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  • Encerramento de Contas sem Débitos
  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Parâmetros


    01. VISÃO GERAL

    Nessa funcionalidade, é possível encerrar em lote diversas parciais que se enquadram nas seguintes situações:

      1. Parciais que não possuem nenhum débito associado.

      2. Parciais de retorno que não devem ser cobradas para o convênio.

    Essa rotina foi projetada para agilizar o processo, permitindo o encerramento simultâneo de múltiplas contas que atendam a esses critérios.

    02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

    No menu do Faturamento, acesse a rotina de Encerramento de Contas sem Débitos.

    Abaixo estão descritas as duas formas de realizar o encerramento de contas sem débitos:

    1. Seleção manual das parciais através da tela de visão

      • Monte um filtro para pesquisar as parciais que serão carregadas na grid.

      • Observação: Somente parciais com status de Elaboração e que não possuam débitos serão exibidas na grid.

      • Marque as contas que deseja encerrar e execute o processo Encerramento de Conta Sem Débito.

      • Aguarde a conclusão do processo.

      • Após o processamento, as parciais serão marcadas como Faturadas.

    2. Encerramento de Contas com status de Retorno

      • Ao selecionar essa opção, o sistema ignorará as parciais selecionadas na grid (caso existam) e pesquisará automaticamente as parciais com status de Retorno.

      • O sistema realizará o encerramento dessas parciais, marcando-as como Faturadas.


    03. Configurações necessárias para o sistema considerar uma conta como retorno

    Para que o sistema identifique e trate uma conta como retorno, os seguintes parâmetros devem ser configurados:

    1. Parâmetros Gerais

      • Acesse: Opções > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Registro e controle II.

      • Marque a opção: “Utiliza Atividade Retorno Automático”.

    2. Condições Contratuais com Convênio

      • Acesse: Cadastros > Faturamento > Condições contratuais com convênio > Aba parâmetros 1.

      • Marque a opção: “Considerar como retorno apenas o primeiro atendimento”.

    3. Anexos - Retorno de Consulta

      • Acesse: Anexos > Retorno de consulta.

      • Adicione um novo item, selecionando:

        • Plano

        • Especialidade

        • Retorno XXX em dias (onde "XXX" representa o prazo em dias para o retorno).

    4. Lançamento Automático no Registro de Atendimento

      • Acesse: Cadastro > Faturamento > Lançamento automático no registro de atendimento.

      • Exclua o registro para atendimento externo, se aplicável.