Esse documento contém informações e descreve operações que podem auxiliar no processo de parametrização do plugin Pagamento Recorrente.
Conteúdo
- Configurar dados de operadora.
- Configurar dados de e-mail para o cliente cadastrar cartão de crédito.
- Configurar dados de e-mail para o cliente efetuar pagamento de boleto bancário.
Acesso ao plug-in
Plug-in → Pagamento Recorrente → Parâmetros
Interface
A tela a seguir permite criar e editar os parâmetros que estarão relacionados a empresa logada, portanto, cada empresa requer os parâmetros apropriados para o processo de integração.
| Controle | Descrição |
|---|---|
| Alteração de parcela | Requer a informação para o processo de alteração do tipo de parcela para tratamento no contas a receber. |
| Tipo de ambiente | Requer atenção nesta informação, pois, deve estar relacionado a URL de acesso as APIs. |
1 - Configurar dados de operadora
A operadora é a empresa responsável pelo processamento de pagamentos recorrentes. Os parâmetros da operadora estará abrangendo um tipo de pagamento, podendo ser: cartão de crédito, boleto bancário ou pix. Necessário a associação da operadora ao tipo de débito/crédito dos lançamentos a serem integrados na operadora.
| Controle | Descrição |
|---|---|
| Operadora | Selecione o tipo de operadora. Em seguida, que os parâmetros da operadora serão apresentados. |
| Nome da operadora | Informe uma descrição. Como sugestão, pode-se incluir o tipo de pagamento. |
| Integrar com dias de antecedência | Se informado, o serviço integrará as parcelas, de acordo com número de dias para antecipar em relação a data de vencimento. Parâmetro disponível para qualquer operadora, portanto, o usuário deve avaliar se a operadora aceita esse tipo de integração. |
| Enviar link boleto com dias de antecedência | Se informado, o serviço enviará para o cliente o link para pagamento da parcela que foi gerado pela operadora, de acordo com número de dias de antecipação em relação da data de vencimento,. Parâmetro disponível para operadora do tipo de pagamento boleto, e que, não tenha o envio automático do boleto para o cliente.
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Configurar para operadora Netcred boleto, o envio do link será somente das parcelas com status de agendada ou faturado.Parâmetros da operadora Vindi
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| Controle | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| URL | Endereço de acesso as APIs conforme o tipo de ambiente selecionado. | |||
| Token | Chave de acesso ao ambiente de integração. | |||
| Id Produto | Identificador do produto de pagamento recorrente fornecido pela operadora, de acordo com o tipo de ambiente. | |||
| Método pagamento | Executa a carga dos códigos de método de pagamento via API para compor o cadastro de método de pagamento e somente para operadora do tipo de pagamento boleto.
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Parâmetros da operadora Netcred
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| Controle | Descrição |
|---|---|
| URL | Informe o endereço de acesso as APIs conforme o tipo de ambiente selecionado. |
| Usuário | Nome do usuário para autenticação de acesso ao ambiente de integração. |
| Senha | Senha do usuário para autenticação de acesso ao ambiente de integração. |
| Código da companhia | Código fornecido pela operadora. |
| Faturar com dias de antecedência | Quantidade de dias de antecedência que a operadora irá gerar o boleto, ou seja, se colocar 5, o boleto será gerado pela operadora 5 dias antes do vencimento.
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| Carteiras | Executa a carga das carteiras via API para compor o cadastro de carteira. Um registro de carteira representa as parcelas selecionadas para o processo de integração.
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| Selecionar carteira no momento da integração | Se informado, o processo de integrar parcelas abrirá uma tela para selecionar a carteira para pagamento. Se não informado, o processo de integrar parcelas associará uma carteira cadastrada como avulsa. |
2 - Configurar dados de e-mail para o cliente cadastrar cartão de crédito
A tela a seguir apresenta uma configuração padrão do sistema, que poderá ser editada conforme o critério do usuário. O texto deverá reportar ao cliente a necessidade de cadastrar um cartão de crédito para o devido pagamento da parcela. O cartão cadastrado será associado a parcela na tela de movimentação para integração com a operadora.
3 - Configurar dados de e-mail para o cliente efetuar pagamento de boleto bancário
A tela a seguir apresenta uma configuração padrão do sistema, que poderá ser editada conforme o critério do usuário. O texto deverá reportar ao cliente que foi gerada a cobrança conforme dados da parcela para pagamento.
| Controle | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botão restaurar | Se clicado, restaura o texto padrão do sistema. | ||||||
| Tag | Informação obrigatória conforme apresentado no texto padrão, mesmo que o texto tenha sido editado.
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Parâmetros
O botão de incluir estará disponível se não houver parâmetros cadastrados para a empresa logada.
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