Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Existe documentação sobre a utilização de relatórios no Portal CRM ? |
Passo a passo: | 01) Ao abrir a área de relatórios através do Portal CRM, não aparece nenhum relatório disponível. O que fazer ? TOTVS: recomendamos avaliar se o relatório está disponível no Datasul / CRM / Administração do CRM / aba Cadastros / Manutenção Relatório. Nessa tela, selecionando o relatório desejado, ir no menu Ações relacionadas / Manutenção usuário por relatório: verificar se o usuário está relacionado/vinculado ao relatório desejado. 02) Quais são os relatórios disponíveis na versão mais atual do CRM atualmente ? TOTVS: existem dois relatórios atualmente: o de ocorrências ( acessado através do botão imprimir em cada uma das ocorrências ) e o de vínculo ( ao detalhar um contato existe a opção de visualizar todas as contas que estão relacionadas a esse contato); 03) Se o conteúdo dos relatórios padrões não atenderem minha necessidade, como devo proceder ? TOTVS: será necessário abrir um ticket para que façamos o seu direcionamento para a equipe de serviços, para elaboração de proposta comercial.
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