O QUE É O MÓDULO AGENDA?
Com o módulo de agenda no Totvs CRM você pode visualizar os seus compromissos e atividades na área de trabalho ou dispositivo móvel. Além disso, ele é fundamental para organização e otimização das suas atividades e de seu time.
Com a agenda do Totvs CRM, cada usuário pode ter a própria agenda e adicionar compromissos, atividades e eventos, com visibilidade e organização para o melhor desempenho. Para os papéis que tenham a hierarquia no topo, é possível criar eventos e atribuir para outros responsáveis, além de visualizar a agenda de outros profissionais.
Após concluir esta unidade, você está apto a:
◉ Configurar do módulo de agenda e como você visualiza;
◉ Realizar a integração da sua agenda do Google Agenda ou Microsoft 365;
◉ Adicionar e configurar um compromisso na agenda;
◉ Adicionar uma agenda.
Como visualizar e adicionar uma agenda?
⒈ Entre no módulo de Agenda no TOTVS CRM.
2. Na visualização dos compromissos, você tem a possibilidade de visualizar o calendário do modo de mês, semana, semana útil, dia e lista.
3. No campo “Minhas agendas” você pode selecionar para a visualização ou não de suas agendas.
4. Em caso de agendas compartilhadas, você pode selecionar a agenda que quer visualizar no campo outras agendas.
Além disso, no campo “Minhas agendas” você pode adicionar mais de uma agenda, e criar eventos dentro delas. Nas agendas do Totvs CRM, você pode adicionar cores, com isso a visualização fica ainda mais organizada e coerente.
Como criar e configurar uma nova agenda?
⒈ Para criar uma nova agenda, clique no ícone + (adicionar agenda) ao lado de “Minhas agendas”;
2. No cadastro de agendas, crie um nome (campo obrigatório) e selecione uma cor desejada (campo obrigatório);
3. Clique em Confirmar.
Como integrar a agenda para Outlook e Google Agenda?
⒈ Entre do módulo Marketplace;
2. Selecione a opção desejada para a integração: Microsoft 365 ou Google;
3. Clique em Configurar;
4. Faça login com a conta desejada.
IMPORTANTE: Sempre deixar a sincronização da agenda ATIVADA, para que seus compromissos apareçam na agenda.
Como adicionar um compromisso na agenda?
⒈ Para adicionar um compromisso na agenda, clique em Adicionar no canto direito superior da tela;
2. Agenda: selecione alguma agenda que esteja na lista; (campo obrigatório)
3. Título: crie o título desejado do seu evento ou compromisso; (campo obrigatório)
4. Responsável: selecione o responsável por essa agenda;
5. Participantes: escolha os participantes da agenda, seja uma empresa, um lead ou um usuário.
6. Nas datas, no campo data inicial, você escolhe a data do evento; Hora inicial: Escolha a data inicial da agenda; Hora final: Escolha a data final da agenda; Data final: Data final do evento;
Configuração repetição: Você consegue configurar a repetição do evento e definir uma frequência, seja repetição diária, semanal ou mensal, ao clicar nesse link.
7. Na Localização caso sua reunião seja na modalidade presencial, nesse campo você pode preencher com a localização ou pode clicar encontrar no mapa e buscar a localização.
8. Nas Informações adicionais, caso sua reunião seja na modalidade online, você pode criar uma reunião com a ferramenta Zoom.
Importante: Para utilizar esse recurso, você precisa fazer a integração no Zoom no módulo do Marketplace.
Neste artigo
Responsáveis pelo conteúdo
Autor | Product Owner |
|---|---|
| Daniely Paz/Quezia | Indefinido |
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