Na tela Cadastro de Clientes, é possível Cadastrar, Editar e Excluir Clientes.
Neste documento está o passo a passo de como utilizar
esses recursos.
Cadastros > Pessoas > Clientes
Ter acesso ao monitor e possuir permissão para acesso a tela de atualização.
Cadastro simplificado:
Na tela que contém a lista de Cliente, clique em + Cadastrar cliente.
Imagem 1 - Cadastrar cliente.
Na tela Cadastrar cliente, é obrigatório que informe os campos:
Clique em Salvar.
Imagem 2 - Cadastro simplificado do cliente.
Será exibida uma mensagem de confirmação de cadastro.
Clique em Sim.
Imagem 3 - Confirmar cadastro.
O novo cliente será exibido na tela Clientes.
Imagem 4 - Clientes cadastrados.
Cadastro completo:
Para o cadastro completo, continuamos o preenchimento após o passo da imagem 2.
Ainda dentro da parte de cadastro principal, temos a opção de escolher os segmentos ao qual esse cliente pertence colocando a opção de Ativo como Sim; temos 2 opções para fazer tal ajuste:
No começo da linha correspondente ao segmento desejado, clicando nos 3 pontos irá abrir uma caixa de opções onde poderá alterar o status de Ativo desse segmento.
Imagem 5 - Alterar segmento único.
Para a alteração de vários ao mesmo tempo, poderá clicar no checkbox no cabeçalho da tabela para selecionar todas as linhas, ou então, clicar no checkbox no inicio das linhas desejadas; após a seleção dos checkbox vai ser habilitado o campo de ações, no qual clicando aparecerá as opções para alterar os status dos segmentos selecionados.
Imagem 6 - Alterar múltiplos segmentos.
Clicando nas ações superiores, iremos para a etapa de cadastro de dados de créditos.
Imagem 7 - Cadastro de dados de créditos.
Para o cadastro de crédito, é obrigatório que informe os campos:
Clique em Confirmar.
Imagem 8 - Adicionar crédito.
Após confirmado aparecerá na listagem de créditos.
Imagem 9 - Crédito adicionado.
Para vincular cartões ao crédito desejado, será necessário clicar na seta ao lado da cód. de forma de pagamento para abrir uma linha abaixo contendo a tabela de cartões cadastrados e a opção de adicionar novos.
Imagem 10 - Aba de cadastro de cartão.
Para o cadastro de cartão, é obrigatório que informe os campos:
Clique em Confirmar.
Imagem 11 - Adicionar cartão.
Após confirmado aparecerá na listagem de cartão.
Imagem 12 - Cartão adicionado.
Depois de fazer todas as interações desejadas, clique em Salvar; será exibida uma mensagem de confirmação de cadastro.
Clique em Sim.
Imagem 13 - Confirmar cadastro.
Editar cliente.
Na linha referente ao cliente que deseja alterar, clique nos 03 pontos ( …) e, em seguida, Editar.
Imagem 14 - Editar cliente.
Após ser feita as alterações desejadas clique em Salvar e depois confirme a edição.
Imagem 15 - Edição de cliente.
Excluir cliente.
Na linha referente ao cliente que deseja excluir, clique nos 03 pontos ( …) e, em seguida, Excluir.
Imagem 16 - Excluir cliente.
Será exibida uma mensagem de confirmação de exclusão.
Clique em Sim.
Imagem 17 - Confirmar excluir.
o cliente não aparecerá mais na listagem.
Imagem 18 - Cliente excluído.
Realizar Pesquisa rápida
Na tela Clientes, informe o cód. da pessoa, ou nome razão, ou ativo que deseja pesquisar, no campo Pesquisa rápida.
Clique na lupa.
Imagem 19 - Pesquisa rápida
O cliente de acordo com o informado.
Imagem 20 - Tag pesquisa rápida
Realizar Busca avançada
Na tela Clientes, clique em Busca avançada.
Imagem 21 - Pop-up de pesquisar.
O cliente de acordo com o informado, será exibido.
Imagem 22 - Tags busca avançada
Outras Ações / Ações relacionadas
Não há.
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
Não há.
