CONSULTAR CLIENTES ATIVOS E VISUALIZAR DATA DE ÚLTIMA COMPRA NA ROTINA 1906
Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | D&L |
Módulo: | 19 - CRM
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Rotina: |
Rotina | Nome Técnico | 1906 | Iniciar Atendimento. |
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Chamado/Ticket: | 1348.062912.2017 (HIS.02423.2017 // HIS.01936.2017 ) |
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Versão: | 1906 - V. 28.03 |
Objetivo
Consultar apenas clientes Ativos e exibir a data de ultima compra do cliente na planilha inicia da rotina rotina 1906 - Iniciar Atendimento.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
1906 - Iniciar Atendimento | Alteração | Menu do WinThor -> 1906 | - O WinThor deverá o exibir a data de ultima compra do cliente na rotina 1906. |
Tarefa: HIS.02423.2017
1. Na tela Iniciar Atendimento, na planilha que apresenta os dados do cliente deverá ser incluído uma nova coluna: Data de Ultima Compra;
2. Na nova coluna incluída na rotina 1906 deverá ser exibida a data de última compra do cliente (PCCLIENT.DTULTCOMP).
Tarefa: HIS.01936.2017
1. Criar flag/opção Apenas clientes Ativos;
2. Se marcar esta flag, ao pesquisar deverá trazer apenas os clientes ativos;
3. Alterar o nome do grupo Clientes Inativos para Status do cliente.
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 1906 na versão indicada acima ou superior;
Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 1906 informe os campos e filtros de consulta da caixa Dados para Consulta;
2. Marque a opção desejada na caixa Tipos de Pesquisa;
3. Na caixa Status do Cliente marque a opção Apenas Clientes Ativos e clique o botão Pesquisar;
Observações:
- Quando marcada a opção Apenas Clientes Ativos ao clicar o botão pesquisar são exibidos apenas clientes ativos;
- Note que planilha também é exibida coluna Dt. Últ. Compra.
2. Selecione o cliente desejado na planilha e clique o botão Avançar para realizar os demais processos na rotina caso necessário.