Objetivo: Contabilizar/integrar o retorno de custos ao ERP. Os dados a serem integrados pertencem à Unidade Administrativa corrente. Se o cliente trabalhar com Unidade Administrativa Centralizadora os dados pertencem às todas as Empresas e Filiais da Centralizadora.
Filtros obrigatórios:
- Período: Mês/Ano a ser integrado. O custo deve estar processado para o Mês/Ano a ser integrado. Por padrão é o último mês/ano processado para a Unidade Administrativa corrente.
- Movimento: Ação necessária para determinar o tipo de Movimento(Enviar ou Reenviar). Por padrão é definido como "Enviar".
- Tipo Enviar: Envia o custo processado ao ERP.
- Ação permitida apenas se para o mês processado estiver com status diferente de 1, 2 e 4.
- Tipo Reenviar: Reenvia o custo que já havia sido enviado ao ERP(Só pode ser realizado antes do custo ser processado).
- Ação permitida somente quando o mês processado estiver com status de sucesso(4).
Campos obrigatórios:
- Data para Contabilização: Data que será utilizada para a Contabilização. Comportamento do campo de acordo com a situação do Mês/Ano:
- Mês/Ano não enviado para integração: Campo habilitado e a data sugerida para Contabilização será o último dia do Mês/Ano informado. Para integração a Data deve pertencer ao Mês/Ano informado.
- Mês/Ano integrado com sucesso ou enviado para integração ou aguardando retorno da integração: Campo desabilitado e com a Data de Contabilização utilizada na integração.
- Mês/Ano com falha na integração: Campo habilitado e com a Data de Contabilização utilizada na integração. Para integração a Data deve pertencer ao Mês/Ano informado.
Demais campos
- Lote para Contabilização: Número do Lote para a Contabilização. Campo será obrigatório caso o parâmetro "Origem do Lote Contábil" do Grupo de Configurações 20 - Contabilização de Retorno de Custo ao ERP estiver com o valor "PIMS". Neste caso o valor informado será enviado para o ERP. Campo ficará desabilitado e sem valor caso o parâmetro "Origem do Lote Contábil" do Grupo de Configurações 20 - Contabilização de Retorno de Custo ao ERP estiver com o valor "ERP". Neste caso não será enviado o Lote Contábil para o ERP que será responsável por gerar o Número do Lote e devolvê-lo para o PIMS.
Comportamento do campo de acordo com a situação do Mês/Ano:- Mês/Ano não enviado para integração: Campo habilitado e o Lote para Contabilização sugerido será o Lote para Contabilização informado nas Configurações Gerais. (Tamanho do campo: 6 caracteres).
- Mês/Ano integrado com sucesso ou enviado para integração ou aguardando retorno da integração: Campo desabilitado e com o Lote de Contabilização utilizado na integração.
- Mês/Ano com falha na integração: Campo habilitado e com o Lote de Contabilização utilizado na integração. (Tamanho do campo: 6 caracteres).
Demais funcionalidades:
- Aplicar: Executa a integração de retorno de custos ao ERP. Ao clicar em "Aplicar" será emitida a mensagem "Confirma integração de retorno de custos ao ERP?", se o usuário responder que Sim será realizada a integração. Para executar a integração é necessário informar a Data de Contabilização e o Lote para Contabilização. Caso o Mês/Ano esteja integrado com sucesso ou enviado para integração ou aguardando retorno da integração o botão Aplicar fica desabilitado
- O campo Número do Sub Lote Contábil é gerado de acordo com a configuração "Número de registros para Sub Lote Contábil", se o valor da configuração for zero o Número do Sub Lote Contábil ficará sem valor.
- O campo Histórico Padrão é gerado de acordo com o valor da configuração "Descrição do Histórico Padrão".
- Quando no cadastro das Entidades Contábeis Configuráveis, estiver com a Representatividade Contábil e Utiliza Entidade Contábil, no processo irá contemplar e considerar estas Entidades.
