizada na configuração geral do orçamento, a tabela de associação será alterada para a estrutura selecionada. Totvs custom tabs box tabs Conta contábil e centro de resultado, Centro de resultado e conta contábil, Conta contábil, Centro de resultado ids 3,4,5,6 Totvs custom tabs box items default yes referencia 3 Estrutura Conta contábil e centro de resultado Adicionar conta contábil: Ao clicar no botão, o usuário deverá selecionar a matriz, e depois pesquisar as contas contábeis disponíveis no plano de contas da matriz selecionada, assim vinculando as contas no Grupo Orçamentário.         Image Added                                                                          Image Removed    Imagem 2 - Estrutura do grupo orçamentário. Image Added  Imagem 2 -  Estrutura do Grupo orçamentário.  Image Removed Imagem 3 - Adicionar conta contábil. Informações title Estrutura do Orçamento Quando Caso o parâmetro geral de Estrutura do Orçamento estiver configurado como Conta Contábil , a conta selecionada para e Centro de Resultado, será possível vincular centros de resultado nas contas caso ela exija este vínculo. O vínculo de conta contábil e centro de resultado em uma determinada matriz não poderá se repetir em outros grupos orçamentários. Após vincular as contas contábeis e centros de resultados, eles poderão ser visualizados utilizando a navegação de empresas matrizes.  Com os campos preenchidos, clique no botão Avançar. Totvs custom tabs box items default no referencia 4 Estrutura Centro de resultado e conta contábil Adicionar centro de resultado: Ao clicar no botão, o usuário deverá selecionar a matriz, e depois pesquisar os centros de resultado disponíveis na configuração de centros da matriz selecionada, assim vinculando os centros ao Grupo Orçamentário.         Image Added Imagem 4 - Estrutura do grupo orçamentário. Image Added Imagem 5 - Adicionar centro de resultado. Informações title Estrutura do Orçamento Caso o parâmetro estiver configurado como Conta Contábil e Centro de Resultado e Conta Contábil,   será possível necessário vincular centros de resultado nas contas caso ela exija este vínculo contas contábeis aos centros. O vínculo de conta contábil e centro de resultado e conta contábil em uma determinada matriz não poderá se repetir em outros grupos orçamentários. Nota title Atenção Só poderão ser vinculadas as contas contábeis que tenham parâmetro de centro de resultado configurado. Image Added Imagem 6 - Contas vinculadas. Após vincular os centros de resultado e contas contábeis, eles poderão ser visualizados utilizando a navegação de empresas matrizes.  Com os campos preenchidos, clique no botão Avançar. Totvs custom tabs box items default no referencia 5 Estrutura Conta contábil Adicionar conta contábil: Ao clicar no botão, o usuário deverá selecionar a matriz, e depois pesquisar as contas contábeis disponíveis no plano de contas da matriz selecionada, assim vinculando as contas no Grupo Orçamentário.   Image Added Imagem 7 - Estrutura do grupo orçamentário. Image Added Imagem 8 - Adicionar conta contábil. Após vincular as contas contábeis, eles poderão ser visualizados utilizando a navegação de empresas matrizes.  Com os campos preenchidos, clique no botão Avançar. Totvs custom tabs box items default no referencia 6 Estrutura Centro de resultado Adicionar centro de resultado: Ao clicar no botão, o usuário deverá selecionar a matriz, e depois pesquisar os centros de resultado disponíveis na configuração de centro da matriz selecionada, assim vinculando os centros de resultados no Grupo Orçamentário.   Image Added Imagem 7 - Estrutura do grupo orçamentário. Image Added Imagem 8 - Adicionar centro de resultado. Após vincular os centros de resultado, eles poderão ser visualizados utilizando a navegação de empresas matrizes.  Com os campos preenchidos, clique no botão Avançar. Totvs custom tabs box items default no referencia 2 Nesta etapa será feito o vínculo do Gestor dos Gestores com as empresas do grupo orçamentário, possibilitando também o cadastro de novos gestores. Image RemovedImage Added Imagem 49 - Gestor do grupo.            Para cadastrar selecionar um novo gestor, clique no botão Cadastrar gestores. Será necessário informar o E-mail, Nome e selecionar Selecionar gestor. Clique na busca do campo gestor, em seguida será exibida uma listagem com os usuários orçamentários que tenham perfil de Gestor vinculado, selecione o usuário desejado e clique no botão Selecionar, e em seguida, selecione as Empresas que serão geridas por ele no grupo orçamentário. Caso o gestor já tenha sido cadastrado previamente, basta informar seu e-mail que seu nome será retornado automaticamente. Informações title Gestores do grupo Poderá ser informado mais de um gestor no mesmo grupo, porém uma empresa que já está sob gerencia de um gestor não poderá ser selecionada para outro. Image RemovedImage Added Imagem 5 10 - Cadastro de Gestor. Image Removed Image Added Imagem 11 - Seleção do gestor. Image Added Imagem 6 12 - Selecionando empresas. Com os gestores selecionados, clique no botão Avançar para finalizar o cadastro do grupo orçamentário. Será exibida uma mensagem informando se o usuário deseja cadastrar um novo grupo. Image RemovedImage Added Imagem 7 13 - Cadastrar novo grupo. Composition Setup deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #FF9900 Cadastrar Grupo

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Caso queira excluir um grupo orçamentário é só clicar nas ações da tabela de listagem dos grupos e em seguida excluir grupo. Se o grupo não estiver vinculado a um orçamento, a exclusão será realizada, caso contrário, surgirá uma notificação informando a impossibilidade do mesmo.

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Imagem 12 - Tela de listagem de grupos orçamentários

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Imagem 13 - Confirmação de exclusão de grupo

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Imagem 14 - Notificação informando que não é possível excluir grupo

Caso queria editar um grupo orçamentário, é só clicar nas ações da tabela de listagem de grupos e em seguida editar grupo. Se o grupo não estiver vinculado a um orçamento, a edição será realizada, caso contrário, ao clicar em salvar alterações surgirá uma notificação informando a impossibilidade do mesmo.

                                               Image Added                                          

Imagem 15- Notificação informando que não é possível editar um grupo

03. TELA GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS

Outras Ações / Ações relacionadas

04.

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TELA GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS

Principais Campos / Parâmetros 

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.