Produto:

Datasul

Ocorrência:

Passo a passo:

01) Criar um template HTML indicando as variáveis.

Exemplo:

#nom_razão_social#

#num_id#

******* Arquivo de template de exemplo ******

template.html

02) Salvar o template HTML em um diretório que o appserver tenha acesso.

Exemplo:

//servidor/8180/ERP/wrk/Dir_local_appserver/template.html

03) CRM / Relacionamento / aba "Cadastros" / Manutenção Mala Direta;

Criar um registro de layout de Mala direta informando o diretório onde o template foi salvo:

 04) Selecionar o layout de mala direta e ir em "ações relacionadas /  manutenção campo layout";

 05) Adicionar registros indicando os campos correspondentes as variáveis do template HTML. Necessário selecionar o grupo de informações e os atributos;

Exemplo:

#nom_razão_social#  corresponde ao grupo de informações "cadastrais" e atributo "47-Razão Social / Nome";

#num_id# corresponde ao grupo de informações "cadastrais" e atributo "código do cliente";

06) CRM / Administração do CRM / Alterar parâmetros CRM (Flex);

Procurar pelo parâmetro " Layout usado na notificação da tarefa" e selecionar o layout que acabamos de criar.

07) CRM / Relacionamento / aba tarefas / Registrar tarefa ( FLEX );

Marcar a opção "enviar notificação" e informar os demais campos da tarefa ( conta, campanha, ação, etc).

08) Após apresentação da mensagem de que a tarefa foi criada com sucesso, será apresentada automaticamente a tela para informar os dados do e-mail com o campo "Layout e-mail" preenchido automaticamente. O campo abaixo do "layout e-mail" ficará em branco mesmo.

 09) Clicando em "Enviar" será apresentada a mensagem de "E-mail enviado com sucesso"

10) O destinatário receberá um e-mail com as variáveis do template substituídas conforme os dados da conta