O processo de transferência utilizando a rotina 328 ocorre de acordo com o preenchimento dos campos da rotina. Se for informado o número de um pedido ou nota específicos, será feita a transferência somente desse pedido e nota fiscal. Para transferir clientes e venda entre RCA é necessário primeiro liberar algumas permissões, conforme apresentado abaixo:
Liberar permissões de acesso
1) Na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a rotina 328;
2) Marque as seguintes permissões, conforme a necessidade:
- 1 - Transferir Pedidos Faturados;
- 2 - Transferir Pedidos Não Faturados,
- 3 - Transferir Pedido Negativ. Saldo de conta-corrente de RCA.
3) Clique Confirmar para salvar as alterações.
Transferência de clientes entre RCA
1) Na rotina 328, selecione a Filial;
2) Informe o RCA Origem e o RCA destino;
3) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Enter;
4) Na aba Transferir Clientes, clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim, será aberta uma tela para ser informada a Observação Transferência;
5) Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha,
6) Clique Concluir. Será apresentada a mensagem "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes", clique OK.
Transferência de Pedidos entre RCA
1) Selecione a Filial;
2) Informe RCA Origem e RCA destino;
3) Na aba Transferir Pedidos;
4) Selecione na caixa Pedidos, o tipo de pedido desejado:
5) Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim, será aberta uma tela para ser informada a Observação Transferência;
6) Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha,
7) Clique Concluir. Será apresentada a mensagem "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes", clique OK.
Transferência de Títulos entre RCA
1) Selecione a Filial;
2) Informe RCA Origem e RCA destino;
3) Na aba Transferir Títulos, verifique a Data de emissão e altere-a, caso necessário;
4) Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim;
5) Ao ser apresentada a mensagem "xx registro(s) atualizado(s) com sucesso!", clique OK,
5) Após a conclusão da transferência de títulos, caso deseje, verifique na rotina 1207 - Baixar Título, o título no nome do RCA de destino (o que recebeu a transferência).