01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Gestão orçamentária web |
| Função: | Importação |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A nova melhoria na aplicação de Orçamento empresarial - GOR_00002 visa automatizar o processo de preenchimento das propostas e valores orçados para as contas e centros. Agora, os usuários terão a capacidade de importar um arquivo de texto contendo a estrutura de conta e centro presente no grupo orçamentário, e o sistema preencherá automaticamente as propostas e valores orçados para cada conta e centro, eliminando assim a necessidade de entrada manual.
03. SOLUÇÃO
Na criação de um novo orçamento e na criação de uma nova revisão para o orçamento foi adicionada uma opção que permite o usuário a realizar a importação de um arquivo.
Importação orçamento
Foi disponibilizada a sessão Método de preenchimento no cadastro de um orçamento empresárial, permitindo selecionar entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados.
A opção Preenchimento manual só poderá ser selecionada quando a responsabilidade for Gestores orçamentários.
A opção Importação de dados só poderá ser selecionada quando a responsabilidade for Controladoria.
Imagem 01 - Novo orçamento empresarial.
Ao cadastrar o orçamento, será apresentado ao usuário uma mensagem informando que o orçamento foi criado e dando a opção de iniciar o processo de importação ou importar depois.
Imagem 2 - Mensagem realizar importação.
Selecionado a opção Realizar a importação, o usuário será redirecionado para a tela onde deverá selecionar o arquivo para importação.
Imagem 3 - Selecionar arquivo para importação.
Estrutura arquivo
O arquivo deve esta no formato CSV, separado por ponto e virgula(;) e deve ter a seguinte estrutura para importação:
ano;mes;empresa;conta;centro;valor
2025;1;1;40101010006;;500
2025;1;1;;111331;500
2025;1;1;40101010005;111334;1000
2025;2;1;40101010005;111334;0
2025;3;1;40101010005;;190.99
2025;4;1;40101010005;111334;269.35
2025;5;1;40101010005;111334;400.69
2025;6;1;40101010005;111334;193.3
2025;7;1;40101010005;111334;686.7
2025;8;1;40101010005;111334;133.66
2025;9;1;40101010005;111334;480.67
2025;10;1;40101010005;111334;653.34
2025;11;1;40101010005;111334;619.44
2025;12;1;40101010005;111334;724.39
Clicando em Confirmar, seu arquivo será importado. Em quanto isso o usuário poderá utilizar outras aplicações sem a necessidade de aguardar a importação finalizar.
A importação pode ter duas situações, sucesso e falha.
Caso qualquer proposta não possa ser importada por qualquer erro que tenha acontecido, ela será marcada com status Erro importação.
Imagem 4 - Propostas com erro.
O usuário poderá clicar na ação Status importação para visualizar os erros relacionados. Nessa tela serão listados os erros possíveis durante o processo de importação.
Imagem 5 - Status importação.
Também é possível exportar os erros clicando na ação exportar
Imagem 6 - Exportar erros.
É possível importar um arquivo novamente quando o status do orçamento for Erro importação, basta clicar na ação Importar propostas e selecionar um arquivo com as informações corrigidas.
Imagem 7 - Ação importar propostas.
Imagem 8 - Janela importar arquivo.
Caso não ocorra nenhum erro durante a importação, o orçamento e as propostas ficaram com status Validar dados. Nessa etapa o usuário deverá revisar os valores importados para a propostas clicando na ação Revisar proposta, ele será redirecionado para a página contendo os valores mensais importados para as contas e centros.
Imagem 9 - Validar dados.
Então o usuário poderá seguir o fluxo normal de revisão da proposta. Se todos os valores estiverem corretos, basta clicar em Concluir revisão e continuar a revisão das outras propostas.
Imagem 10 - Revisar proposta.
Após revisar as propostas, basta aprovar o orçamento que o mesmo se tornará vigente para o ano definido em seu cadastro.
Imagem 11 - Aprovar orçamento.
Importação revisão
Foi disponibilizada a sessão Método de preenchimento no cadastro de uma nova revisão para um orçamento, permitindo selecionar entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados.
Imagem 12 - Nova revisão.
Sera exibida uma janela informando que a criação de uma nova revisão ira resultar em uma nova versão para a proposta.
Imagem 13 - Confirmar revisão.
Ao clicar na ação Gerir propostas, o usuário será direcionado para a listagem das propostas da revisão, nessa etapa será possível realizar a importação de um arquivo, da mesma forma que na criação do orçamento empresarial.
Imagem 14 - Propostas da revisão.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 24.01, atualizar para o service pack 24.07.001 ou superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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