Essa função visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão. Esta função está disponível apenas para localização Estados Unidos.
É possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. Porém, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
Importante:
Ao acessar a função Implantação de Pedidos, inicialmente poderá ser acionado o botão "Parâmetros", e escolher as opções de alteração a serem consideradas para o pedido. Isso faz-se necessário quando da alteração de pedidos, porque os itens serão alterados, automaticamente, conforme parametrização efetuada, não sendo apresentada nenhuma mensagem durante a atualização.
Nota:
Objetivo da tela: | Essa é a tela base da função Implantação de Pedidos. Quando esta função é acionada, o padrão de apresentação é a Pasta Pedidos - Tela Principal, responsável pelas informações básicas do pedido de venda. Com o acionamento do botão "Inclui Nova Ocorrência" ou "Inclusão Facilitada de Pedido", as informações da Tela Principal são habilitadas para a inclusão do pedido de venda. Importante: Ao executar o programa será apresentada à tela de itens do pedido. Para iniciar o processo de implantação na tela base é necessário clicar sobre a pasta pedidos e em seguida sobre o botão nova ocorrência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclusão Facilitada de Pedido | Este botão possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro de clientes. |
Copiar Pedido | Com o acionado, é possibilitada a cópia de um pedido. Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente. Nota: Somente será possível efetuar a cópia de pedidos de espécie Simples, quando da cópia de pedidos, será levada em consideração as quantidades, valores e datas do pedido original. |
Suspender/ Reativar Pedidos | Quando acionado, possibilita a suspensão ou reativação do pedido de venda. Veja mais informações na descrição da janela Suspensão (PD4100A). |
Cancelar Pedido | Quando acionado, é cancelado o pedido de venda. Veja mais informações na descrição da janela Motivo Cancelamento (PD4100A). |
Alocação Física Manual | Quando acionado, é possibilitada a alocação dos itens do pedido. Veja mais informações na descrição da janela Alocação Pedido Cliente (PD4100K). Importante: Esse botão é habilitado quando: O pedido não estiver sendo incluso ou sofrendo manutenção; Os parâmetros do módulo de pedidos estiverem como alocação Física/Lógica. Veja mais detalhes na descrição da função Atualização Parâmetros Pedidos (PD0301); Os parâmetros do usuário permitirem efetuar os alocação Física/Lógica. Veja mais detalhes na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821). |
Despesas | Quando acionado, poderão ser incluídas novas despesas, assim como alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido.Ver mais informações na descrição da janela PD4100L. Importante: Caso o pedido tenha sido parametrizado para gerar as despesas automaticamente, serão apresentados na tela os relacionamentos do cliente que estiverem dentro da validade. Caso o pedido possua uma natureza de operação de cálculo automático, e a despesa estiver parametrizada como Percentual, o sistema buscará o valor líquido da nota, aplicando o percentual de despesa sobre o mesmo. Para aquelas despesas parametrizadas como Valor, o sistema assumirá o valor informado. Esse botão somente é habilitado quando o país de imposto usuário for Estados Unidos. |
Totalizar Pedido | Quando acionado, o pedido é totalizado. |
Efetivar Pedido | Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda. Dessa forma, o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, dentre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento. Nota: Quando optado pela Alocação On-Line é nesse momento que serão realizadas as alocações do pedido. Importante: Quando o cliente for estrangeiro ou trading e na função Parâmetros de Exportação (EX0180) estiver assinalado para gerar o processo de exportação automaticamente, é no momento do acionamento desse botão que será gerado o processo de exportação. Caso o controle de numeração do processo de exportação seja manual, será apresentada a janela Exportação, na qual será solicitado o número do processo. Caso o controle esteja parametrizado como automático, o processo receberá o número subsequente do último processo, não sendo apresentada essa janela. Para a geração do processo de processo de exportação, são utilizadas as informações previamente definidas na Informações de Exportação (EX0270). As despesas previstas também serão consideradas para a geração do processo de exportação. Quando o cliente for estrangeiro ou trading e na função Informações de Exportação (EX0270), forem informadas despesas para o pedido de venda, essas serão rateadas para os itens do pedido quando do acionamento desse botão. Informações referentes ao rateio das despesas estão descritas na função Consulta Despesas Exportação (EX0401). |
Faturamento Automático do Pedido | Quando acionado, é possível efetuar o cálculo da nota fiscal logo após a implantação do pedido de venda, não sendo necessário sair do módulo Pedidos de Venda. Importante: Para que possa ser efetuada essa funcionalidade é necessário que a natureza de operação do pedido seja de cálculo automático. Veja mais informações na função Manutenção de Natureza de Operação (CD0606). |
Pesquisa | Quando acionado, permite a localização do pedido de venda por intermédio da digitação do código do cliente, nome abreviado ou CGC. Importante: Quando digitado o código do cliente ou CGC, o sistema substituirá pelo nome abreviado, o qual é a chave de acesso ao pedido de venda. |
Parâmetros | Quando acionado, o usuário poderá definir se as despesas serão geradas de forma automática. Importante: Ao acessar a função Implantação de Pedidos, é indicado efetuar a parametrização das atualizações da Natureza de Operação e Data de Entrega, antes da manutenção de pedidos. |
| Pedido de Exportação | Quando acionado, permite a manutenção dos dados do pedido de exportação, por intermédio do programa Manutenção Pedido de Exportação (EX0260). Este botão é habilitado somente quando o módulo Exportação estiver implantado e o emitente do pedido for Estrangeiro ou Trading. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Inserir o código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
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Pedido Cliente | Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. Importante: Esse número poderá ser alterado sempre que o usuário possuir permissão, a qual deve ser previamente cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Permissões para Usuários (CD0821). Quando da alteração, é possível utilizar caracteres alfanuméricos. A sequência sugerida pelo sistema é gerada quando acionado o botão "Incluir Pedido", a qual soma 1 (um) ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado). |
Estab Pedido | Exibe o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na função Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301). Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. |
Espécie | Exibe a espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função "Atualização Clientes (CD1510)". Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função "Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais (CD0821)". As opções disponíveis são:
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Pedido Orig | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Importante: A natureza de operação, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item. Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na janela Parâmetros (PD4100B), a qual é acessada por intermédio do botão "Parâmetros". Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação). Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza. |
Canal Venda | Exibe o canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda (CD1517) e Atualização de Clientes (CD1510). Importante: Essa não é uma informação obrigatória no pedido de venda. No entanto, quando a empresa trabalha com canal de vendas, o mesmo é cadastrado nas funções Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609) e Manutenção de Clientes (CD0704), e é informado, automaticamente, no momento do cadastro do pedido de venda. |
Cond Pagto | Exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Importante: Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado no pedido de venda. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência. Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação do pedido de venda, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta "Condição de Pagamento" e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para o pedido de venda em questão. |
Tab | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Importante: Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301). |
Ind Fin | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido. Importante: Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar 0 (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301) . |
Tipo de Preço | Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. |
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes (CD1510). Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Importante: Ao informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência. Exemplo: Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Neste caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para esta quantidade. |
Moeda | Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. |
Moeda Fatur | Inserir a moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. |
Usa Tab Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda. Importante: Funciona como padrão para os itens da nota, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos e qual o desconto efetivamente cedido. |
Desc Tab Preços | Exibe o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na função Tabela Preço (CD1508), no campo "Desconto". Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. |
Desc Informado | Inserir os percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. |
Desc Cliente | Exibe o percentual de descontos definido para o cliente no programa Atualização de Clientes (CD1510). |
Dt Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. |
Dt Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Complementos na janela Implantação Pedidos – Pasta Pedidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar Local Entrega | Com o acionamento deste botão, é possível visualizar o endereço de entrega para o pedido, na janela PD4100J. Importante: Quando o código de entrega for deixado em branco e o usuário acessar esse botão, serão habilitados ao usuário todos os campos contendo as informações do endereço de entrega para que se possa realizar atualizações. Caso o local de entrega possua algum conteúdo, a janela PD4100J servirá somente para consulta dos dados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres Principal | Inserir o representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize o canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema efetua a busca na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado. |
Pedido Repres | Inserir o número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema. |
Contato | Inserir o nome de contato do cliente do pedido de venda. |
Cli Remes Triang | Inserir o nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. |
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Entrega | Exibe a data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. Importante: A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item. Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na janela Parâmetros (PD4100B), a qual é acessada por intermédio do botão "Parâmetros". |
Local Entrega | Exibe o endereço de entrega padrão do cliente, implementado na função Atualização de Clientes (CD1510), pasta "Prog Entrega". Esta informação pode ser alterada. |
Transportador | Exibe o nome do transportador padrão do cliente, implementado na função Atualização de Clientes (CD1510), pasta "Inf Gerais". Esta informação pode ser alterada. |
Transp Redesp | Exibe o nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na função Atualização de Clientes (CD1510), pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada. |
Entrega Orig | Exibe a data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. |
Rota | Exibe a rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado. Importante: A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento x cliente. |
UF/Placa | Inserir o código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. |
Cidade/CIF | Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação. Importante: Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento. Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da função Manutenção de Notas Fiscais (FT0502), processo Manutenção de Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento. Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento. |
Mensagem | Inserir o código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. |
Portador/Mod | Exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na função Manutenção de Clientes (CD0704), pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento. Importante: Esta informação é importante para agilizar o processo Contas a Receber. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a alteração ou consulta do local de entrega do pedido. A tela é acessada por meio do botão "Alterar Local Entrega", disponível na pasta Complementos do cabeçalho do pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Exibe o código correspondente ao endereço de entrega do cliente selecionado. |
Usa Endereço no Faturamento | Quando assinalado, determina que o endereço informado deva ser utilizado para faturamento. Caso contrário, esse endereço será utilizado somente para a entrega. |
Local Entrega | Inserir os dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. |
End Completo | Inserir o complemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. |
Bairro | Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
Cidade | Selecionar a cidade do local de entrega. |
Código Jurisdição | Selecionar o código da jurisdição correspondente ao endereço de entrega do cliente. Neste campo, o usuário deve selecionar o código de jurisdição de mais baixo nível correspondente ao endereço do cliente selecionado. Quando o item do pedido possuir um código de endereço de entrega em branco, o código de jurisdição será o mesmo informado no cabeçalho do Pedido de Venda. |
UF | Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Caixa Postal | Inserir o número da caixa postal do endereço de entrega do cliente. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Atendimento na janela Implantação Pedidos – Pasta Pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período Vigência | Exibe a faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas. Importante: Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento. |
Período Atendimento | Exibe a faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas. Importante: Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada. |
| Estab Atendimento | Inserir o código do estabelecimento no qual o pedido de venda será atendido, quando a Central de Vendas estiver habilitada no PD0301. |
Estab Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada no PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. |
Tipo Pedido | Inserir o tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. |
Prioridade | Inserir a prioridade do pedido de venda. A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. |
Libera Nota | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda. Importante: Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” esteja identificado para considerar este parâmetro. |
Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação. Importante: Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. Com esta informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no Contas a Receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o ele possui uma antecipação no Contas a Receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente. Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento. |
Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. |
% Canc Saldo | Inserir qual o percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da função Atualização de Clientes (CD1510). |
Cobrança Desp | Selecionar o tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial). Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.
Nota: Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas:
Exemplo: As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção “Rateio entre Todas”. Caso o imposto for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais. |
Unidade Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição (CD2000) e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários (CD0821) estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
|
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Observações na tela Implantação Pedidos – Pasta Pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observações | Inserir o texto de observação para o pedido quando necessário. |
Condições de Redespacho | Inserir texto referente às condições de Redespacho das mercadorias do pedido de venda, quando houver. |
Condições Especiais | Inserir texto referente às condições especiais do pedido de venda quando houver. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Totais na tela Implantação Pedidos – Pasta Pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Total Pedido | Exibe o valor total do pedido de venda. |
Valor Líquido Total | Exibe o valor líquido total do pedido de venda. |
Valor Total Aberto | Exibe o valor total em aberto do pedido de venda. |
Total de Descontos | Exibe o valor total dos descontos aplicados ao pedido de venda. |
Importante:
Nesses campos somente são apresentados valores após o cálculo do pedido (botão efetivação ou botão total).
Objetivo da tela: | Permite realizar o acionamento do botão Suspender/Reativar Pedidos na tela Implantação de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Finalidade | Exibe a descrição da finalidade da função (Suspensão / Reativação). |
Código Motivo | Selecionar o código da descrição do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da função Manutenção de Motivo de Cancelamento (CD4010). |
Data | Exibe a data corrente como data de suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. |
Descrição | Exibe a descrição detalhada do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda. É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda. |
Objetivo da tela: | Permite realizar o acionamento do botão "Cancelar Pedido", na tela Implantação de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Finalidade | Exibe a descrição da finalidade da função. |
Código Motivo | Selecionar o código da descrição do motivo do cancelamento do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da função Manutenção de Motivo de Cancelamento (CD4010). Importante: Quando for o último item do pedido que estiver sendo cancelado, o código e o motivo do cancelamento serão replicados para o pedido de venda. |
Data | Exibe a data corrente como data de cancelamento do pedido de venda/item do pedido de venda, podendo ser alterada. |
Descrição | Exibe a descrição detalhada do motivo do cancelamento do pedido de venda. É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda. |
Objetivo da tela: | Permite realizar o acionamento do botão "Alocação Física Manual" na tela Implantação Pedidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Com o acionamento desse botão, é possível a seleção de uma faixa de itens, pela sequência, código do item, referência, número de entrega e data de entrega. Veja mais informações na descrição da tela "PD4100K1". |
Vá Para | Com o acionamento desse botão, é possível selecionar o item a ser alocado, pela sequência, código do item, referência do item e número da entrega do item. Veja mais informações na descrição da tela Vá Para Entrega. |
Aloca | Com o acionamento desse botão, é possível alocar o estoque selecionado ao item da entrega selecionada, Veja mais informações na descrição da tela "Alocação de Entrega". |
Desaloca | Com o acionamento desse botão, é devolvida a quantidade informada ao depósito de origem, do item selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Desalocação de Entrega". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Total Disponível | Exibe nesse campo a quantidade disponível em estoque para alocação. |
Total a Alocar | Exibe nesse campo a quantidade total alocada da entrega do item selecionado. |
Objetivo da tela: | Permite realizar o acionamento do botão "Faixa" na tela Alocação Pedido Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir uma faixa com as sequências a serem relacionadas para alocação. |
Item | Inserir uma faixa com os códigos dos itens a serem relacionados para alocação. |
Referência | Inserir uma faixa com as referências dos itens a serem relacionadas para alocação. |
Número Entrega | Inserir uma faixa com os números das entregas a serem relacionadas para alocação. |
Data Entrega | Inserir uma faixa com as datas de entrega a serem relacionadas para a alocação. |
Objetivo da tela: | Permite realizar o acionamento do botão "Vá Para" na tela Alocação Pedido Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir o número da sequência a ser relacionada para alocação. |
Item | Inserir o código do item a ser relacionado para alocação. |
Referência | Inserir a referência do item a ser relacionado para alocação. |
Número Entrega | Inserir o número da entrega a ser relacionada para alocação. |
Objetivo da tela: | Permite realizar o acionamento do botão "Aloca" na tela Alocação Pedido Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade a Alocar | Inserir nesse campo a quantidade do item a ser alocada. Importante: Esse campo exibe como padrão a quantidade pedida da entrega do pedido, quando essa for maior que o saldo do item em estoque é exibida a quantidade disponível em estoque. |
Objetivo da tela: | Permite realizar o acionamento do botão "Desaloca" na tela Alocação Pedido Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade a Desalocar | Inserir nesse campo a quantidade do item a ser desalocada. Importante: Esse campo exibe como padrão a quantidade alocada da entrega que retornará ao depósito de origem. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a informação dos parâmetros que serão utilizados na implantação dos pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atualização de Naturezas de Operação | As opções disponíveis são:
|
Atualizar Código de Mensagem | Quando assinalado o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem esta cadastrada no programa Manutenção da Natureza de Operação (CD0609). |
Atualizar Consumidor Final | Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comércio). |
Atualização Data de Entrega | As opções disponíveis são:
|
Utilizar Relação Item X Cliente | Gerar Automaticamente: Quando selecionada, indica que se não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda. Não Gerar: Quando selecionada, indica que se não houver a relação Item x Cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da função Atualização Itens Cliente (CD0504). Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821), e será levada de forma automática para o Pedido de Venda (PD4100). |
Informar Quantidade na Unidade de Medida do Cliente | Quando assinalado, indica que as quantidades informadas para o pedido de venda, serão mostradas na unidade de medida do cliente, desde que o item esteja parametrizado para assumir a unidade de medida do cliente. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821), e será levada de forma automática para o Pedido de Venda (PD4100). |
Mostrar saldo disponível em estoque do item | Quando assinalado, define se o programa, quando informado um item para o pedido, deverá exibir o saldo em estoque no campo "Qtde Disponível". |
Arredondar quantidade item para múltipla do lote | Quando assinalado, indica que o sistema ira arredondar de forma automática (mostrando uma mensagem em tela) as quantidades informadas no pedido de venda para a quantidade múltipla do item quando o mesmo estiver parametrizado para utilizar Lote Múltiplo Venda no programa CD0903. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821) para que seja trazida como padrão (default) para os parâmetros do Pedido de Venda (PD4100B). Nota: A quantidade será arredonda mesmo que o usuário CD0821 tenha permissão para cadastrar quantidades diferentes do lote múltiplo. |
Multiplicar qtde componente pela qtde Configurado/Composto | Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente (itens filhos da estrutura), pela quantidade informada para o produto configurado/composto. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821), e será levada de forma automática para o Pedido de Venda (PD4100). |
Atribuir preço total dos componentes ao Composto | Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. |
Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmente | Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. Toda alteração no cabeçalho do Pedido de Venda (ex: data de entrega), que seja exportada para os itens do pedido e afete a tabela de preços, os itens atendidos parcialmente serão ou não recalculados, de acordo com a parametrização deste campo. |
Reabrir Cotação ao Cancelar Pedidos | Quando assinalado, indica que a cotação de vendas será reaberta se o pedido de venda for cancelado. |
Gerar Despesas Automaticamente | Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Principal na tela Implantação de Pedidos – Pasta Itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe o número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. |
Sequência Bonif | Exibe o número de sequência do item do pedido de bonificação. |
Item | Selecionar o código do item para implantação do pedido de venda. Importante: Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros. Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:
|
Referência | Inserir a referência do item implantado no pedido de venda. Importante: Este campo somente estará disponível para itens que são controlados por referência. |
Qtde Disponível | Exibe a quantidade disponível do item no estoque. Importante: Esta informação somente será apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta "Parâmetros" estiver assinalado. Ver detalhes no campo Verifica Saldo Estoque, função Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821), Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Qtde Disp Cotas | Exibe a quantidade do item disponível no módulo Administração de Cotas. Importante: Exibe a cota disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas. |
Qtde UM Fatur | Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida desta solicitação. |
Qtde a Alocar | Exibe a quantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação/alteração do pedido de venda. Nota: Caso exista a necessidade de alocar o item antes de confirmar o pedido é necessário que o campo Libera Estoque sem Avaliação, localizado no programa Informações de Créditos de Clientes (CM0102) esteja selecionado, mas a alocação definitiva será feita somente após a confirmação do pedido de venda. Para alocar itens de forma manual, quando da implantação / alteração do pedido PD4100, é necessário que o usuário tenha permissão cadastrada no programa Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821), e que os parâmetros do programa Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301) estejam selecionados: On-line, Manual. Nesse caso é possível visualizar a quantidade alocada, somente após alocar manualmente os itens no cabeçalho do pedido de venda. |
Qtde Pedida | Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida CD0247. |
Usar Tab Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Tab Preços | Exibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. |
Preço Original | Inserir o preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de vendas selecionada. Importante: O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS. |
Desc Tab Preços | Exibe o percentual de desconto por quantidade vendida do item, definido na função Atualização Tabelas Preços (CD1509). |
Preço UM Cli | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. |
Perc Desconto | Permite inserir percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos (CD1558). |
Valor Informado | Possibilita inserir um valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. |
Classificação Fiscal | Exibe a classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903), Manual de Referência de Cadastros Gerais. Importante: A classificação fiscal do item somente é trazida para o item do pedido quando o item for de Débito Direto ou quando o item possuir IPI diferenciado. |
Custo Contábil | Inserir o valor do custo contábil do item de débito direto. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Complementos na tela Implantação de Pedidos – Pasta Itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Natur Operação | Inserir a natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada. Importante: Ao informar uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento/consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado/composto para o pedido. |
Tipo Atendimento | Inserir o tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser:
|
Local Entrega | Exibe o local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item. Importante: Além de definir o endereço de entrega para o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos. |
Dt Entrega | Exibe a data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada. Importante: Além de definir a data de entrega do item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos. |
Dt Entrega Orig | Exibe a data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. |
% Min Fat Parcial | Exibe o percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Ordem Compra Cliente | inserir o número e a parcela da ordem de compra do cliente. |
Usa Drop Shipment | Quando assinalado, determina que o pedido efetua operação triangular. |
Ref. Cliente | Inserir o código da ordem de compra do cliente, quando o código for alfa numérico. É possível informar um total de 40 caracteres para a ordem de compra do cliente. |
Observações | Inserir, se necessário, as observações para o item do pedido de venda. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Descontos na tela Implantação Pedidos – Pasta Itens. Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Descontos (CD1558) quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na função Manutenção de Tabelas de Preços (CD1508) quando o módulo não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme ficou definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301), e se esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo. Na efetivação do pedido de venda, quando o módulo Descontos Bonificações estiver implantado, verificar o parâmetro Validar descontos da política de descontos (Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301)). Se o campo estiver marcado, o percentual total dos descontos do pedido de venda deverá ser validado contra o campo % máximo de desconto do usuário. Se o campo estiver desmarcado, deverá ser calculado o % total dos descontos desconsiderando os descontos do módulo Descontos e Bonificações que nesta pasta são: Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Desconto 4, Desconto 5, Percentual de desconto referente ao prazo de pagamento, Percentual de desconto referente ao período controlado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Recarrega Descontos conforme tabela de descontos | Ao acionar o botão Recarrega Desconto Conforme Tabela de Descontos, será possível efetuar a atualização dos descontos pro item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Preços (CD1508). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Perc Desc Prazo | Exibe o percentual de desconto por prazo médio de pagamento. Importante: Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por prazo de pagamento. Este desconto está parametrizado na condição de pagamento. |
Perc Desc Período | Exibe o percentual de desconto do período. Importante: Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por período. |
Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. |
Desconto 1 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). Importante: O nome do campo (exemplo Desconto (1)) é apresentado conforme definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301), quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado. |
Desconto 2 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). Importante: O nome do campo (exemplo Desconto (2)) é apresentado conforme definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301), quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado. |
Desconto 3 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). Importante: O nome do campo (exemplo Desconto (3)) é apresentado conforme definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301), quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado. |
Desconto 4 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). Importante: O nome do campo (exemplo Desconto (4)) é apresentado conforme definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301), quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado. |
Desconto 5 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). Importante: O nome do campo (exemplo Desconto (5)) é apresentado conforme definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301), quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a implantação de pedidos na lista de entregas. |
Objetivo da tela: | Permite selecionar a data de entrega da tela Entregas, é apresentada a tela com o detalhamento da entrega. Esta tela somente estará disponível para pedidos cuja espécie sejam diferentes de “Pedidos Simples”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nr Entrega | Numeração sequencial apresentada automaticamente pelo sistema para caracterizar cada entrega do item do pedido. |
Qtde Disponível | Exibe neste campo a quantidade disponível para alocação. Importante: As quantidades disponíveis para alocação somente podem ser visualizadas no momento da inclusão ou alteração dos itens do pedido. |
Qtde UM Fatur | Neste campo é apresentada a quantidade pedida do item informado no campo de mesmo nome na janela Principal dos itens do pedido. Neste campo pode-se confirmar esta quantidade, ou informar uma outra quantidade. Depende exclusivamente do campo Tipo Atendimento. |
Qtde Pedida | Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida CD0247. |
Qtde a Alocar | Inserir neste campo a quantidade a alocar do item nesta entrega. |
Tipo Atendimento | Selecionar qual o tipo de atendimento da referida entrega. Este tipo pode ser:
|
Data Entrega | Informar neste campo a data em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. |
Hora Entrega | Informar neste campo a hora (aproximada) em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. |
Tipo Entrega | Selecionar o tipo de entrega da referida quantidade. Este tipo pode ser:
|
Observações | Inserir neste campo observações ou comentários específicos quanto a entrega. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a manutenção de unidades de negócio do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Manutenção Unidade Negócio | Este botão possibilita a inclusão das unidades de negócio do item, executando a função Manutenção Unidade de Negócio no Item do Pedido (PD1300). |
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Inclusão na janela Implantação Pedidos – Pasta Representantes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Representante | Exibe o código do representante do pedido de venda. |
% Comissão | Exibe o percentual de comissão do representante. Este percentual pode ser modificado. |
% Emissão | Inserir o percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Inclusão na tela Implantação Pedidos – Pasta Condições Especiais Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe um número sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. |
Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções:
|
Data Vencto | Inserir da data de vencimento da antecipação. |
Dias Vencto | Inserir o número de dias do vencimento da antecipação. |
% Pagamento | Inserir o percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado. |
Valor Parcela | Inserir o valor da parcela a ser paga antecipadamente. |
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da pasta Antecipações na tela Implantação Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Inserir a data da parcela antecipada. |
Valor | Inserir o valor da parcela antecipada. |
Observações | Inserir as observações referente as antecipações. |
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