Permitir a seleção e integração de informações de pedidos de venda do ERP Datasul com o sistema móvel da Softsite. Essas informações são cadastradas no ERP Datasul e enviadas quando sofrem inclusão, alteração ou exclusão para o sistema da SoftSite, conforme o agendamento parametrizado. Com esse vínculo, o representante poderá realizar pedidos de venda e apenas consultar as demais informações integradas em seu dispositivo móvel.
Além de serem consideradas as configurações realizadas nas pastas Carga e Filtro, também serão respeitadas as seguintes condições:
- Somente os produtos com situação Ativa serão integrados.
- Somente as condições de pagamento normais cadastradas no ERP serão integradas.
- Não serão previstos item composto e item configurado na integração.
- Não serão tratados os itens do tipo:
- Produtos Características: informações adicionais para os produtos comercializados pela empresa no Datasul 11, como argumento de vendas, características, entre outros.
- Produtos Componentes: informações de relacionamento dos itens a um produto Pai, Bundle ou Kit.
- Produto Kit: informações para o tipo de produto Kit.
- Produtos Equivalentes: informações dos produtos considerados equivalentes ao selecionado (sempre que um produto obtiver características similares a outros).
- Produtos Obrigatórios: informações dos produtos obrigatórios. Exemplo: cabo de impressora.
- Produtos Cross Selling: informações dos produtos que podem ser vendidos como complemento de outro (venda cruzada). Exemplo: para um cliente que efetua a compra de um carro, é possível vender juntamente tapetes ou outros acessórios. Nesse caso, esse relacionamento será cadastrado e mantido nessa janela. Feito esse relacionamento, o vendedor poderá visualizá-lo no momento do pedido de venda.
- Produtos Up Selling: informações de produtos superiores ao procurado pelo cliente. Exemplo: não há em estoque o produto procurado pelo cliente, porém há um superior a este e pode ser oferecido.
- Não serão integradas as informações de campanha no pedido de venda da SoftSite. Exemplo: desconto de campanha, tabela de preço por campanha e condição de pagamento por campanha.
- Será possível a integração das informações de referências dos produtos do ERP. Com isso, o usuário poderá cadastrar pedidos lançando itens por referências.
- Somente as tabelas de preço vigentes e seus itens serão integrados. IMPORTANTE: a tabela de preço poderá conter ou não impostos, a empresa deverá decidir como deseja trabalhar. Porém, ao integrar uma tabela de preço sem impostos para o sistema Softsite, este irá devolver o pedido de venda e seus itens com preço sem impostos, pois ao entrar o pedido na base do ERP será considerado o Preço Informado e, sendo assim, o ERP não irá mais adicionar os impostos no preço.
- Serão integrados somente pedidos do tipo Venda Espécie Pedido Simples. São os pedidos de venda sem programação de entrega, ou seja, sem um contrato de fornecimento. É o tipo de pedido de venda no qual cada sequência do pedido possui apenas uma data de entrega.
- Não serão considerados pedidos do tipo Operação Triangular.
- Os contatos dos clientes não serão integrados.
- Quando a empresa utilizar Regra de Times, os clientes com nível de acesso Geral não serão integrados.
O pedido de venda realizado no sistema da Softsite é enviado para o ERP Datasul, no qual é submetido a um cálculo para gerar informações de impostos, descontos e totais. Após isso, as informações do pedido são atualizadas no aplicativo móvel e tanto o cliente quanto o representante são notificados via e-mail sobre o total do pedido de venda. O pedido totalizado ficará pendente de aprovação e recálculo, cabendo ao usuário do ERP Datasul completar o pedido para que entre no fluxo padrão da empresa.
Objetivo da tela: | Definir as informações e cadastros que deverão ser envolvidos na integração do ERP Datasul com o sistema da Softsite. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Montagem Carteira Representante | Tipo de montagem da carteira de clientes dos representantes que serão integrados. As opções disponíveis são: - Regra de Times: Monta a carteira com base na função Regra de Times, com clientes atendidos por vários representantes.
- Responsável Cliente: Monta a carteira com clientes ativos e que são atendidos por apenas um representante.
- Canal de Venda: Monta a carteira com clientes ativos e que são atendidos por vários representantes por intermédio do Canal de Vendas.
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Tabelas Básicas | Quando assinalado, serão considerados os cadastros de clientes, vendedores, condições de pagamento, meio de pagamento, produtos, estabelecimentos X cliente, tabelas de preços, itens da tabela de preços, estabelecimento, referências do item e referência X item, bem como será obrigatório realizar o filtro desses cadastros. |
| Informações de Pedidos | Quando assinalado, serão integrados os pedidos de venda da carteira de clientes do representante, bem como será obrigatório realizar o filtro desses cadastros. |
| Títulos Contas a Receber | Quando assinalado, serão integrados os títulos da carteira de clientes do representante, bem como será obrigatório realizar o filtro desses cadastros. |
| Unidade de Medida, Rota, Transportadora e Família Comercial | Não possuem filtro. Quando assinalados, serão considerados todos os cadastros para a integração. |
Objetivo da tela: | Filtrar as informações e cadastros que deverão ser envolvidos na integração do ERP Datasul com o sistema da Softsite. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Filtro Pedidos e Filtro Clientes | Possuem o campo: - Número de dias retroativos: Serão considerados os pedidos/clientes que tiveram alteração dentro do número de dias retroativos informado.
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| Filtro Representante, Filtro Estabelecimento, Filtros Tabela de Preço e Filtro Condição de Pagamento | Possuem as tabelas: - Disponíveis: Lista de representantes/estabelecimentos/tabelas de preço/condições de pagamento disponíveis no ERP.
- Selecionados: Lista de representantes/estabelecimentos/tabelas de preço/condições de pagamento cujas informações de cadastro deverão ser integradas ao sistema da Softsite. O campo localizado acima das tabelas possibilita localizar o cadastro desejado. Por intermédio das setas localizadas entre as tabelas é possível incluir ou excluir cadastros para a integração.
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Objetivo da tela: | Definir os parâmetros de agendamento para a execução da integração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de Execução: | Data posterior à atual. |
| Horário de Execução | Horário posterior ao atual. |
| Execução | Tipo de execução. As opções disponíveis são: - Única.
- Diária.
- Semanal.
- Quinzenal.
- Mensal.
- Anual.
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