CONFIGURAÇÃO DE DESCONTO MÁXIMO POR PIPELINE | Produto: | TCRM - Gestão de Clientes |
|---|---|
| Linha de Produto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Oportunidades |
| Aplicação | Web/app móvel |
| Identificador: | NR041120221430 |
A implementação desse recurso permite que os gestores tenham maior controle sobre os descontos concedidos em suas equipes, garantindo que sejam aplicados de forma estratégica e alinhados com as políticas da empresa. Isso levará a uma gestão mais eficiente e precisa dos descontos, evitando concessões excessivas e melhorando os resultados de vendas.
O QUE O RECURSO FAZ? O recurso de parâmetro de desconto máximo por pipeline permite definir com precisão o limite máximo de desconto que pode ser aplicado em cada pipeline de oportunidades. Isso significa que você poderá estabelecer um percentual máximo de desconto permitido em cada situação específica. Com esse recurso, você terá controle sobre quem pode aplicar descontos em cada pipeline, seja por meio de permissões atribuídas a usuários, papéis ou grupos de usuários. Isso garante que apenas pessoas autorizadas possam conceder descontos e que esses descontos estejam dentro dos limites estabelecidos.
O QUE MUDOU?
No construtor de pipelines, fizemos melhorias para tornar a sua experiência mais intuitiva e organizada. Agora, você encontrará três abas distintas para facilitar a navegação e a separação lógica das informações.
1) Na aba chamada "Informações", estarão concentradas todas as informações gerais do seu pipeline
2) Na aba "Parâmetros", você encontrará a seção de "Configurações das oportunidades" e o novo parâmetro "Permitir salvar itens com desconto maior do que permitido". Por padrão, esse parâmetro está desativado. No entanto, quando ativado, permite que você salve itens com desconto maior do que o permitido. É importante destacar que, mesmo com esse parâmetro ativado, ainda não será possível ganhar a oportunidade.
3) Na aba "Permissões" estão as "Permissões de acesso" e uma nova seção chamada "Permissões de desconto".
Nesta seção, é possível configurar faixas de desconto máximo em uma pipeline. Se nenhum registro for feito, nenhuma restrição será aplicada. No campo "Desconto máximo", insira o valor desejado (até duas casas decimais). Lembre-se que deve ser maior que zero e igual ou menor que 100. Por padrão, "Todos os usuários" podem aplicar o desconto. Caso prefira, desmarque essa opção e selecione usuários, papéis ou grupos para aplicar a restrição. Ao desmarcar "Todos os usuários", o campo "Permitido para" será obrigatório.
As informações da tabela de preço, condições e formas de pagamento e moeda estão disponíveis na nova seção de informações de venda no formulário de oportunidades. Além disso, a tabela de preço também está disponível na edição de itens das oportunidades. É importante destacar que, se você não quiser utilizar a tabela de preços, ainda é possível criar oportunidades sem a necessidade de vinculá-la. Nesse caso, o preço sugerido de venda será calculado com base nas informações preenchidas no campo Preço base do cadastro de produto ou serviço.
