Esta rutina permite la realización del análisis y de la revisión de las facturas previas generadas antes de la emisión de las facturas.
Configure el parámetro MV_JORDPAR para definir el orden en los registros.
También es posible emitir la minuta de factura previa, es decir, una visualización previa de la factura. La minuta de factura previa usualmente se utilizada cuando el cliente solicita el envío del informe de horas, antes de la emisión de la factura, para efectuar la aprobación.
Algunas modificaciones que pueden realizarse en las facturas previas cuando están en situación de Análisis son:
Verifique y/o configure el parámetro MV_JCOTSUG para la cotización sugerida en la cola de emisión.
En la modificación de Time sheets es posible mantener el historial original del tiempo y/o profesional (cuando se modifica el profesional revisado y hora revisada). Modificaciones en otros registros, como estipulados y gastos, por ejemplo, no tienen historial o campos que graben el valor original.
Importante
Después de la realización de las modificaciones en la factura previa, es necesario ejecutar la operación Resumen (para visualizar en la pantalla los principales valores de la factura previa) o Rehacer (para marcar una o más facturas previas y seleccionar el Resultado en pantalla, Impresora, Word o Ninguno) para recálculo y grabación de los nuevos valores.
La modificación de la situación da factura previa a Definitivo (Emitir factura) habilita la opción para emisión de las facturas.
Los datos de Encaminamiento de factura también están disponibles en la pantalla de Operación de factura previa.
La opción Nuevos permite la inclusión de registros en la factura previa, siempre y cuando el registro esté en el período filtrado para vínculo en la emisión de la factura previa y forme parte del caso vinculado al contrato/unión de contratos vinculados a la factura previa.
Importante
En el proceso de emisión de factura previa, el valor calculado con base en los intervalos de valores se graba en los campos Valor intervalo Fact, del Contrato y de los Casos vinculados a este, siendo que en Casos se graba el valor proporcional de cada uno, respetando el criterio de proporcionalización de valores, de acuerdo con el parámetro MV_JDIVCAS.
La pantalla cuando se accede a la rutina
En la página principal de la rutina se visualizará la distribución en:
En la parte superior izquierda de la pantalla están disponibles las opciones:
Las opciones que describimos a continuación están disponibles con acceso en Otras acciones y se detallan a continuación:
Resumen casos (jura161)
Contratos (jura096)
Time Sheet (jura145)
Gasto (jura049)
Registro estipulado (jura027)
Operaciones en factura (jura204)
Factura (jura141)
Emisión factura (jura203)
