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📲 1. Novidades:
1.1. Oportunidade:
1.2. Documentos:
Adicionamos mais segurança no fluxo de geração de documentos, com um histórico das ações executadas pelos usuários durante todo o ciclo de vida de um documento;
As informações dos documentos estão também disponíveis em seu smartphone, adicionando maior mobilidade no processo.
1.3. Atividade:
1.4. Perfil de Acesso:
1.5. Vendas:
1.6. App Builder:
1.7. Data Discovery:
🧰 2.0 Correções:
2.1. Big Data Discovery:
📲 1. Novidades:
1.1. Contas:
1.2. Segmentação e Campanhas:
1.4. Documentos:
1.5. Atividade:
1.6. Perfil de Acesso:
1.7. Vendas:
1.8. App Builder:
1.9. Analytics:
1.10. Workflow:
🧰 2. Correções:
2.1. Contas:
2.2. Vendas:
2.3. Data Discovery:
2.4. Analytics:
🧰 3. Itens depreciados:
3.1. Contas:
3.2. Oportunidade:
3.3. Atividade:
📲 1. Novidades:
1.1. Marketplace:
1.2. Atividade:
1.3. Usuário:
1.4. Vendas:
1.5. Workflow:
📲 1. Novidades:
1.1. Contas:
1.2. Oportunidade:
- Tipo de conta;
- Conta;
- Tipo de oportunidade;
- Pipeline;
- Etapa;
- Responsável;
- Status.
1.3. Documentos:
1.4. Atividade:
1.5. Perfil de Acesso:
1.6. Vendas:
1.7. Produtos:
1.8. Marketplace:
1.9. Workflow:
🧰 2. Correções:
2.1. Documentos:
📲 1. Novidades:
1.1. Oportunidade:
Veja um resumo das atividades em aberto para cada oportunidade na pipeline de oportunidades web:
Agora é possível salvar o agrupamento da listagem de oportunidades no momento de salvar o filtro avançado, dessa forma, fica fácil aplicar um agrupamento frequentemente usado;
Adicionados os novos campos origem e tipo de origem no filtro de oportunidades na visão de pipeline, permitindo filtrar ou ordenar a lista conforme a data em que o registro foi criado;
Adicionada a coluna data de criação na listagem de oportunidade, permitindo identificar a data de criação também nos dados exportados;
Filtre os registros do histórico de oportunidades conforme as seguintes categorias:
- Anexos;
- Atividades;
- Comentários;
- Documentos;
- Itens.
1.2. Documentos:
Agora é possível criar documentos para pedidos por meio do menu documentos, tanto na web quanto no mobile;
O filtro avançado foi aplicado na listagem de documentos, permitindo filtrar e/ou ordenar a listagem por qualquer um dos seguintes critérios:
- Código;
- Descrição;
- Tipo de documento;
- Responsável;
- Relacionado à;
- Data de criação;
- Data de validade;
- Data de atualização;
- Situação;
- Modelo;
- Observação.
Agora é possível utilizar tags referentes a campos personalizados nos documentos. Ao criar um campo personalizado, uma tag será criada no dicionário de tags referente àquele campo, dessa forma, ao utilizar a tag em um modelo de documento, o valor do campo personalizado será retornado. São criadas tags para os campos do tipo:
- Texto;
- Número;
- Lookup;
- Data;
- Fórmula.
Caso seja criado um campo chamado "campo personalizado" para oportunidade, por exemplo, a tag correspondente ao campo será: ${opportunity._campo-personalizado}$.
As tags personalizadas estão disponíveis para os documentos referentes a oportunidades e pedidos.
Campos personalizados criados para outros formulários, por exemplo, cliente e lead, também geram tags, por exemplo, criando o campo "personalizado cliente" no formulário de cliente, será criada uma tag ${opportunity.customer._personalizado-cliente}$ para oportunidade e uma tag ${sales.customer._personalizado-cliente}$ para pedido.
1.3. Atividade:
Adicionado o novo campo data de atualização no filtro de atividades, permitindo filtrar ou ordenar a lista conforme a data em que o registro foi modificado pela última vez;
Agora a listagem do plano de ação também é ordenada por padrão com base na data de criação dos registros;
Clonando uma atividade, os campos que estão inconsistentes não são mais clonados, facilitando a correção das inconsistências na criação.
1.4. Contas:
Agora é possível gerenciar ativos do cliente e lead no mobile;
Adicionado data de criação do cadastro e data da última atualização de cliente e lead, tanto na web quanto no mobile;
Adicionado a possibilidade de visualizar e-mail e telefone na listagem de contatos.
1.5. Vendas:
Uma nova experiência mobile, mais fluída e performática para você aumentar suas vendas;
Valide o estoque dos seus produtos no momento da venda, usando a posição do estoque antes da última sincronização de dados.
1.6. Workflow:
1.7. App Builder:
Agora também é possível a criação de requisições para outros tipos de métodos e a configuração de parâmetros para a URL, HEADER ou BODY:
Popule campos do formulário personalizado com informações de requisições via ação de um botão:
1.8 Filtro avançado:
🧰 2. Correções:
2.1. Contas:
- Quando um lead era adicionado pela pesquisa de leads, o campo endereço continha todos os dados do local (endereço, número, bairro, cidade, estado, código postal e país). Agora, os dados são destrinchados e cada informação é colocada em seu devido lugar;
- Nas telas de cadastro de cliente e lead da web, agora, quando é salvo alguma modificação, você não será redirecionado para a listagem e permanecerá na tela do cadastro;
- Para efeitos de padronização, a aba visão 360 foi renomeada para resumo, no mobile.
🧰 3. Itens depreciados:
3.1. Documento:
Estaremos depreciando algumas tags a partir de 06/07/2020, algumas delas serão depreciadas por não estarem no contexto de geração de documentos, algumas por estarem duplicadas, e outras serão depreciadas pois serão substituídas por novas tags padronizadas;
- Informações detalhadas podem ser obtidas neste link.
📲 1. Novidades:
1.1. Filtros avançados:
- Uma nova forma de pesquisar foi adicionada: agora é possível pesquisar com o termo inicia com, trazendo todos os resultados que iniciam com a palavra que você pesquisou.
1.2. Tabelas do MasterCRM:
Reordene as colunas da forma como fica melhor para o seu negócio, arrastando e soltando as colunas na ordem que quiser;
Os termos pesquisados no campo de busca ficam salvos para que sua pesquisa fique salva, não perdendo nenhuma informação;
O número da página em que você está também fica salvo, permitindo que você retome as pesquisas de onde parou.
🧰 2. Correções:
Ajustamos também os parâmetros de drill down, onde os parâmetros são passados conforme os drills são realizados, permitindo que você aprofunde mais as suas buscas;
Ajustamos também as ações com drill anywhere que exibia uma informação de que não era possível carregar um indicador;
Outro ajuste foi feito na apresentação do menu que é exibido ao lado dos nomes das colunas do indicador de tabela. Quando habilitado, esse menu permite a realização de filtros e outras configurações na tabela;
Corrigimos também as mensagens que trazem a orientação sobre campos que precisam ser preenchidos quando um novo drill é criado. Assim você fica sabendo todos os campos que precisa preencher quando criar um drill;
Ajustamos também a exibição da lista de campos que podem ser informados como parâmetro do drill, facilitando a visualização e escolha de qual campo você deseja utilizar.
📲 1. Novidades:
1.1. Oportunidade:
As inconsistências impeditivas foram removidas da oportunidade, agora é possível editar a oportunidade sem restrições, tanto na versão web quanto na versão mobile;
Nova configuração no menu de configurações de oportunidade que permite a edição de oportunidades ganhas ou perdidas, sem ser necessário reabri-las;
Adicionada a coluna origem na tabela de oportunidades. Por padrão, a coluna fica oculta, porém pode ser exibida a partir das configurações da tabela.
1.2. Documentos:
Adicionado nome do campo ao qual a tag se refere na listagem de tags;
Adicionados novos agrupadores na listagem de tags, facilitando a busca;
Padronizadas as tags de oportunidades e documentos.
1.3. Atividade:
Adicionado o filtro no histórico de atividade. Sendo possível filtrar por históricos de:
- Atividades;
- Anexos;
- Comentários.
Adicionadas novas permissões de acesso para atividades e plano de ação, sendo possível maior flexibilidade em relação as ações existentes no módulo e em quais perfis de usuário podem executá-las;
Atividades em atraso agora tem sua data final destacada em vermelho na listagem, assim como na oportunidade;
Adicionada a coluna origem na tabela de atividades. Por padrão, a coluna fica oculta, porém pode ser exibida a partir das configurações da tabela.
1.4. Contas:
Foram adicionados os campos cargo e departamento ao adicionar um contato através da tela de informações de cliente ou lead, no mobile na web;
Adicionados os atributos cargo e departamento nas informações dos contatos selecionados, na tela de informações de cliente e lead, tanto no mobile quanto na web;
Na listagem de contatos da web foram adicionados os campos conta, e-mail e telefone principal, tanto na versão mobile quanto na versão web;
As opções de tipos de e-mail da web foram redefinidas para pessoal, profissional ou outro. O tipo profissional, vem selecionado por padrão, tanto na web quanto no mobile;
A validação de duplicidade, agora, só validará entre os cadastros ativos;
Na listagem de clientes e leads do mobile e da web foram adicionados os campos grupos, documento de Identificação e ramos de atividade;
Na pesquisa de leads, na versão web, foi implementado a opção de filtrar por leads adicionados e não adicionados;
Agora, na versão web e na versão mobile, é possível pesquisar um CEP e o sistema retornará o endereço atribuído a ele;
Adicionado, no resumo do cliente do mobile, uma seção com os endereços cadastrados. Ao clicar, o usuário é redirecionado à navegação com GPS;
Padronizado, conforme na web, as telas do mobile de cliente, lead e contato;
Implementada validação de inscrição estadual na versão mobile;
Agora é possível utilizar a pesquisa de leads na versão mobile, se estiver conectado à internet;
Ao clicar num ícone de e-mail, o tipo de conta será preenchido com as informações da respectiva conta que surgiu a ação.
1.5. Equipes:
Melhorado a paginação de clientes: antes era visto 25 clientes a cada rolar de página, agora são vistos 100.
1.6. Segmentação:
Alterado o campo WhatsApp para tipo de telefone. Agora, é possível segmentar entre os tipos: casa, celular, fax, outro, trabalho e WhatsApp.
1.7. Usuário:
- Informar o código do usuário em seu formulário;
- Pesquisar os usuários pelo código na listagem.
1.8. Vendas:
Revisamos o fluxo de cálculo de imposto com o Protheus, adicionando o valor do frete e tipo de frete no cálculo dos impostos;
Um novo motor de descontos foi construído, permitindo que você faça campanhas de venda, crie políticas comerciais e expanda a sua capacidade de negociação no MasterCRM.
1.9. Workflow:
Adicionamos o pedido de venda no workflow. Agora é possível criar ações de envio de e-mails, notificações e até criar atividades para eventos de pedido:
1.10. App Builder:
Agora é possível visualizar os itens selecionados nos campos que permitem a seleção de mais de um registro:
Personalize a aba de resumo do pedido, inserindo as informações personalizada na seção informações personalizadas:
Organize os campos de seus formulários agrupando informações relacionadas em uma mesma seção:
Agora é possível popular campos de formulários standards com informações de requisições via ação de um botão:
🧰 2. Correções:
2.1. Oportunidade:
Ajuste na máscara do campo "preço de venda" ao exportar a listagem de oportunidades para .xls ou .csv.
2.2. Documentos:
Tags ${opportunity.products[].recurrent-value}$, ${opportunity.products[].recurrent-value(mask)}$, ${opportunity.services[].recurrent-value}$ e ${opportunity.services[].recurrent-value(mask)}$ ajustadas para retornar apenas o preço de venda do item multiplicado por sua quantidade.
2.3. Contas:
Corrigido erro ao buscar por conta dentro de um contato.
2.4. Equipes:
Corrigido erro ao remover clientes da equipe.
2.5. Segmentação:
Corrigido erros de internacionalização.
2.6. Vendas:
Corrigimos o rateio do valor do frete entre os itens do pedido no cálculo dos impostos.
🧰 3. Itens depreciados:
3.1. Documentos:
Removidas as tags referentes a serviços que não geram documentos.
3.2. Vendas:
Removemos a possibilidade de calcular o imposto através do item, para que o valor do rateio de frete não fique inconsistente após o cálculo dos impostos.
1. Novidades:
2. Correções: