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Esse é um processo que envolve três estabelecimentos, o fornecedor que fornece os insumos, o industrializador (estabelecimento que modifica a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto) e o encomendante estabelecimento que realizou a encomenda.  

A Industrialização por encomenda em operação triangular, é o processo em que o estabelecimento encomendante necessita de insumos solicita ao fornecedor, isto é o encomendante remete os insumos para o industrializador diretamente do seu fornecedor por conta e ordem sem transitar pelo estabelecimento adquirente

Por sua vez o industrializador realiza a industrialização necessária e remete os insumos ao encomendante finalizando o processo.

Entendimento da Operação:

- O Encomendante (que é o adquirente original).
- O Industrializador.
- E o Fornecedor das matérias primas.
Nesta operação, o Encomendante adquire as matérias-primas necessárias e as encaminha ao Industrializador para serviços de beneficiamento.

* O próprio Encomendante pode fornecer também os produtos intermediários e materiais de embalagem, que são adquiridos dos fornecedores e entregues diretamente ao Industrializador, sem que transitem pelo estabelecimento do Encomendante.

Fluxo Operacional

Fornecedor

Fornece determinados insumos porem precisa ser beneficiado ou receber qualquer tipo de tratamento ao qual ele não realiza, esse insumo é entregue diretamente em um estabelecimento industrializado (executor da encomenda)

O procedimento é realizado através de duas notas fiscais:


Fluxo:


1ª Nota Fiscal emitida em nome do estabelecimento adquirente (encomendante).

  1. Cadastrar Locais de Estoque
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    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
    5. Clique em confirmar.


  3. Cadastrar Tipo de entrada e saída.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a N-Não Controla


    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa.


  4. Condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
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    4. Informe os campos obrigatórios
  5. Cadastro Cliente
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    4. Informe os campos obrigatórios


  6. Cadastro de Saldo inicial
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    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos> Iniciais
    3. Clique incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  7. Documento de saída de venda.
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Confirme a operação
    6. Selecione o pedido Outras Ações > Prep Doc Saída

    7. Seguir Fluxo de preparação de documento de saída


    8. Confirme a operação.


    2º Nota Fiscal emitida para acompanhar o transporte dos insumos para o estabelecimento industrializador.
    Realizar os passos acima porem para destinar ao industrializador

Encomendante

Autor da encomenda

O estabelecimento encomendante deverá gerar Nota Fiscal de remessa simbólica ao estabelecimento industrializador.

Fluxo:


Primeiramente, é necessário realizar a entrada da Nota Fiscal de Remessa Simbólica que o Fornecedor encaminha ao Encomendante.

  1. Cadastrar Locais de Estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  2. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
    5. Clique em confirmar.


  3. Cadastrar Tipo de entrada e saída.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    5. Informar o campo TES Rem. Simbolica com o TES de saída que deve ser cadastro conforme exemplo H

    6. Clique Salvar
    7. Clique Incluir
    8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa.


    10. Clique Incluir
    11. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução.


  4. Condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Financeiro > Condição de Pagamento > Condição de pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
  5. Cadastro Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
  6. Cadastro Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios



  7. Ao digitar o Documento de Entrada, o produto comprado ENTRARÁ no estoque, mesmo sabendo que ele foi enviado diretamente ao Industrializador pelo Fornecedor.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
    6. Clica no botão salvar
    7. Na rotina de Documento de Entrada, selecione a nota que você acabou de incluir e clique na opção
      “Doc.vinculado > Vincular > Alterar”.
    8. Na linha de dados abaixo escolha ”Encomendante” no campo “Operação”.
      a. Informe a série e o número da Nota Fiscal de Remessa que o Fornecedor enviou ao Industrializador (cópia da NF).
      b. Informe o código do       Industrializador no campo “Fornecedor” e a quantidade que foi entregue a ele (normalmente é a mesma quantidade da Nota Fiscal de Remessa Simbólica que você acabou de digitar).
      c. Confirme a operação, neste momento as duas notas fiscais estarão vinculadas.



    9. Na rotina de Documento de Entrada, selecione a opção “Doc.vinculado > Cobertura > Documento de saída”



    10. Serão apresentadas as notas vinculadas (repare que o número do documento que aparece na tela é o número da nota Fiscal (cópia) que você acabou de vincular .

    11. Selecione a nota e clique em DOCUMENTO.
      – Será apresentada a tela para escolha do número e série da Nota Fiscal de Saída.

      – Confirme o número da nota e em seguida será aberta a tela do documento de saída preenchido.
      – A TES será preenchida automaticamente, conforme a configuração do campo Tes Rem. Sim.
      – Confirme a geração da nota de saída.


  8. Recebendo o documento de entrada do industrializador .
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal de remessa de saída, para conseguir fazer o retorno e baixar o poder de terceiros.



    6. Outras Ações selecione a opção de origem para apresentar os dados da nota de remessa de saída.
    7. Selecione a nota


    8. Confirme a operação e o poder de terceiro será baixado.



Industrializador

O estabelecimento industrializador, é o estabelecimento que transforma o insumo.

Recebe uma remessa simbólica do encomendante para industrialização no termino da industrialização, gera a nota de remessa de retorno.

Fluxo:

  1. Cadastrar Locais de Estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  2. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
    5. Clique em confirmar.


  3. Cadastrar Tipo de entrada e saída.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a N-Não Controla


    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa.


    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução.


  4. Condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Financeiro > Condição de Pagamento > Condição de pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
  5. Cadastro Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
  6. Cadastro Cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Cliente
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios




  7. Primeiramente, é necessário realizar a entrada da Nota Fiscal emitida pelo Fornecedor (esta nota deve citar a Nota Fiscal emitida pelo Fornecedor ao Encomendante).
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
    6. Confirme a operação.
    7. Após entrar com a Nota Fiscal acima, deve-se vincular os dois documentos emitidos pelo Fornecedor, seguindo o seguintes passos:
      1 – Na rotina de Documento de Entrada, selecione a nota que você acabou de incluir e clique na opção
      “Doc.vinculado > Vincular > Alterar”.


    8. Na parte Superior da tela será mostrada a Nota Fiscal de Entrada que foi digitada.
      Na linha de dados abaixo escolha “Industrializador” no campo “Operação”.
      – Informe a série e o número da Nota Fiscal emitida ao       Encomendante pelo Fornecedor.
      – Informe o       Encomendante no campo “Cliente” e a quantidade que foi entregue por ele (normalmente é a mesma
      quantidade da Nota Fiscal que você acabou de digitar).
      – Confirme a operação.

    9. Realizar a Cobertura
      O Encomendante (seu cliente) irá enviar uma nota fiscal de Industrialização (Cobertura).
      Receba a nota de cobertura emitida pelo       Encomendante, seguindo os seguintes passos:
      – Na rotina de Documento de Entrada, selecione a nota que você acabou de incluir e clique na opção “Doc.vinculado > Cobertura > Documento de Entrada”.




    10. Serão apresentadas as notas vinculadas (repare que o número do documento que aparece na tela é o número da Nota Fiscal (cópia) que foi vinculada).
      - Selecione a note e clique em Documento.


    11. Ajuste o TES utilizado e confirme a operação.
    12. Confirme a Operação.
      Neste momento, “fechou” a operação triangular de remessa com a vinculação das Notas do Fornecedor e o
      recebimento da Nota de Industrialização do       Encomendante, Aqui o saldo de terceiros estará em aberto até o termino da industrialização será emitido um documento de Saída ao Encomendante que deixará o saldo de terceiros baixado.

  8. Gerar Documento de Saída ao Encomendante
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedido> Pedidos de Venda

    3. Clique Incluir

      Para o processo de Operação Triangular, o Documento de Saída deve ser gerado manualmente conforme orientações.
      O filtro da opção Retornar utiliza a identificação da entidade (Fornecedor/Cliente) bem como seu código. Estas informações são levadas automaticamente ao Pedido de Venda e não podem ser alteradas. Logo, não é possível a utilização da opção Retornar para a Operação Triangular.

    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. para fazer o retorno.
    6. Localize o documento de origem
    7. Confirme a operação.
    8. Posicione no pedido Outras Ações > Prep Doc Saída.


    9. Siga o Wizard até realizar o Faturamento do pedido

    10. Confirme a operação e o saldo de terceiros será baixado.