LAPROV0008 - Aprovação Eletrônica – Parâmetros.

Produto:

Logix.

Ocorrência:

Aprovação Eletrônica – Parâmetros.

Passo a passo:

SUP0048 - Parâmetros Aprovação Eletrônica

Forma de aprovação de Ordens e Pedidos de Compra:  Indica se a empresa utilizará o critério de aprovação de ordens e pedidos de compra através da hierarquia de unidades funcionais.

• "1" - Antes Elaborar Pedido - Aprovação através da hierarquia de unidades funcionais devendo ocorrer antes da elaboração do pedido de compra. Neste caso é necessário aprovar as pendências de aprovação eletrônica por nível de alçada da ordem de compra antes de incluir ela em um pedido de compra.
• "2" - Depois Elaborar Pedido - Aprovação através da hierarquia de unidades funcionais devendo ocorrer após a elaboração do pedido de compra. Já neste as pendências de aprovação de ordem de compra podem ser feitas depois da elaboração do pedido.
• "3" - Não Aprova por Unidade Funcional - Não utiliza o critério de aprovação por hierarquia de unidades funcionais.

Nota: Caso a opção "Forma de aprovação de Ordens e Pedidos de Compra" não seja informada será considerado automaticamente a opção "3".

Exibir Pendências de Nível Inferior:  Indica o tipo de critério utilizado na aprovação das ordens e pedidos de compra.

• "1" - Sempre: Exibe todas as ordens pendentes de aprovação do nível de autoridade do usuário atual, mesmo existindo pendências para níveis de autoridades inferiores a ele (conforme ordem indicada na grade de aprovação);
• "2" - Somente sem pendências de nível inferior: Exibe somente as ordens de compra em que o nível de autoridade a realizar a aprovação não possui níveis considerados "inferiores" e com aprovações ainda pendentes.

Nota: Caso esta opção não seja informada será considerada automaticamente a opção "1".

Aprovar Automaticamente Ordem Compra Débito Direto SUP8270: Indica se ao aprovar uma ordem de compra através do SUP8270 / SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto, deverá ser realizada a aprovação automática dos demais níveis de autoridade pendentes, além do nível de autoridade do usuário atual.

• "S" - Sim. Realiza a aprovação automática das ordens de compra. Neste caso será gravada uma aprovação para o nível do usuário aprovante, eliminando-se as pendências dos demais níveis pendentes;
• "N" - Não. Somente a aprovação do nível do usuário atual será efetuada mantendo as demais pendentes, caso existam.

Nota: Caso esta opção não seja informada será considerada automaticamente a opção "N".

Permitir Aprovação no SUP0300: Indica se a opção de aprovação de ordens de compra através do SUP0300 / SUP21003 - Ordem de compra, será permitida.

Nota: Caso esta opção não seja informada será considerada automaticamente a opção "S".

Aprovação Compras Filiais: Indica se a empresa utilizará o conceito de empresa Matriz/Filial para aprovação de ordens e pedidos de compra.

• "S" - Utilizará conceito Matriz/Filial. Neste caso será necessário registrar quais serão as empresas consideradas filiais e o nível que os usuários autorizados assumirão para tais empresas através do SUP4660 / SUP22015 - Usuário(s) X Filial X Nível. Este parâmetro do SUP0048 será marcado apenas na empresa considerada matriz.
• "N" - Não utilizará o conceito de Matriz/Filial.

Nota: Caso esta opção não seja informada será considerada automaticamente a opção "N".

Informar Motivo de Suspensão Ordem Compra: Indica se no momento da suspensão de uma ordem de compra o usuário deverá ou não informar uma descrição do motivo da suspensão.

Nota: Caso esta opção não seja informada será considerada automaticamente a opção "N".

Pedir aprovação quando alterar data de entrega: Indica se ao modificar a data de alguma programação de entrega de ordem de compra ligada ao pedido e aprovada anteriormente (de acordo com a grade de aprovação), deverá ser gerada novamente a grade de aprovação para uma nova aprovação da ordem de compra.

Nota: Caso esta opção não seja informada será considerada automaticamente a opção "N".

Aprovar Ordem Compra automaticamente se igual à última compra: Indica se no momento da aprovação da ordem de compra deverá ser verificado se o preço unitário é igual ao preço unitário da última compra realizada pela empresa do material indicado. Se for o mesmo valor, as aprovações serão geradas automaticamente para a ordem de compra atual conforme aprovações da última compra, fazendo com que esta não passe pelo processo de aprovação.

Nota: Caso esta opção não seja informada será considerada automaticamente a opção "N".

Permite aprovação em outra empresa matriz x filial - SUP4660: Permitir que determinado usuário aprovante aprove compras de uma outra empresa além da empresa principal, para a qual realiza aprovações de ordens e pedidos de compra.
Além de determinar as demais empresas para as quais o usuário será aprovante, será necessário indicar o nível de autoridade em cada uma delas, pois o usuário poderá ter o nível de autoridade diferente na empresa principal.

Cadastro substitutos por nível alçada p/ aprovação - SUP0810/SUP21016: Este programa permitir que um usuário possa ser substituído por outro durante um determinado período de tempo em que este não tiver condições para aprovar ordens e pedidos de compra. Isso faz com que um usuário substituto consiga realizar aprovações independentemente de possuir nível de autoridade definido no sistema. Deve ser informado o período de validade e um motivo do cadastro.

SUP4370 / SUP22006 - Controle de Aprovantes (Usado na aprovação técnica e eletrônica)

Este programa permite determinar as unidades funcionais autorizadas por usuário, possibilitando efetuar aprovações de compras para tais unidades (SUP8270 / SUP21002).

Este cadastro é verificado na criação da ordem de compra de débito direto, para ver se nasce como “A”-aberta ou “P”-planejada e no SUP8270 / SUP21002 na aprovação técnica de ordens de débito direto, juntamente com o parâmetro do SUP8770: “Aprovação de débito direto por unidade funcional (SUP8770)”.

Geração das assinaturas: A geração das pendências de assinaturas para aprovação para os níveis de cada ordem de compra ocorre na designação da ordem de compra (SUP6510, SUP7630, SUP0350, SUP0002, etc) e podem ser visualizadas através do a opção “Y_assinaturas” do SUP6510 / SUP22002 - Designação de Fornecedor.

SUP8760 - Parâmetros de Compras opção 2_tela2 campo "Exige aprovação PC contrato":

Indica se os pedidos de contrato aberto/fechado do SUP0120/SUP21004 - Cadastro de Preços, deverão passar pela aprovação do nível de alçada. Este parâmetro é considerado para grade de aprovação do SUP6080 / SUP22024 - Grade de aprovação de Ordens e do SUP6070 / SUP22025 - Grade de aprovação de Pedidos.

• S - Os contratos pedido aberto/fechado necessitam passar pela aprovação do nível de alçada.
• N - Os contratos pedido aberto/fechado não precisarão passar pela aprovação do nível de alçada.

Nota: Caso este parâmetro não venha a ser informado, o sistema automaticamente assumirá como "S".

LOG00087 - Administração de Parâmetros em Processo Entradas / Compras / Preparação Ordem de compra: Enviar e-mail para o próximo nível da aprovação de OC? (envia_email_proximo_nivel).

LOG00087 em Processo Entradas / Compras / Pedido de Compra: Enviar e-mail para o próximo nível da aprovação de pedido de compra? (envia_email_proximo_nivel_pd).

LOG00087 em Processo Entradas / Aprovacao Eletronica SUP / Gerais: Aprovação eletrônica apenas para OC's de débito direto? (aprov_eletr_so_oc_deb_direto).