SELEÇÃO DE CLIENTE SEM VENDA E CONSULTA DE NOTAS FISCAIS FATURADAS - ROTINA 1906
Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | D&L |
Módulo: | 19 - CRM
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Rotina: |
Rotina | Nome Técnico | 1914 | Gerenciar Carteira |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | 1906 | Iniciar Atendimento |
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Chamado/Ticket: | 7431.044746.2017 (HIS.01737.2017) |
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Versão: | Rotina 1419 - V. 28.02 Rotina 1906 - V. 28.02 |
Objetivo
Possibilitar a visualização das notas fiscais faturadas no módulo CRM, bem como, a criação de uma funcionalidade de envio da NF-e por e-mail no próprio módulo CRM.
Validar seleção de de clientes a X dias sem compra.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
1914 - Gerenciar Carteira | Alteração | Menu do WinThor -> 1914 | - Criar campo usuário/operador filtrar clientes a X dias sem vendas. |
1906 - Iniciar Atendimento | Envolvida | Menu do WinThor -> 1906 | - Criar nova aba na rotina, consultar notas faturadas e possibilitar o envio do arquivo XML. |
** Rotina 1914 - Gerenciar Carteira:
1. Deverá ser criado um novo campo para o usuário filtrar Clientes a X dias sem vendas;
2. Quando informando algum valor no novo campo criado acima, for clicado o botão Pesquisar - F3, o sistema deverá exibir ao usuário apenas os clientes que se enquadram nos filtros informados na rotina.
** Rotina 1906 - Iniciar Atendimento
1. Deverá ser criada nova aba na tela CRM;
- Nome da aba, Notas Faturadas.
1.1 A nova aba criada deverá ter os seguintes filtros: Período inicial e Período Final;
1.2 Já deverá ser exibido o nome do cliente e o código do mesmo preenchido;
Observação: as informações do cliente deverão ser os mesmos informados na tela inicial da rotina 1906.
1.3 Na nova aba criada deverá ter o botão Pesquisar, que quando clicado o sistema deverá listar todos as notas faturadas e aprovadas do cliente;
1.4 Quando clicado duas vezes na nota fiscal, o sistema deverá exibir ao usuário todos os produtos referentes a nota fiscal selecionada juntamente com os boletos gerados pela mesma;
1.5 Deverá ser criado o botão Enviar NF por e-mail;
1.6 Quando clicado o botão Enviar NF por e-mail o sistema deverá enviar o XML para o e-mail informado no cadastro do cliente.
Procedimento para Configuração
Atualize as rotinas para as versões indicadas acima ou superior:
Rotina 1914 - V. 28.02
Rotina 1906 - V. 28.02
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
** Rotina 1914 - Gerenciar Carteira
1. Acesse a rotina 1914 na versão indicada acima ou superior;
2. Note na aba Filtros a opção Clientes sem vendas a mais de: XXX dia(s)
Observações:
- Quando informando valor no campo Clientes sem vendas a mais de: XXX dia(s), e for clicado o botão Pesquisar - F3, o WinThor exibe ao usuário/operador apenas os clientes que se enquadram nos filtros informados na rotina;
- Neste exemplo estamos pesquisando clientes sem compras a mais de 100 dias.
- Note na aba Cliente, coluna Dt. Ult. Comp., planilha superior a validação do valor informado anteriormente:
** Rotina 1906 - Iniciar Atendimento
1. Consultar Notas Faturadas
1.1 Acesse a rotina 1906 na versão indicada acima ou superior;
1.2 Informe os campos e opções da caixa Dados para Consulta ou acione diretamente o botão Pesquisar;
1.3 Selecione o cliente desejado na planilha com duplo ou acione o botão avançar;
1.4 Acesse a aba Notas Faturadas;
1.5 Informe/selecione os campos Data Inicial e Data Final da Caixa Período;
1.7 Clique o botão Pesquisar;
Observações:
- As informações do cliente, Cód. Cliente e Cliente, são as mesmas informadas na tela inicial da rotina 1906.
- Caso clique duas vezes sobre a nota desejada é exibida tela com as colunas Itens da Nota Fiscal e Boletos Gerados conforme imagens abaixo:
1.8 Caso necessite enviar nota fiscal por e-mail, selecione a nota fiscal desejada na planilha e clique o botão Enviar NF por e-mail;
1.9 Clique o botão Sim na tela Confirmação;
Observação: caso não exista e-mail configurado no cadastro do cliente é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
1.10 Selecione o(s) e-mail(´s) desejado (s) na tela de e-mail´s;
Observação: o sistema carrega o(s) e-mail(´s) do cliente que estão cadastrados na tabela de cliente (em geral são: email, emailnfe e emailcom)
2. Configuração de E-mail
2.1 Acesse a rotina 1906 na versão indicada acima ou superior;
2.2 Informe os campos e opções da caixa Dados para Consulta ou acione diretamente o botão Pesquisar;
2.3 Selecione o cliente desejado na planilha com duplo ou acione o botão avançar;
2.4 Acesse a aba Configuração de E-mail;
2.5 Na caixa Informações sobre o usuário informe os campos:
- Nome;
- E-mail;
- Senha;
- E o campo de observação.
2.6 Na caixa Informações sobre o servidor preencha os campos:
- Servidor SMTP;
- Porta;
- E marque a opção Utiliza Protocolo TLS.
Observação: é Obrigatório o preenchimento dos campos citados nos itens 2.5 e 2.