O submenu OPERAÇÕES >> CONTAS permiti listar todas as contas geradas e/ou migradas de outros sistemas.
Passo | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 |
| Ao clicarmos no botão iniciaremos a operação de emissão de conta. Obs¹.: O botão fica esmaecido até que selecionada uma ou mais contas. |
| 1 |
| Ao clicarmos no botão iniciaremos a operação de lançamento de nova conta de forma manual. |
| 2 |
| Campo utilizado para a busca de um consumidor por qualquer um dos campos apresentados na listagem. |
| 3 |
| Ao clicarmos seremos direcionados a tela de busca avançada. |
| 4 |
| Cards totalizadores, nestes cards irão apresentar número de contas existentes e seu totalizador, assim como as selecionadas e seu totalizador. |
| 5 |
| Neste filtro rápido podemos solicitar contas com os períodos de 7, 15, 21 e 30 dias atrás. |
| 6 |
| Botão de refresh do painel. |
| 4 | ... |
|
Passo | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 |
| Ao clicarmos no botão iniciaremos a operação de emissão NF-e. |
| 2 |
| Ao clicarmos no botão iniciaremos a operação de emissão NFS-e. |
| 3 |
| Ao clicarmos no botão iniciaremos a operação de emissão NFC-e. |
| 4 |
| Ao clicarmos no botão cancelaremos a operação que estivermos realizando. |
| 5 |
| Ao clicarmos no botão confirmaremos a operação que estivermos realizando. Obs¹.: O botão fica esmaecido até que os dados obrigatórios sejam inseridos. |
Passo | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Nome | Campo para inserirmos o nome do consumidor. |
| 2 | Tipo de documento | Campo de seleção do tipo de documento que será utilizado pelo consumidor para o identificar. |
| 3 | Número do documento*** | Campo para inserirmos o nº do documento do consumidor. Caso o mesmo já tenha sido cadastrado o campo servirá como consulta a base e carregará todos os outros dados. |
| 4 | Inscrição municipal | Campo para inserirmos o nº da inscrição do consumidor. |
| 5 | Campo para inserirmos o e-mail do consumidor. | |
| 6 | DDD | Campo para inserirmos o DDD do consumidor. |
| 7 | Telefone | Campo para inserirmos o Telefone do consumidor. |
| 8 | Código outros sistemas | Campo para inserirmos o código do consumidor em outros sistemas que realizem integração. |
| 9 | Código postal | Campo para inserirmos o CEP do consumidor. |
| 10 | Tipo de logradouro | Campo para inserirmos selecionarmos o tipo de logradouro do consumidor. |
| 11 | Endereço | Campo para inserirmos o Endereço do consumidor. |
| 12 | Número | Campo para inserirmos o número do endereço do consumidor. |
| 13 | Complemento | Campo para inserirmos o complemento do endereço do consumidor. |
| 14 | Bairro | Campo para inserirmos o bairro do endereço do consumidor. |
| 15 | Cidade | Campo para inserirmos a cidade do endereço do consumidor. |
| 16 | UF | Campo para inserirmos a UF do endereço do consumidor. |
| 17 | País | Campo para inserirmos o país do endereço do consumidor. |
| 18 | Código Cidade | Campo para inserirmos o código da cidade do consumidor no IBGE. |
| 19 | Código BCB | Campo para inserirmos a código do país do endereço do consumidor. |
| 20 | Série | Campo para inserirmos o nº da série a ser utilizada na nova conta. |
| 21 | Série Fiscal | Campo para inserirmos o nº da série fiscal a ser utilizada na nova conta. |
| 22 | RP | Campo para inserirmos o nº do RP a ser utilizado na nova conta. |
| 23 | Data Emissão | Campo para inserirmos data de emissão a ser utilizada na nova conta. |
| 24 | Data Encerramento | Campo para inserirmos data de encerramento a ser utilizada na nova conta. |
| 25 | Código do Contrato | Campo para inserirmos o código do contrato a ser utilizado na nova conta. |
| 26 | Código da Reserva | Campo para inserirmos o código da reserva a ser utilizada na nova conta. |
| 27 | Código Fat. Agência | Campo para inserirmos o código fat. agência a ser utilizada na nova conta. |
| 28 | Observações | Campo para inserirmos observações na nova conta. |
| 29 | Cancelado | Campo para informarmos que a nova conta é uma conta cancelada. |
| 30 | Data de Cancelamento | Campo para informarmos a data de cancelamento em caso da nova conta ser uma conta cancelada. |
| 31 | Motivo do Cancelamento | Campo para informarmos motivo do cancelamento em caso da nova conta ser uma conta cancelada. |
| 50 |
| Ao clicarmos no botão cancelaremos a operação que estivermos realizando. |
| 51 |
| Ao clicarmos no botão salvaremos a operação que estivermos realizando. Obs¹.: O botão fica esmaecido até que os dados obrigatórios sejam inseridos. |
Passo | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Descrição | Campo de seleção, descrição do serviço previamente cadastrado. |
| 2 | Data do serviço | Campo para inserirmos data em que o serviço foi realizado. |
| 3 | Quantidade | Campo para inserirmos a quantidade de serviços prestados. |
| 4 | Valor unitário | Campo que será carregado o valor do serviço oriundo do cadastro prévio. Mas com possibilidade de ajuste no momento do lançamento. |
| 5 | Desconto | Campo para inserirmos desconto referente ao serviço realizado. |
| 6 | Total | Campo totalizador do serviço realizado. |
| 7 |
| Botão utilizado para excluir linha de lançamento. |
| 8 |
| Botão utilizado para adicionar nova linha de lançamento. |
Passo | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Descrição | Campo de seleção, descrição do item previamente cadastrado. |
| 2 | Quantidade | Campo para inserirmos a quantidade de itens consumidos. |
| 2 | Valor unitário | Campo que será carregado o valor do serviço oriundo do cadastro prévio. Mas com possibilidade de ajuste no momento do lançamento. |
| 3 | Desconto | Campo para inserirmos desconto referente a itens consumidos. |
| 4 | Valor Frete | Campo para inserirmos o valor do frete caso este exista e seja incidido. |
| 5 | Outros valores | Campo para inserirmos outros valores caso este exista e seja incidido. |
| 6 | Total | Campo totalizador do item vendido. |
| 7 |
| Botão utilizado para excluir linha de lançamento. |
| 8 |
| Botão utilizado para adicionar nova linha de lançamento. |
Passo | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Forma | Campo de seleção, forma de pagamento previamente cadastrada. |
| 2 | Valor | Campo para inserirmos o valor pago pela forma de pagamento selecionada. |
| 2 | Tipo de Integração | Campo a ser utilizado quando a forma de pagamento for do tipo cartão de crédito. |
| 3 | Bandeira do Cartão | Campo a ser utilizado quando a forma de pagamento for do tipo cartão de crédito. |
| 4 | NSU Transação | Campo a ser utilizado quando a forma de pagamento for do tipo cartão de crédito. |
| 5 | Código de autorização | Campo a ser utilizado quando a forma de pagamento for do tipo cartão de crédito. |
| 6 | CNPJ Credenciadora | Campo a ser utilizado quando a forma de pagamento for do tipo cartão de crédito. |
| 7 |
| Botão utilizado para excluir linha de lançamento. |
| 8 |
| Botão utilizado para adicionar nova linha de lançamento. |
