ER_PCREQ-2008_Criação_Dashboard_Financeiro_v2.0

Informações Gerais

Objetivo

 O objetivo deste requisito é criar uma nova visão do dashboard Financeiro no TOTVS Smart Analytics. Este novo dashboard oferecerá uma melhor visão das contas a receber e a pagar ao usuário final. A principal característica da nova versão desse dashboard é exibir todas as informações de uma aba de forma direta na tela, sem necessidade de descer o scroll para visualizar o restante. Para isso, serão criados relatórios e métricas simples e diretos, para mostrar a informação que realmente importa ao usuário, de forma mais ágil e prática. Além disso, quase todos os relatórios e métricas abrem outro relatório mais completo, por meio de drill, que exibe informações mais detalhadas para complementar o primeiro relatório.

Definição da Regra de Negócio

 A configuração dos relatórios que são exibidos no dashboard seguem o seguinte padrão:

• Eixos X e Y não exibem nomes e rótulos (labels);
• Os rótulos de dados (data labels) são exibidos dentro de uma caixa;
• Não exibem legendas;
• Não exibem linhas de grade;
• Ordenação de gráficos que exibem data, devem ser ordenados pelo tempo por ordem crescente
• Ordenação de gráficos com outros tipos de atributos, devem ser ordenados do maior pro menor, de acordo com a métrica de interesse.
• O formato dos números apresentados devem ser customizados conforme documentação: SA0013_Formatação_numérica_customizada_das_métricas
• Os relatórios devem abrir um segundo relatório mais detalhado, por meio de Drill. Este drill deve ser configurado no dashboard, e não no relatório, de forma à apontar para este outro relatório já criado com a(s) métrica(s) e com o(s) atributo(s) de interesse.
• Relatórios que são categorizados por outros atributos que não do tipo data, devem apresentar um link de acesso para o segundo relatório citado no item acima.
• O tipo de relatório escolhido deve ser aquele que melhor exibe a informação e inspire a tomada de decisão do usuário final. Para isso é necessário mantê-lo o mais simples possível, eliminando qualquer dado que não adicione valor ao relatório. Alguns exemplos:
  • Gráficos de linha podem ser cirados quando há uma conexão lógica entre as categorias, como por exemplo, uma linha do tempo.
  • Gráfico de pizza quando se deseja exibir uma relação entre uma parte e o todo.
  • Gráfico de barras lado a lado quando se deseja comparar duas métricas que se relacionam de alguma forma.
• As cores utilizadas pertencem à nova paleta de cores criada. Para maiores informações sobre a nova paleta, clique aqui FD0002_Paleta_de_Cores
  • Para abas de dashboards com o assunto Recebimentos utiliza-se, predominantemente, cores mais frias.
  • Para abas de dashboards com o assunto Pagamentos utiliza-se, predominantemente, cores mais quentes. 

Para ver lista completa dos relatórios e métricas existentes neste dashboard, acesse: TOTVS Smart Analytics - P12.