Produto:

TOTVS Smart Analytics

Ocorrência:

Como customizar o projeto e os dashboards do TOTVS Smart Analytics

Passo a passo:

Introdução

O TOTVS Smart Analytics é um projeto padrão que oferece uma solução de inteligência de negócios que abrange uma gama de possibilidades de visões que apoiam a tomada de decisão dos usuários finais. Ao adquirir o produto, o cliente pode sentir a necessidade de realizar customizações, como por exemplo, criar novos relatórios ou incluir novos campos.

Este artigo trata sobre as possíveis customizações que podem ser implementadas no projeto TOTVS Smart Analytics. Há 2 casos diferentes de customização, em uma delas, o usuário deseja customizar o projeto padrão, de forma à incluir novos campos e/ou novas tabelas, para criar novos relatórios com esses novos dados. Em outra situação, o usuário pretende criar relatórios ou dashboards, utilizando o que já existe no projeto padrão. Este último caso, não requer alterações no projeto padrão, ou seja, se este for o caso, será necessário apenas criar os relatórios/dashboards diretamente no front-end.

Customização de Relatórios e Dashboards

No Smart Analytics pode-se customizar métricas, relatórios e dashboards, independente se o usuário customizou novos campos ou datasets, anteriormente. No front-end, podemos ter os seguintes casos de customização:

• Criação de novas métricas: Os passos para se criar uma métrica está disponível nesta publicação Como utilizo a opção Salvar Como para um relatório padrão do TOTVS Smart Analytics? Além disso, é possível criar novas métricas calculadas, ou seja, a partir de cálculos entre outras métricas já existentes, a partir da opção Create Metric.
• Criação de novos relatórios: Se deseja alterar um relatório existente, primeiramente salve uma cópia conforme disponível aqui Como criar métricas no TOTVS Smart Analytics. Também, é possível criar um relatório do zero, a partir da opção Create Report.
• Criação de novos dashboards: Para alterar um dashboard existente, primeiro salve uma cópia deste, como mostrado nesta FAQ: Como copio uma aba de dashboard padrão do TOTVS Smart Analytics para outro dashboard criado pelo usuário?. Ou, pode-se criar um dashboard do zero, a partir da opção Add Dashboard: Como crio um Dashboard? .

Customização de Projeto - Modelagem e ETL

Se o usuário sentir a necessidade de incluir novos campos ou tabelas para agregar mais informação em seu projeto, será necessário realizar customizações. A customização, geralmente, interfere em 3 pontos principais do projeto: modelagem, ETL e o arquivo de configuração my.properties do Agent. Todos estes aspectos serão abordados neste artigo.

O usuário que realizar uma customização deverá fazê-lo em um projeto local, nunca alterando o projeto padrão. Recomenda-se criar uma cópia do projeto padrão em um projeto local, onde serão implementadas as customizações. 

A seguir, apresentaremos os 3 cenários possíveis de customização no Smart Analytics que serão analisados um a um.