Preparação de Embarques

Visão Geral do Programa

Caminho Básico 

1. Visualizar os pedidos de venda disponíveis em embarques em preparação.

Caminho(s) Alternativo(s) 

Adicionar Pedidos de Venda Disponíveis 

1. Na lista Pedidos de Venda Disponíveis, selecionar os pedidos a serem considerados na preparação do embarque.

   Nota:

   Clicar com o botão esquerdo do mouse na linha do pedido para selecionar.

   Para visualizar mais detalhes dos pedidos de venda disponíveis, acionar o botão Maximizar. 

2. Na lista de Embarques, selecionar o embarque a ser considerado.

   Nota:

   Clicar com o botão esquerdo do mouse na linha do embarque para selecionar.

   Para visualizar mais detalhes dos embarques, acionar o botão Maximizar.

3. Na lista de Pedidos de Venda Disponíveis, acionar Adicionar.

   Nota:

   É possível arrastar os pedidos selecionados para o embarque, basta posicionar o mouse sobre os pedidos, pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastar e soltar sobre o embarque que se deseja incrementar.

   Os pedidos que possuírem alguma inconsistência, não serão relacionados ao embarque. 

Detalhar Pedidos de Venda Disponíveis 

1. Na lista Pedidos de Venda Disponíveis, selecionar o pedido a  ser detalhado.

   Nota:

   Clicar com o botão esquerdo do mouse na linha do pedido para selecionar.

   Para visualizar mais detalhes dos pedidos de venda disponíveis, acionar o botão Maximizar.

2. Acionar Ações Relacionadas e acionar Detalhar.

   Nota:

   Essa ação permite visualizar os itens do pedido selecionado. Mais detalhes em Detalhe dos  Itens do Pedido de Venda.

Alterar Parâmetros Pedidos de Venda Disponíveis 

1. Acionar Ações Relacionadas e acionar Alterar  Parâmetros.

   Nota:

   Essa ação possibilita a alteração de parâmetros para nova seleção de pedidos a serem considerados no embarque. Mais detalhes em Alterar Parâmetros Pesquisa.

Buscar Pedidos de Venda Disponíveis 

1. Acionar Ações Relacionadas e acionar Buscar  Pedidos.

   Nota:

   Essa ação possibilita a seleção de pedidos por cliente e número do pedido.

2. Inserir o cliente e o pedido do cliente a serem considerados na pesquisa de pedidos.
3. Acionar Ok.

Alterar Pedidos de Venda Disponíveis 

1. Na lista Pedidos de Venda Disponíveis, selecionar o pedido a ser considerado para alteração.

   Nota:

   Clicar com o botão esquerdo do mouse na linha do pedido para selecionar.

   Para visualizar mais detalhes do pedido de venda, acionar o botão Maximizar.

2. Acionar Ações Relacionadas e acionar Alterar Pedido.

   Nota:

   Essa ação possibilita a alteração das informações do pedido selecionado.

   Mais detalhes da manutenção de pedidos, consulte o documento Pedido de Venda.

Visualizar Resumos/Pedidos/Itens na Lista de Embarques 

1. Na lista de Embarques, para visualizar as informações do embarque, clicar sobre a seta ao lado do embarque.

   Nota:

   Ao acionar a seta ao lado do número do embarque, permite visualizar os resumos do embarque, cada resumo é composto de um pedido e este de seus itens. O sistema considera que cada resumo é uma nota fiscal que será gerada, ou seja, se um embarque tem 10 resumos, podem ser geradas 10 notas fiscais. Um resumo pode ter mais de um pedido quando na função Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301A), pasta Geral, o parâmetro "Junta Pedidos" estiver assinalado. Neste caso, pedidos com as mesmas características podem ser agrupados em um mesmo resumo.

Remover item do pedido de venda do resumo de embarque 

1. Na lista de Embarques, selecionar um embarque, selecionar um resumo, selecionar o pedido do resumo, selecionar o item a ser removido.
2. Acionar Remover.

Remover pedido de venda do embarque 

1. Na lista de Embarques, selecionar um embarque, selecionar um resumo, selecionar o pedido ser removido.
2. Acionar Remover.

Finalizar a preparação do embarque 

1. Selecionar os embarques a serem finalizados.

   Nota:

   O sistema considera como selecionado todos os embarques que estiverem assinalados.

2. Acionar Finalizar Preparação.

3. Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de finalizar o embarque.

   Nota:

   Quando na função Parâmetros de Embarque  (EQ0301), pasta Alocação EQ0301 o parâmetro "Integra WMS" estiver assinalado, o sistema solicita confirmação para efetuar a integração.

Nova preparação de embarque 

1. Acionar Novo Embarque.

   Nota:

   Para mais detalhes da inclusão de embarques, consulte o documento Gerar Embarque.

Eliminar preparação de embarque 

1. Na lista de Embarques, selecionar o embarque a ser eliminado.

   Nota:

   Somente podem ser eliminados embarques que não tenham resumos relacionados. O sistema considera como selecionado todos os embarques que estiverem assinalados.

2. Acionar Eliminar Embarque.
3. Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de eliminar o embarque.

Detalhar/Alterar Embarque Selecionado 

1. Na parte superior da lista de Embarques, abaixo do número do embarque, acionar a seta ao lado de "Embarque Selecionado" para visualizar os detalhes do embarque.
2. Acionar Alterar para modificar detalhes do embarque.
3. Selecionar a data a ser considerada na geração do embarque.

4. Selecionar o estabelecimento do embarque.

   Nota:

   O estabelecimento sugerido, será o estabelecimento-padrão definido na função Parâmetros de Pedidos (PD0301). Os pedidos, assim como as alocações dos itens no estoque referem-se ao estabelecimento definido para a preparação do embarque.

5. Selecionar o tipo de carga adequado ao tipo de mercadoria.

   Nota:

   Com isso, os pesos e os volumes gerados são comparados com os valores previstos na função Manutenção de Tipo de Carga (FT0307).

6. Selecionar o canal de vendas dos clientes selecionados para o embarque.

7. Selecionar a transportadora que será assumida para todos os pedidos definidos para o embarque.

   Nota:

   Se não houver uma transportadora para o embarque, são assumidas as transportadoras do cliente, definidas no pedido de venda.

8. Inserir o nome do motorista da transportadora. Esse nome, quando informado, é impresso na nota fiscal.
9. Inserir a placa do veículo transportador. Esse número, quando informado, é impresso na nota fiscal.
10. Inserir o código da unidade da federação da placa informada.
11. Selecionar a rota do embarque.
12. Selecionar o depósito externo, quando se trata de um embarque destinado à exportação, em que deve ser efetuada a transferência das mercadorias para algum depósito externo (porto), e com a correspondente baixa do estoque no depósito interno.
13. Selecionar a natureza de operação para gerar a nota fiscal para depósito externo.
14. Acionar Alterar para confirmar a alteração ou Fechar para abandonar.

Falando de Embarque Manual...

O embarque é um agrupamento de pedidos de venda disponíveis para faturamento. A partir do agrupamento dos pedidos, são gerados os resumos de embarque que pode conter um pedido de venda ou um grupo de pedidos de venda com características comuns e que podem ser faturados em uma mesma nota fiscal desde que o sistema esteja parametrizado para juntar pedidos. Cada resumo do embarque irá gerar uma ou mais notas fiscais, dependendo da quantidade de itens do resumo e da quantidade de itens por nota.

Serão agrupados os pedidos que possuam em comum:

• Cliente,
• Endereço de entrega,
• Cidade CIF,
• Três primeiros dígitos da natureza de operação do pedido.