O QUE É O MÓDULO AGENDA?
Com o módulo de agenda no Totvs CRM você pode visualizar os seus compromissos e atividades na área de trabalho ou dispositivo móvel. Além disso, ele é fundamental para organização e otimização das suas atividades e de seu time.
Com a agenda do Totvs CRM, cada usuário pode ter a própria agenda e adicionar compromissos, atividades e eventos, com visibilidade e organização para o melhor desempenho. Para os papéis que tenham a hierarquia no topo, é possível criar eventos e atribuir para outros responsáveis, além de visualizar a agenda de outros profissionais.
Após concluir esta unidade, você está apto a:
◉ Configurar do módulo de agenda e como você visualiza;
◉ Realizar a integração da sua agenda do Google Agenda ou Microsoft 365;
◉ Adicionar e configurar um compromisso na agenda;
◉ Adicionar uma agenda;
◉ Compartilhar um ou mais compromissos com outros usuários ou até mesmo compartilhar sua agenda completa.
Como visualizar e adicionar uma agenda?
⒈ Entre no módulo de Agenda no TOTVS CRM.
2. Na visualização dos compromissos, você tem a possibilidade de configurar a visualização do calendário. No campo "visualização" você pode definir para o modo de mês, semana, semana útil, dia ou lista.
3. Na seção “Minhas agendas” você pode selecionar para a visualização ou não de suas agendas.
4. Na seção "Agenda Externa”, você pode visualizar os compromissos que estão vinculadas na sua conta Google ou Microsoft 365. Você pode selecionar para a visualização ou não de sua agenda externa.
5. Na seção "Agendas Compartilhadas", você pode selecionar a agenda que quer visualizar no calendário, selecionado o checkbox na agenda desejada.
Além disso, na seção "Minhas Agendas" você pode adicionar mais de uma agenda, e criar eventos dentro delas. Nas agendas do Totvs CRM, você pode adicionar cores, com isso a visualização fica ainda mais organizada e coerente.
Como criar e configurar uma nova agenda?
⒈ Para criar uma nova agenda, clique no ícone + (adicionar agenda) ao lado de “Minhas agendas”;
2. No cadastro de agendas, crie um nome (campo obrigatório) e selecione uma cor desejada (campo obrigatório);
3. Clique em Confirmar.
Como integrar a agenda para Outlook e Google Agenda?
⒈ Entre do módulo Marketplace;
2. Selecione a opção desejada para a integração: Microsoft 365 ou Google;
3. Clique em Configurar;
4. Faça o login com a conta desejada.
IMPORTANTE: Caso queira visualizar seus compromissos na Agenda do Totvs CRM, ATIVAR a sincronização da agenda, para que seus compromissos cadastrados no Google e no Microsoft 365 e também no Totvs CRM apareçam em ambos locais.
Como adicionar um compromisso na agenda?
⒈ Para adicionar um compromisso na agenda, clique em Adicionar no canto direito superior da tela;
2. No campo Agenda, selecione alguma agenda que esteja na lista; (campo obrigatório)
3. No campo título, adicione o título desejado do seu evento ou compromisso; (campo obrigatório)
4. No campo responsável, selecione o responsável por esse evento ou compromisso;
5. No campo participantes, escolha os participantes do evento ou agenda, seja um cliente, lead, usuário, papel, grupo de usuários, contato.
IMPORTANTE: O número de participantes é ilimitado.
6. Na sessão data, nos campos "data inicial" e "data final" você escolhe o dia inicial e final do evento. E nos campos "hora inicial" e "hora final" você define os horários que seu evento iniciará e terminará;
Configuração repetição: Você consegue configurar a repetição do evento e definir uma frequência, seja repetição diária, semanal ou mensal, definindo também um término para ela, seja até uma data específica ou a quantidade de vezes que esse evento precisa ocorrer.
7. Caso queira adicionar um local para o seu evento, você pode clicar em "Encontrar no Mapa". Caso o evento seja em um local que você se encontra você pode clicar em "Usar localização atual", com isso ele utilizará via GPS o local em que você está. Em casos do evento ser em outro local, você pode clicar no campo "Buscar" para encontrar o endereço necessário.
8. Nas Informações adicionais, caso sua reunião seja na modalidade online, você pode criar uma reunião com a ferramenta Zoom.
Para utilizar esse recurso, você precisa fazer a integração no Zoom no módulo do Marketplace.
A integração com o Zoom está desabilitada temporariamente. Estamos enfrentando dificuldades com a integração, mas já tomamos todas as medidas necessárias. Quando o processo for concluído, a integração voltará a funcionar normalmente.
Neste artigo
Responsáveis pelo conteúdo
Autor | Product Owner |
|---|---|
| Daniely Paz/Quezia | Bruna Charnovski |
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