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Esse documento contém informações e descreve operações que podem auxiliar no processo de parametrização do plugin Gestão de fundos.
Guia passo a passo
Para o plugin carregar as informações referentes aos contratos dos clientes é necessário ajuste do cadastro de Tipo de Débito/Crédito e os parâmetros do plugin Gestão de Fundos
Tipos de Débito/Crédito
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Ao selecionar o tipo de débito e crédito a ser parametrizado, vá na aba TimeSharing e preencha os campos Operadora, Modalidade e Tipo Título referente ao Gestão de Fundos.
- Gestão de fundos - Parâmetros
- Cadastro de modalidades
- Tipo título
- Tipos de débito/crédito
1. Gestão de fundos - Parâmetros
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Plugin→ Gestão de Fundos → ParâmetrosInterface do processo – Características
Na tela inicial podemos criar e editar cadastros de operadoras tendo opção de ambiente de produção e teste.
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Ao incluir operadora é necessário preencher os campos conforme dados informados pela operadora.
Usuário senha e URL, são fornecidos pela operadora.
Código Filial e Código Fundo devem ser preenchidos conforme o cadastro da empresa na operadora.
1. Gestão de fundos - Parâmetros
a. Cadastro de modalidades
Este cadastro é modalidades e Tipo Título.Estes dois cadastros são preenchidos através da comunicação com a API da operadora, não podendo ser editados ou excluídos por essa rotina.
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1. Gestão de fundos - Parâmetros
b. Tipo título
Este cadastro é preenchidos através da comunicação com a API da operadora, não podendo ser editados ou excluídos por essa rotina.
2. Tipos de Débito/Crédito
Cadastros →Tipos de Débito/Crédito → Tipos de Débito/Crédito
Ao selecionar o tipo de débito e crédito a ser parametrizado, vá na aba TimeSharing e preencha os campos Operadora, Modalidade e Tipo Título referente ao Gestão de Fundos.
Campo Operadora traz o cadastro da empresa para realização da integração dos títulos de um contrato.
A parametrização dos campos Modalidade e Tipo título são responsáveis pela formação dos lotes dos títulos dentro do plugin Gestão de fundos.