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Esse documento contém informações e descreve operações que podem auxiliar no processo de parametrização do plugin Gestão de fundos.

Guia passo a passo

Para o plugin carregar as informações referentes aos contratos dos clientes é necessário ajuste do  cadastro de Tipo de Débito/Crédito e os parâmetros do plugin Gestão de Fundos

Tipos de Débito/Crédito

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Ao selecionar o tipo de débito e crédito a ser parametrizado, vá na aba TimeSharing e preencha os campos Operadora, Modalidade e Tipo Título referente ao Gestão de Fundos.

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1. Gestão de fundos - Parâmetros
   
   1. Cadastro de modalidades
   2. Tipo título
2. Tipos de débito/crédito

1. Gestão de fundos - Parâmetros

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Plugin→ Gestão de Fundos → ParâmetrosInterface do processo – Características

Na tela inicial podemos criar e editar cadastros de operadoras tendo opção de ambiente de produção e teste.

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Ao incluir operadora é necessário preencher os campos conforme dados informados pela operadora.

Usuário senha e URL, são fornecidos pela operadora.

Código Filial e Código Fundo devem ser preenchidos conforme o cadastro da empresa  na operadora.

1. Gestão de fundos - Parâmetros

       a. Cadastro de modalidades 

Este cadastro é modalidades e Tipo Título.Estes dois cadastros são preenchidos através da comunicação com a API da operadora, não podendo ser editados ou excluídos por essa rotina.

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1. Gestão de fundos - Parâmetros

       b. Tipo título

Este cadastro é preenchidos através da comunicação com a API da operadora, não podendo ser editados ou excluídos por essa rotina.

2. Tipos de Débito/Crédito

Cadastros →Tipos de Débito/Crédito → Tipos de Débito/Crédito

Ao selecionar o tipo de débito e crédito a ser parametrizado, vá na aba TimeSharing e preencha os campos Operadora, Modalidade e Tipo Título referente ao Gestão de Fundos.

Campo Operadora traz o cadastro da empresa para realização da integração dos títulos de um contrato.

A parametrização dos campos Modalidade e Tipo título são responsáveis pela formação dos lotes dos títulos dentro do plugin Gestão de fundos.

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