Expedição em 2020

📲 1. Novidades:

1.1. Oportunidade:

• Agora é possível remover itens em massa na oportunidade. Marque os itens que deseja remover e remova-os de uma só vez;

• Recupere uma oportunidade descartada e continue os negócios de onde você parou;

• Visualize as oportunidades que foram descartadas no pipeline de oportunidades;

• Clone oportunidades antigas evitando o trabalho repetitivo;

• Filtre oportunidades de forma avançada também no pipeline.

1.2. Documentos:

• Adicionamos mais segurança no fluxo de geração de documentos, com um histórico das ações executadas pelos usuários durante todo o ciclo de vida de um documento;

• As informações dos documentos estão também disponíveis em seu smartphone, adicionando maior mobilidade no processo.

1.3. Atividade:

• Crie campos personalizados, adicionando mais poder e informações no cadastro das atividades;

• Adicione anexos às atividades;

• Faça o check-in das suas atividades registrando a localização onde elas ocorreram.

1.4. Perfil de Acesso:

• Reformulação da tela de perfil de acesso, permitindo maior flexibilidade no processo de concessão e revogação de recursos do sistema;

• Adição do modo somente leitura, permitindo que os usuários do MasterCRM consigam apenas visualizar informações, com edição condicionada a permissão;

• Agora é possível conceder e revogar acessos à ações específicas das oportunidades e atividades, adicionando muito mais segurança às transações.

1.5. Vendas:

• Adicione transportadoras no pedido de venda;

• Visualize se o pedido está sendo rentável através da margem de contribuição;

• Novas tags podem ser usadas nos templates de documentos, adicionando mais informações relevantes à venda na criação de propostas;

• Trabalha com desconto financeiro no cabeçalho do pedido? Agora é possível adicionar um desconto final no cabeçalho do pedido;

• Se você usa o ERP Protheus, agora é possível integrá-lo ao módulo de vendas do MasterCRM e ter os impostos calculados em tempo real.

1.6. App Builder:

• Defina atributos e consequentemente campos standards dos formulários como obrigatórios, evitando erros e retrabalho;

• Valide seus formulários com a adição de regras personalizadas.

1.7. Data Discovery:

• Adicionado recurso para permitir ignorar dado com status de processamento erro ou aguardando na fila do datalake ao enviar uma carga completa de dados.

 🧰 2.0 Correções:

2.1. Big Data Discovery:

•  Correção do carregamento de parâmetros dos serviços de extração em agendamentos múltiplos.

📲 1. Novidades:

1.1. Contas:

• Disponibilizado novo cadastro de endereço, substituindo o cadastro de local;

• Adequado o relacionado entre contato, lead e cliente, facilitando os relacionamentos;

• Agora é possível realizar a atualização da etapa do lead pela visão 360;

• Apresentação da nova estrutura de histórico, gerando mais informações para visualização no histórico;

• Disponibilizado o controle de duplicidade de cadastro de cliente e lead;

• Disponibilizado novo cadastro de ativos, dentro do cadastro de cliente e lead;

• Visualizar o lead a partir do cliente, após a conversão de lead para cliente;

• Permitir adicionar todos os registros apresentados na pesquisa de lead;

• Melhoria na apresentação de informações dentro da modal de telefones e e-mails de cliente, lead e contato.

1.2. Segmentação e Campanhas:

• Agora é possível segmentar por todos os campos existentes em lead e cliente;

• Segmente também pela data do ultimo pedido de venda;

• Segmente por outros atributos, além dos existentes, de oportunidade e atividade.

1.3. Oportunidade:

• Agora é possível verificar na oportunidade qual foi a sua origem, seja ela um registro de cliente, lead, campanha ou uma outra oportunidade;

• Nos dispositivos móveis, a partir dessa versão você pode filtrar os registros de oportunidade na listagem.

1.4. Documentos:

• Envie seus documentos por e-mail pela integração com o Google ou Outlook, envie também seus documentos para assinatura pela integração com o Autentique. Seja na versão web ou na versão mobile;

• Consulte o retorno das assinaturas do documento enviado por Autentique;

• É possível agora consultar o histórico de documentos onde quer que esteja, usando um smartphone.

1.5. Atividade:

• Ao concluir uma atividade, clone essa atividade em uma nova também no seu smartphone;

• Também é possível agora consultar o histórico de atividades, usando um smartphone;

• É possível verificar na atividade qual foi a sua origem, seja ela um registro de cliente, lead, campanha, oportunidade ou uma outra atividade;

• Selecione de forma rápida o endereço da conta vinculada à atividade no campo de local, tanto na web quanto no mobile;

• Nos dispositivos móveis, a partir dessa versão você pode filtrar os registros de atividade na listagem.

1.6. Perfil de Acesso:

• Agora é possível conceder e revogar acessos a ações específicas dos clientes, leads e contatos, adicionando muito mais segurança às transações.

1.7. Vendas:

• Transforme uma oportunidade ganha em um pedido de venda;

• Defina se as informações da margem de contribuição serão exibidas em nível de itens ou no nível do pedido como um todo;

• Novas tags de documento foram adicionadas: ordem em que os itens foram inseridos no pedido, código adicional do produto, quantidades de cada embalagem e tipo de pedido selecionado.

1.8. App Builder:

• Identifique visualmente objetos standards que podem ou não ser personalizados;

• Utilize objetos não personalizáveis em campos de pesquisa. Disponibilizado os objetos de usuário e empresa.

1.9. Analytics:

• Possibilitamos agora o uso da funcionalidade drill para datasets distintos;

• Nova opção de esconder o título do indicador no painel de dashboards.

1.10. Workflow:

• Agora é possível informar qualquer endereço de e-mail, de forma ilimitada, na construção de workflows;

• Foram adicionados novos campos para os objetos que já existiam na construção dos workflows, desta forma, aumentando possibilidades de automação de tarefas no MasterCRM.

🧰 2. Correções:

2.1. Contas:

• Realizada correção na responsividade da visão 360 do cliente e lead;

• Realizado ajuste na apresentação dos atributos disponíveis para apresentação na listagem de cliente, lead e contato, onde estava apresentando atributos duplicados;

• Realizada correção nos dispositivos móveis, permitindo converter um lead para cliente mesmo que o lead não possua um responsável informado.

2.2. Vendas:

• Se você usa o cálculo dos impostos do Protheus, agora as parcelas consideram o valor com os impostos;

• A listagem de pedidos de venda não mostrava o valor total com os impostos, quando os impostos eram usados. Agora a listagem mostra o valor final com os impostos calculados.

2.3. Data Discovery:

• Agora é possível enviar a primeira carga de dados sem a indicação full load.

2.4. Analytics:

• Correção na exportação de indicadores com ordenação e agrupamento de valores;

• O drill down foi revisado para que os filtros inseridos no indicador pai sejam refletidos nos filhos;

• Máscaras de formatação numérica estão sendo aplicadas corretamente;

• Indicadores com área pequena agora mostram o label sem cortes;

• Foi inserida obrigatoriedade de preenchimento do título do indicador para que seja possível visualizar e acessar os indicadores utilizados no drill;

• Para ser condizente com a remoção de itens sem representatividade nos indicadores de acordo com a configuração desejada (indicado como outros), a funcionalidade teve o rótulo alterado de esconder outros para remover outros;

• O destaque da fatia da pizza e funil em alguns cenários específicos não aconteciam de maneira satisfatória e foram revisados.

🧰 3. Itens depreciados:

3.1. Contas:

• A conversão de lead para contato deixa de existir, garantindo que todos os relacionamentos de atividades, oportunidades, entre outros, continuem relacionados ao lead;

• O cadastro de locais dentro do cadastro de cliente deixa de existir, visto a abordagem e funcionalidade que o mesmo estava entregando para os usuário, onde foi substituído pela nova funcionalidade de cadastro de endereço.

3.2. Oportunidade:

• A funcionalidade outros profissionais deixa de existir. Essa funcionalidade estava disponível apenas para aqueles que não utilizam carteira de cliente, e foi depreciada para permitir evoluções nos produtos de oportunidade e atividade. Futuramente, a funcionalidade será atendida por um novo modelo de acesso a dados.

3.3. Atividade:

• O relacionamento direto de atividade com oportunidade torna-se obsoleto, garantindo que a atividade sempre será relacionada a uma conta de cliente ou lead. É possível identificar o vínculo entre uma atividade e uma oportunidade a partir do novo campo origem. Ao criar uma atividade a partir de uma oportunidade, esta oportunidade será sua origem.

📲 1. Novidades:

1.1. Marketplace:

• Possui uma conta de e-mail que não é Office365 e nem Gmail? Não se preocupe, agora é possível vincular qualquer conta de e-mail através do uso do IMAP.

1.2. Atividade:

• Crie planos de ação com base nas próximas atividades planejadas e nos próximos clientes e leads a ser trabalhados. Atribua esse plano a um ou vários responsáveis e verifique o progresso do plano pela tela de resumo, consultando os indicadores de tempo decorrido, atividades trabalhadas e atividades por responsável;

• No mobile, verifique suas próximas atividades vinculadas a um plano, além do percentual de atividades trabalhadas naquele plano;

• Também no mobile, verifique o trajeto de sua posição atual até o local de sua atividade por meio da função navegar alinhada com o aplicativo de mapa de sua preferência: Waze, Google Maps ou Maps (no caso de dispositivos iOS):

1.3. Usuário:

• Atribua perfis em lote para os usuários do sistema, otimizando o seu tempo para coisas mais importantes.

1.4. Vendas:

• Uma nova experiência foi disponibilizada no fechamento do pedido, onde as informações foram melhor organizadas para facilitar a sua leitura;

• Tem clientes bloqueados? Agora é possível restringir uma venda para clientes que possuem pendências com a sua empresa.

1.5. Workflow:

• Novos operadores lógicos foram adicionados às condições para facilitar a filtragem das informações e melhorar o fluxo do seu trabalho.

1. Novidades:

• Agora é possível visualizar nos indicadores filhos de drill down e drill anywhere quais foram os parâmetros recebidos dos indicadores pais;

• Os filtros globais dos dashboards foram reestruturados. A partir de agora é possível vincular diversos indicadores a um mesmo filtro e criar condições mais complexas;

• Há algum tempo o Analytics permite a criação de datasets utilizando a API postRecords. A partir de agora é possível que esses dados sejam enviados também para o BDD, para que possam ser receber tratamento;

• A partir de agora os indicadores do tipo texto aceitam datas e textos, além dos números, que já eram aceitos;

• Agora é possível definir o valor inicial das escalas dos eixos Y dos gráficos de barras e linhas;

• A partir desta versão, todos os gráficos, além do indicador do tipo texto, realizam automaticamente a operação de contagem sempre que um campo do tipo texto é definido como valor do gráfico.

2. Correções:

• Corrigido o erro que ocorria quando indicadores filhos de drill down e drill anywhere eram excluídos dos dashboards;

• Corrigida a inconsistência que impedia a utilização de campos com acentos nos filtros do dashboard;

• Corrigida  a inconsistência que, ocasionalmente, impedia que as propriedades específicas do indicador de tabela fossem salvas;

• A pré-visualização de novos indicadores exibia uma mensagem na tela mesmo quando não havia inconsistências no indicador. O tratamento adequado também foi aplicado a esses casos;

• Os campos de parâmetro do drill foram adequados para que sejam exibidos com um tamanho maior;

• Foi realizada também a correção na exibição das linhas horizontais e verticais dos gráficos;

• Foi corrigida uma inconsistência no drill do tipo down, que ocorria apenas quando o drill era realizado entre várias tabelas;

• Foram corrigidas também inconsistências no processo de movimentação de campos entre as opções "categoria", "valor", "filtro" e "ordenação" de indicadores;

• Foi ajustada também a formatação condicional dos indicadores de texto, a qual apresentava inconsistências quando indicador possuía mais de dois valores;

• Foi realizado também um tratamento para exibição correta dos indicadores do tipo texto, nos casos em que não tiverem valores a exibir.