ATUALIZAÇÃO DE LISTAGEM, FILTROS AVANÇADOS, WORKFLOW E TAGS COM CAMPOS DA TABELA DE PREÇO | Produto: | TCRM - Gestão de Clientes |
|---|---|
| Linha de Produto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Oportunidades |
| Aplicação | Web/app móvel |
| Identificador: | NR041120221430 |
A melhoria implementada possibilita a utilização de informações dos campos específicos da tabela de preço em diversas funcionalidades do sistema.
O QUE O RECURSO FAZ? A melhoria proposta atualiza e reflete campos da tabela de preço em diferentes recursos, como coluna de exibição da lista de oportunidades, filtros avançados, workflow e tags em documentos. Isso significa que os campos relacionados à tabela de preço podem ser visualizados na listagem de oportunidades, utilizados como critérios de filtragem avançada para segmentar e analisar oportunidades, automatizar ações no workflow com base nesses atributos e associar tags aos documentos. Essa melhoria proporciona uma melhor organização e aproveitamento das informações relacionadas à tabela de preço, trazendo mais eficiência e precisão na gestão das oportunidades no TOTVS CRM.
O QUE MUDOU?
No construtor de pipelines, fizemos melhorias para tornar a sua experiência mais intuitiva e organizada. Agora, você encontrará três abas distintas para facilitar a navegação e a separação lógica das informações.
1) Na aba chamada "Informações", estarão concentradas todas as informações gerais do seu pipeline
2) Na aba "Parâmetros", você encontrará a seção de "Configurações das oportunidades" e o novo parâmetro "Permitir salvar itens com desconto maior do que permitido". Por padrão, esse parâmetro está desativado. No entanto, quando ativado, permite que você salve itens com desconto maior do que o permitido. É importante destacar que, mesmo com esse parâmetro ativado, ainda não será possível ganhar a oportunidade.
3) Na aba "Permissões" estão as "Permissões de acesso" e uma nova seção chamada "Permissões de desconto".
Nesta seção, é possível configurar faixas de desconto máximo em uma pipeline. Se nenhum registro for feito, nenhuma restrição será aplicada. No campo "Desconto máximo", insira o valor desejado (até duas casas decimais). Lembre-se que deve ser maior que zero e igual ou menor que 100. Por padrão, "Todos os usuários" podem aplicar o desconto. Caso prefira, desmarque essa opção e selecione usuários, papéis ou grupos para aplicar a restrição. Ao desmarcar "Todos os usuários", o campo "Permitido para" será obrigatório.
Se o desconto for maior que zero, a solução valida se o usuário logado ou responsável tem permissão para aplicar aquele percentual de desconto. Consideramos as faixas de desconto máximo aplicado no item, levando em conta o papel, grupo de usuário ou permissões individuais.
Se o usuário logado não tiver permissão para aplicar o desconto e a oportunidade estiver em progresso, o campo de desconto será destacado com um alerta. O alerta informará ao usuário que ele não pode aplicar aquele desconto específico e indicará o percentual máximo permitido para o seu usuário.
Se o usuário logado tiver permissão para aplicar o desconto, mas o usuário responsável não tiver, o campo de desconto será sinalizado com um alerta. Essa mensagem será exibida apenas quando o usuário responsável estiver hierarquicamente abaixo do usuário logado nos papéis.
Caso o usuário logado não tenha permissão para aplicar o desconto e a opção "Permitir salvar itens com desconto maior do que permitido" estiver ativada, o campo de desconto será sinalizado com um alerta. O alerta informará ao usuário que ele não pode aplicar aquele desconto e indicará o percentual máximo permitido.
