Agenda do Usuário - IVC516ZA

Visão Geral do Programa

Permite o cumprimento da agenda definida para o usuário do módulo de Controle de Inadimplência, tanto nos contatos como nas renegociações de títulos junto aos clientes.

A funcionalidade Agenda do Usuário deste módulo permite a execução das seguintes tarefas:

Renegociação por substituição;
Alteração de Vencimento;
Alteração de Portador e Carteira Bancária;
Manutenção da Agenda.

Ao ser executado, o programa sempre apresentará inicialmente a agenda do usuário que fez o login no EMS posicionando na data corrente. Se o usuário em questão tiver permissão para visualizar a agenda de outros usuários, ele pode fazê-lo trocando o código do usuário por meio do botão Usuário Agenda. Além disso, é possível ainda visualizar as agendas em datas passadas e futuras.

A visualização dos títulos pode ser agrupada por Empresa, Cliente, Matriz, Representante e Usuário. Com exceção da opção por usuário, os agrupadores servem apenas para organizar a visualização dos títulos, ou seja, serão apresentados na lista de títulos, somente os registros vinculados ao agrupador selecionado.

O agrupamento por usuário estará disponível apenas para os usuários que tiverem permissão para aprovação das renegociações efetuadas dentro do Controle de Inadimplência, e ao contrário dos demais, tem o objetivo de listar para o aprovador todas as renegociações que estão com sua atualização pendente, independente da data que as mesmas foram confirmadas. O usuário utilizado para o agrupamento dessas renegociações é o usuário que confirmou o processo.

Esses agrupadores podem ser classificados por Código ou Nome. Para facilitar a localização de um registro específico, existe um campo localizado logo acima da lista de agrupadores que permite ao usuário digitar o código ou o nome do agrupador (depende da classificação) para posicionar o item desejado.

Com o botão direito do mouse é possível ainda acessar o programa de manutenção do agrupador selecionado. Com isso, é possível consultar as informações como contato ou até mesmo corrigir alguma informação que esteja incorreta no cadastro.

Abaixo da lista de agrupadores, existe a possibilidade de totalizar os registros que estão na agenda consultada. Essa totalização pode ser feita de forma geral, isto é, somar todos os registros que constam na agenda do usuário na data selecionada, ou por agrupador. Nesse caso, a totalização será feita apenas para os registros que estiverem sendo visualizados.

Agenda Usuário

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda do Usuário, é possível realizar o cumprimento da Agenda do usuário.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Usuário Agenda	Quando acionado, é apresentada a tela Usuário Agenda, que permite definir o usuário de visualização da agenda.
Pesquisa	Quando acionado, é apresentada a tela Pesquisa Agenda, que permite pesquisar as agendas criadas para o usuário de visualização.
Transferir	Quando acionado, é apresentada a tela Transferir, que permite transferir títulos para outro usuário. Importante: Somente é possível transferir títulos cuja situação seja igual a "Novo", ou seja, somente documentos nesta situação podem ter seu agendamento alterado. A transferência de títulos entre agendas de usuários somente pode ser realizada pelo usuário "ADM".
Legenda	Quando acionado, é apresentada a tela Legenda, que permite visualizar legendas que identificam a situação dos títulos.
Faixa	Quando acionado, é apresentada a tela Faixa Títulos, que permite selecionar uma faixa de títulos para visualização.
Parâmetros	Quando acionado, é apresentada a tela Parâmetros Agenda, na qual é possível informar o tipo de juros, as taxas de juros e multa e a data de juros.
Marca/Desmarca Títulos Selecionados	Quando acionado, permite marcar ou desmarcar o título desejado dentre a relação apresentada.
Marcar Todos os Títulos	Quando acionado, marcar todos os títulos da relação apresentada.
Desmarcar Todos os Títulos	Quando acionado, desmarcar todos os títulos da relação apresentada.
Detalhe	Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Título Contas a Receber - Movimentos (ACR212AA), que permite a consulta do título marcado.
Lote Liquidação	Quando acionado, é apresentada a tela Lote Liquidação Contas a Receber, que permite efetuar a baixa de um título utilizando uma antecipação. Nota: Esta ação apenas executa o programa de baixa do ACR, a inclusão do lote fica a critério do usuário.
Renegociar	Quando acionado, é apresentada a tela Renegociação, que permite a renegociação para os títulos marcados.
Alterar Vencimento	Quando acionado, é apresentada a tela Alterar Vencimento, que permite a alteração de vencimento para os títulos marcados. Importante: Somente é possível alterar vencimento de títulos cuja situação seja igual a "Novo", ou seja, somente documentos nesta situação podem ter seu vencimento alterado. Sempre que ocorrer a alteração de vencimento onde a data for menor que a data "HOJE", a situação do título será alterada para Prorrogado e este somente será alterado quando for refeita a abertura diária, fazendo com que o título de entrada novamente no IVC com o vencimento alterado. Caso o título tenha seu vencimento antecipado a situação do título não é alterada, sendo o seu vencimento alterado de imediato.
Alterar Portador	Quando acionado, é apresentada a tela Alterar Portador, que permite a alteração de portador para os títulos marcados. Importante: Somente é possível alterar o portador de títulos cuja situação seja igual a "Novo", ou seja, somente documentos nesta situação podem ter seu portador alterado.
Manutenção Agenda	Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Agenda, que permite a manutenção da agenda para os títulos marcados. Importante: Somente é possível alterar a agenda de títulos cuja situação seja igual a "Novo", ou seja, somente documentos nesta situação podem ter sua agenda alterada.
Imprimir Boleto	Quando acionado, é apresentada a tela Geração Boletos Controle Inadimplência (IVC523AA), que permite a impressão de Boleto Bancário para os títulos marcados.
Histórico	Quando acionado, é apresentada a tela Histórico, que permite a inclusão de histórico para os títulos marcados.
Totais	Quando acionado, é apresentada a tela que permite consultar os totais por cliente.

Importante:

Não é possível ‘marcar’ títulos cuja situação seja diferente de "Novo" ou "Em Renegociação". Todas essas opções possuem atalhos acionando o botão direito do mouse na lista de títulos.

Acima da lista dos títulos, existem alguns campos de totalização. Esses campos são preenchidos automaticamente quando um ou mais documentos são marcados, e servem para o usuário ter uma prévia dos valores da negociação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Usuário	Exibe o código do usuário que fez o login no EMS. Se o usuário em questão tiver permissão para visualizar a agenda de outros usuários, ele pode fazê-lo trocando o código do usuário por intermédio do botão Usuário Agenda.
Data Agenda	Inserir a data da agenda. Também é possível visualizar as agendas em datas passadas e futuras. Importante: Não será possível realizar movimentações em datas passadas, isto é, em datas anteriores ao dia de HOJE. A visualização dos títulos vinculados a agenda do usuário será feita da seguinte forma: Se a “Data Agenda” for igual a data de “HOJE” – Serão apresentados todos os documentos que deram entrada nessa data, mais os títulos que entraram em dias anteriores mas que continuam sem movimentação no Controle de Inadimplência. Caso existam títulos com datas de vencimento futuras, esses também serão listados. Se a “Data Agenda” for menor que a data de “HOJE” – Serão apresentados todos os documentos vencidos que deram entrada na data informada e que ainda estejam em aberto, como também os títulos que sofreram algum tipo de movimentação que tenha tirado o título da situação de inadimplência. São movimentações desse tipo: Renegociação, Alteração de Vencimento e Estorno/Cancelamento ou Liquidação do título no Contas a Receber. Se a “Data Agenda” for maior que a data de “HOJE” – Serão apresentados apenas os documentos que tenham sido agendados para a data informada.
Agrupamento	Selecionar a forma de agrupamento para visualização dos títulos. Os agrupadores servem para organizar a visualização dos títulos, ou seja, serão apresentados na lista de títulos somente os registros vinculados ao agrupador selecionado. As opções disponíveis são: Empresa; Cliente; Matriz; Representante; Carteira; Grp Cliente; Usuário. Importante: O agrupamento por usuário estará disponível apenas para os usuários que tiverem permissão para aprovação das renegociações efetuadas dentro do Controle de Inadimplência, e ao contrário dos demais, tem o objetivo de listar para o aprovador todas as renegociações que estão com sua atualização pendente, independente da data que as mesmas foram confirmadas. O usuário utilizado para o agrupamento dessas renegociações é o usuário que confirmou o processo.
Classificar Agrupador	Selecionar a forma de classificação do agrupamento selecionado. As opções disponíveis são: Abrev (Nome abreviado); Nome (Razão Social); Código; ID Federal.
Relação de Agrupamento	Exibe a relação de agrupadores conforme seleção no campo Agrupamento. Importante: Com o acionamento do botão direito do mouse sobre o agrupador, é possível ainda acessar o programa de manutenção do agrupador selecionado. Com isso, é possível consultar informações como contato ou até mesmo corrigir alguma informação que esteja incorreta no cadastro.
Totalização	Selecionar a forma de totalizar os registros que estão na agenda consultada. As opções disponíveis são: Agenda – Quando selecionada, determina a totalização de todos os registros que constam na agenda do usuário na data selecionada. Agrupador – Quando selecionada, determina que a totalização será feita apenas para os registros que estiverem sendo visualizados.
Quantidade	Exibe a quantidade de títulos que foram considerados na visualização.
Total Vencido	Exibe a somatória dos valores dos títulos vencidos que foram considerados na visualização.
Total Juros	Exibe a somatória dos valores de juros dos títulos que foram considerados na visualização.
Desc + Abat	Exibe a somatória dos valores de desconto mais abatimento dos títulos que foram considerados na visualização.
Total a Vencer	Exibe a somatória dos valores dos títulos a vencer que foram considerados na visualização.
Débito Total	Exibe o débito total dos títulos considerados na visualização, ou seja, total vencido + total juros - (desc + abat) + total a vencer.
Juros	Exibe o total de juros relacionados aos títulos marcados na seleção.
Desc + Abat	Exibe o total de desconto mais abatimento relacionados aos títulos marcados na seleção.
Saldo	Exibe o total de saldo relacionado aos títulos marcados na seleção.
Total	Exibe o total de geral dos títulos marcados na seleção.
Nr Dias	Exibe a quantidade de dias a partir da data de emissão do título marcado.
Saldo Antecipações ACR	Exibe o saldo de antecipações na agenda do usuário, como crédito que o cliente possui.

Relação de Títulos

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Coluna:	Descrição:
Emp	Exibe o código da empresa do título apresentado.
Est	Exibe o código do estabelecimento.
Esp	Exibe a espécie de documento do título apresentado.
Ser	Exibe a série do título apresentado.
Título	Exibe o número do título apresentado.
/P	Exibe a parcela do título apresentado.
Cliente	Exibe o código do cliente do título apresentado.
Matriz	Exibe o código da matriz do cliente do título apresentado.
Repres	Exibe o código do representante do título apresentado.
Portador	Exibe o código do portador do título apresentado.
Carteira	Exibe o código da carteira do título apresentado.
Emissão	Exibe a data de emissão do título apresentado.
Vencimento	Exibe a data de vencimento do título apresentado.
Vl Original	Exibe o valor original do título apresentado.
Saldo	Exibe o saldo do título apresentado.
Situação	Exibe a situação do título apresentado.
Referência	Exibe o código de referência para a movimentação de renegociação.

Relação Movimentos de Cobrança

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:	Descrição:
Data Movto	Exibe a data do movimento de cobrança.
Descrição Abrev	Exibe a descrição abreviada do movimento de cobrança.
Complemento	Exibe a alteração efetuada no título, situação anterior e atual, permitindo uma melhor rastreabilidade, exceto para renegociações.
Contato Cobr	Exibe o nome do contato de cobrança.
Motivo	Exibe o motivo do movimento de cobrança.
Usuário	Exibe o código do usuário responsável pelo movimento de cobrança.

Usuário Agenda

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda Usuário - Botão Usuário Agenda, é possível definir o usuário para visualização da agenda.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Usuário	Selecionar o usuário a ser considerado na visualização da agenda.
Data Agenda	Inserir a data a ser considerada na visualização da agenda.

Pesquisa Agendas

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda Usuário - Botão Pesquisa, é possível pesquisar as agendas criadas para o usuário de visualização.

Serão apresentadas as datas de agenda para o usuário informado, permitindo sua seleção para visualização na tela principal.

Transferir

Objetivo da tela:

Ao acionara a função Agenda Usuário - Botão Transferir, é possível transferir os títulos selecionados para o usuário informado.

Legenda

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda Usuário - Botão Legenda, é possível apresentar as informações relativas as cores dos títulos apresentados.

Faixa Títulos

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda Usuário - Botão Faixa, é possível inserir faixas de seleção que devem ser consideradas na seleção dos títulos a serem apresentados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir uma faixa de códigos de estabelecimento que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Espécie	Inserir uma faixa de espécies de documento que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Série	Inserir uma faixa de séries de documento que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Título	Inserir uma faixa de números de título que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Parcela	Inserir uma faixa de parcelas de título que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Data Emissão	Inserir uma faixa de datas de emissão de título que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Vencimento	Inserir uma faixa de datas de vencimento de título que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Cliente	Inserir uma faixa de códigos de cliente que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Nome Abreviado	Inserir uma faixa de nomes abreviados que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Cliente Matriz	Inserir uma faixa de códigos de cliente matriz que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Representante	Inserir uma faixa de códigos de representante que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Portador	Inserir uma faixa de códigos de portador que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Carteira	Inserir uma faixa de códigos de carteira que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Valor Saldo	Inserir uma faixa de códigos de valores saldo que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Total Juros	Inserir uma faixa de juros que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Total Multa	Inserir uma faixa de multas que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Desconto	Inserir uma faixa de descontos que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Abatimento	Inserir uma faixa de abatimento que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Dias Atr	Inserir uma faixa de datas de atraso que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.
Data Reagendamento	Inserir uma faixa de datas de reagendamento que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na tela Agenda Usuário.

Renegociação

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda Usuário - Botão Renegociar, é possível renegociar por substituição de títulos vencidos e a vencer, com base nos parâmetros informados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Ajustar periodicidade entre as parcelas	Quando acionado, permite alterar as datas de vencimento calculadas individualmente, seja informando diretamente a data desejada ou alterando a periodicidade entre as parcelas desejadas. Importante: Este botão somente é habilitado quando o número de parcelas a serem geradas for maior que uma.
+ Parâmetros	Quando acionado, é apresentada a tela Parâmetros, que permite informar os parâmetros para implantação dos novos títulos.
Fiadores	Quando acionado, é apresentada a tela Fiadores da Renegociação, que permite ao usuário vincular fiadores a renegociação em questão.
Termos	Quando acionado, é apresentada a tela Parâmetros Geração de Termos, que permite ao usuário acesso direto aos programas de emissão de Carta de Anuência, Nota Promissória e Termo de Confissão de Dívida.
Calcular	Quando acionado, cria os novos títulos com base na parametrização informada.
Confirmar	Quando acionado, finaliza o processo de renegociação. Se o usuário tem permissão para atualizar a renegociação, o sistema liquida os títulos renegociados e implanta os novos documentos, gerando todas as movimentações necessárias. Importante: Caso o usuário não tenha permissão para atualização, a renegociação é encerrada mas a atualização do processo fica pendente e deverá ser feita por um usuário que tenha permissão para realizá-la.
Salvar	Quando acionado, determina que a renegociação deve ser gravada no banco de dados. Importante: Caso o usuário saia da tela de renegociação, quando voltar, todas as informações digitadas e calculadas serão recuperadas do banco e apresentadas em tela.
Eliminar	Quando acionado, determina que a renegociação em questão, quando já estiver salva, será eliminada e os títulos vinculados a ela voltarão à situação inicial, deixando-os livres para qualquer tipo de movimentação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor a Negociar	Exibe o valor original total dos títulos a serem renegociados.
Juros	Exibe o valor total de juros a ser renegociado.
Total	Exibe o valor total a ser renegociado, valor original mais juros.
(Vencimentos) Parcelas	Inserir a quantidade de parcelas que serão geradas.
(Vencimentos) Periodic	Inserir a quantidade de dias entre um vencimento e outro. É possível parametrizar a periodicidade da seguinte forma: Diária: 1 dia entre os vencimentos; Semanal: 7 dias entre os vencimentos; Mensal: 30 dias entre os vencimentos; Quinzenal: 15 dias entre os vencimentos; Número de Dias: o usuário informa a quantidade que quiser.
(Vencimentos) 1º Vencto	Inserir a data de vencimento da primeira parcela. Com base nela e na periodicidade, serão calculados os demais vencimentos.
(Cálculo) Juros Informados	Quando assinalado, determina que o percentual de juros informado no titulo renegociado deve ser ignorado e que o valor informado na renegociação em questão é o valor que deve ser utilizado para reajuste.
(Cálculo) Juros Diferenciados	Quando assinalado, determina que os títulos terão uma correção até a data da renegociação e uma correção diferenciada desta data em diante.
(Cálculo) Parcelas Iguais	Quando assinalado, determina que as parcelas geradas terão valores iguais.
Total Reajuste	Exibe o total de reajuste dos títulos renegociados.
Total Outros Valores	Exibe o total de outros valores no reajuste dos títulos renegociados.
Total Negociado	Exibe o valor total dos títulos renegociados.

Parâmetros

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Renegociação - Botão Parâmetros, é possível informar os parâmetros para implantação dos novos títulos.

A maioria dessas informações pode ser informada nos parâmetros do estabelecimento do controle de inadimplência para serem sugeridos de forma automática nesta tela. Com isso, o usuário cobrador se preocupa apenas com os valores de renegociação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Descrição dos Modelos de Cálculo	Quando acionado, apresenta a tela Exemplo de Modelo, relacionada à opção de modelo de cálculo selecionada.
Memória de Cálculo	Quando acionado, apresenta a tela Memória de Cálculo, que permite ao usuário informar a localização de um arquivo. Esse arquivo pode ser de qualquer tipo e serve fazer o registro que o usuário desejar, com o objetivo de auxiliar em futuras consultas.
Aviso Débito	Quando acionado, apresenta a tela Aviso de Débito, que permite ao usuário inserir as informações necessárias quando há necessidade de geração de documentos do tipo Aviso de Débito.
Motivo	Quando acionado, apresenta a tela Motivo Movimento, que permite ao usuário informar o motivo da renegociação em questão.

Novos Títulos

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Novos Títulos, é possível inserir informações que servem para a implantação dos novos documentos e, com exceção dos códigos do Cliente e Título, podem ser informadas nos parâmetros do estabelecimento para serem sugeridas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cliente	Selecionar o código do cliente para o qual serão gerados os novos títulos. Sempre é sugerido o código do cliente dos títulos renegociados. Importante: Caso os títulos pertençam a mais de um cliente, o código sugerido será o da matriz desses clientes e o campo será habilitado para alteração.
Estab	Selecionar o código do estabelecimento para o qual serão gerados os novos títulos. Sempre é sugerido o código do estabelecimento padrão informado nos parâmetros do estabelecimento do controle de inadimplência. Importante: Caso o mesmo não tenha sido informado, é sugerido o código do estabelecimento do primeiro titulo que está sendo renegociado.
Espécie	Selecionar o código da espécie para geração dos novos títulos.
Série	Selecionar o código da série para geração dos novos títulos.
Título	Inserir o número para geração dos novos títulos.
Portador/Carteira Bancária	Selecionar o código do portador e da carteira bancária para os quais serão gerados os novos títulos.
Repres	Selecionar o código do representante para o qual serão gerados os novos títulos. Sempre é sugerido o código do representante do primeiro título que está sendo renegociado.
Cond Cobr	Selecionar o código da condição de cobrança dos novos títulos que serão gerados.
Juros	Inserir o percentual de juros que será cobrado para os novos títulos gerados caso os mesmos não sejam liquidados até sua data de vencimento.

Campo:	Descrição:
Modelo de Cálculo	Selecionar a opção que determina a forma que será adotada para correção dos títulos renegociados. As opções disponíveis são: Modelo 1 – Quando selecionada, determina a correção pelo saldo data à data, isto é, atualiza-se o valor integral do saldo do título até a data da renegociação para apurar o valor devido. Em seguida, corrige-se esse valor até a data do 1º vencimento e divide-se pelo número de parcelas da renegociação. O saldo corrige-se até a data do próximo vencimento e assim por diante. Caso existam despesas nominais (Exemplo: Despesa de cartório ou Desp. sustação de protesto), inclui-se estas nas parcelas. Se for utilizado juros diferenciados, este será aplicado a partir da data de renegociação. Modelo 2 – Quando selecionada, determina a correção inversa, isto é, atualiza-se o valor integral do saldo do título até a data do último vencimento e divide-se esse valor pela quantidade de parcelas. Caso existam despesas nominais (Exemplo: Despesa de cartório ou Desp. sustação de protesto), inclui-se estas nas parcelas. Se for utilizado juros diferenciados, este será aplicado a partir da data de renegociação.
Usa Taxa Antecipada	Quando assinalado, determina que será aplicada uma taxa de desconto em renegociações de títulos que tenham data de vencimento futuras.
Tipo de Juros	Selecionar a opção que determina o tipo de juros a ser aplicado nos novos títulos caso os mesmos não sejam liquidados até sua data de vencimento. As opções disponíveis são: Simples, Nenhum.
Despesas	Inserir o valor de despesas a ser aplicado nos novos títulos, caso os mesmos não sejam liquidados até sua data de vencimento.
% Multa	Inserir o percentual de multa a ser aplicado nos novos títulos, caso os mesmos não sejam liquidados até sua data de vencimento.
Multa	Inserir o valor de multa a ser aplicado nos novos títulos, caso os mesmos não sejam liquidados até sua data de vencimento.
Desconto	Inserir o valor de desconto a ser aplicado nos novos títulos.
Abatimento	Inserir o valor de abatimento a ser aplicado nos novos títulos.

Descrição Modelos de Cálculo

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Parâmetros - Botão Descrição dos Modelos de Cálculo, é possível visualizar um exemplo do Modelo de Cálculo relacionada à opção de modelo de cálculo selecionada.

Memória de Cálculo

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Parâmetros - Botão Memória de Cálculo, é possível informar a localização de um arquivo. Esse arquivo pode ser de qualquer tipo e serve fazer o registro que o usuário desejar, com o objetivo de auxiliar em futuras consultas.

Aviso de Débito

Objetivo da tela:

Ao acionar a funções Parâmetros e Alterar Vencimento - Botão Aviso de Débito, é possível inserir as informações necessárias quando há necessidade de geração de documentos do tipo Aviso de Débito.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gera AD	Quando assinalado, determina que será gerado Aviso de Débito para a renegociação em questão.
Estab AD	Selecionar o código do estabelecimento para o qual o Aviso de Débito será implantado. O sistema sempre sugere o código informado nos parâmetros do estabelecimento, mas permite que o mesmo seja alterado.
Espécie AD	Seleciona o código da espécie de documento utilizada para implantar o Aviso de Débito. Esse código deve ser do tipo “Aviso Débito”. O sistema sempre sugere o código informado nos parâmetros do estabelecimento mas permite que o mesmo seja alterado.
Valor AD	Inserir o valor que corresponde ao saldo do Aviso de Débito que será implantado. O sistema sempre sugere o valor total dos juros devidos, mas permite que o mesmo seja alterado.
Juros AD	Inserir o valor de juros que devem ser cobrados por dia de atraso no pagamento do Aviso de Débito implantado.
Número de Dias	Inserir a quantidade de dias a partir da data de renegociação que determinará a data de vencimento do Aviso de Débito Implantado.
Gerar AD	Selecionar a forma de emissão do aviso de débito. As opções disponíveis são: Único – Quando assinalado, determinar que será implantado apenas um documento de aviso de débito que será vinculado nas parcelas renegociadas. Um para cada parcela – Quando assinalado, determina que será implantado um Aviso de Débito para cada parcela gerada na renegociação, no entanto, o vínculo dos Avisos de Débitos gerados é com os documentos renegociados. Para determinar o valor basta dividir o total pela quantidade de parcelas.

Motivo Movimento

Objetivo da tela:

Ao acionar as funções Parâmetros, Alterar Vencimento, Alterar Portador e Manutenção da Agenda - Botão Motivo, é possível informar o motivo da alteração em questão.

Fiadores da Renegociação

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Renegociação - Botão Fiadores, é possível vincular fiadores a renegociação em questão.

Quando a tela é apresentada, são apresentados todos os fiadores que já foram vinculados ao cliente da renegociação. A tela permite ainda, editar as informações desses fiadores como também incluir outros.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Fiador Cliente Inadimplência (IVC048CA), da função Fiador Cliente Inadimplência (IVC048BA), que permite a inclusão de novos fiadores para o cliente relacionado ao título.
Modifica	Quando acionado, apresenta a tela Modifica Fiador Cliente Inadimplência (IVC048EA), da função Fiador Cliente Inadimplência (IVC048BA), que permite a modificação do fiador selecionado.
Detalhe	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Fiador Cliente Inadimplência (IVC048IA), da função Fiador Cliente Inadimplência (IVC048BA), que permite a visualização de detalhes relacionados ao fiador selecionado.
Desce na Estrutura	Quando acionado, são transferidos para a tabela inferior os fiadores selecionados na tabela superior. Os fiadores são considerados na distribuição de títulos.
Sobe na Estrutura	Quando acionado, são transferidos para a tabela superior os fiadores selecionados na tabela inferior. Os fiadores são desconsiderados na distribuição de títulos.
Modifica	Quando acionado, apresenta a tela Tipo Fiador, que permite alterar o tipo do fiador selecionado.

Tabela:

Descrição:

Fiadores Vinculados ao Cliente

Nessa tabela são apresentados todos os fiadores vinculados ao cliente do título.

Nome - Exibe o nome do fiador vinculado ao cliente.
Id Federal - Exibe o código da identificação federal do cliente.

Fiadores Vinculados a Renegociação

Nessa tabela são apresentados os fiadores vinculados a renegociação do título.

Nome - Exibe o código do fiador vinculado a renegociação.
Tipo Fiador - Exibe o tipo do fiado vinculado a renegociação.

Tipo Fiador

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Fiadores Renegociação - Botão Modifica da Tabela Fiadores Vinculados a Renegociação, é possível selecionar o tipo do fiador selecionado, dentre as opções disponíveis, ou seja, Fiador ou Testemunha.

Alterar Vencimento

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda Usuário - Botão Alterar Vencimento, é possível alterar a data de vencimento dos títulos do módulo de Controle de Inadimplência.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aviso de Débito	Quando acionado, apresenta a tela Aviso de Débito, que permite ao usuário inserir as informações necessárias quando há necessidade de geração de documentos do tipo Aviso de Débito.
Motivo	Quando acionado, apresenta a tela Motivo Movimento, que permite ao usuário informar o motivo da alteração de vencimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Método de Cálculo

Selecionar a opção que determina a forma como será calculado o novo vencimento.

As opções disponíveis são:

Data Vencto – Quando selecionada, determina que os títulos selecionados terão sua data de vencimento alterada para o valor informado no campo Data Vencto do quadro Parâmetros desta tela.
Data Vencto + Dias – Quando selecionada, determina que dos títulos selecionados, o primeiro deles terá sua data alterada para o valor informado no campo Data Vencto do quadro Parâmetros desta tela. Os demais documentos serão alterados de forma incremental, isto é, soma-se o valor informado no campo Número de Dias ao novo vencimento do título anterior.
Exemplo: São selecionados para alteração de vencimento três títulos. No campo Data Vencto informa-se a data 12/05/2008 e no campo Número de Dias o valor 5. Ao confirmar a alteração, o primeiro título terá seu vencimento alterado para 12/05/2008 (valor informado), o segundo para 17/05/2008 (data anterior + 5 dias) e o terceiro documento para 22/05/2008 (data anterior + 5 dias).
Data Vencto Título + Dias – Quando selecionada, determina que os títulos selecionados terão sua data de vencimento atual incrementada pelo valor informado no campo Número de Dias.

Parâmetros

Data Vencto - Inserir a data de vencimento a ser considerada na alteração de vencimento do título.

Número de Dias - Inserir o número de dias a ser considerado na alteração de vencimento do título.

Alterar Portador

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda Usuário - Botão Alterar Portador, é possível alterar os códigos do Portador e/ou Carteira Bancária dos títulos do módulo de Controle de Inadimplência.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Motivo	Quando acionado, apresenta a tela Motivo Movimento, que permite ao usuário informar o motivo da alteração de portador.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Portador	Selecionar o código do portador para os títulos do módulo de Controle de Inadimplência.
Carteira	Selecionar o código da carteira para os títulos do módulo de Controle de Inadimplência.

Manutenção da Agenda

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda Usuário - Botão Manutenção Agenda, é possível efetuar o reagendamento de um título no módulo de Controle de Inadimplência.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Motivo	Quando acionado, apresenta a tela Motivo Movimento, que permite ao usuário informar o motivo da alteração da agenda.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nome Contato	Inserir o nome da pessoa de contato em relação ao título em questão.
Telefone	Inserir o número do telefone da pessoa de contato em relação ao título em questão.
E-mail	Inserir o e-mail da pessoa de contato em relação ao título em questão.
Descr Abrev	Inserir descrição abreviada do motivo do contato.
Próximo Contato	Inserir a data prevista para o próximo contato. Importante: O título pode ser reagendado para uma data futura ou "HOJE", bem como, um título que está em uma agenda futura pode ter sua agenda antecipada até a data de "HOJE".

Histórico

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Agenda Usuário - Botão Histórico, é possível efetuar a inclusão de um histórico para um título no módulo de Controle de Inadimplência.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nome Contato	Inserir o nome da pessoa de contato em relação ao título em questão.
Telefone	Inserir o número do telefone da pessoa de contato em relação ao título em questão.
E-mail	Inserir o e-mail da pessoa de contato em relação ao título em questão.
Descr Abrev	Inserir descrição abreviada do motivo do contato.
Histórico	Inserir texto descritivo relacionado ao título em questão.