PI - Proposta - Parâmetros

Proposta Venda 1/3

Para saber mais sobre a parametrização das opções desta etapa acesse a documentação abaixo:

• Alçada de Aprovação

Proposta de Venda 2/3

• Proposta: Parametrize as mensagens exibidas quando as condições de pagamento da proposta for:
  • Aprovado; 
  • Reprovado.
• Usuário default para criar o usuário de acesso do Cli/For copiando as permissões para o corretor AUTOMATICAMENTE no PI (somente para a nova tela de usuário): Para facilitar e padronizar o acesso dos Corretores ao PI, crie um perfil no TCGI com todas as permissões de acesso básicas que o corretor deve ter, associe um usuário padrão a este perfil e utilize-o como base para atribuir estas permissões de acesso aos demais corretores, quando for utilizar a ferramenta Utilitários - Portal - Manutenção de Usuários. Para isto informe:
  
  • Usuário de Origem: informe o código do usuário que tem o perfil básico de corretor;
  • Código de Acesso: Informe o código de acesso ao sistema que será atribuído a estes corretores.

• Envio da Proposta Aprovada para o TCGI: No Portal de Imóveis, ao executar o processo para Enviar Venda para o BackOffice, é possível de se definir as opções abaixo:
  • Gerar Plano de Financiamento: Marque esta opção para definir se o Plano de Financiamento da venda será gerado automaticamente ou se o usuário do TCGI deverá gerá-lo manualmente. Esta opção é muito útil, caso seja necessária a conferência das Condições de Financiamento da venda gerada no PI. Reforçando que todas as Propostas neste portal sempre passam pela validação da VPL para serem aprovadas.
  • Efetivar o Contrato de Venda: Marque esta opção para definir se a venda, quando oriunda do PI, será Efetivada automaticamente ou se a mesma permanecerá Em Preparação, para realização de qualquer conferência e posteriormente efetivada manualmente.
  • Data da Venda: Utilize as opções abaixo para definir qual data será utilizada como Data da Venda:
    • Proposta: A data da venda será a mesma data em que a Proposta foi cadastrada no PI. Esta é a data padrão utilizada pelo sistema;
    • Hoje: A data da venda será a data da execução do processo Enviar Venda para o BackOffice; ou
    • Impressão do Contrato: A data da venda será a data de impressão do contrato gravado da tabela da proposta do PI. Caso a proposta da venda não sido impressa para o cliente, o sistema utilizará a Data da Proposta. O sistema não considera a data do envio da proposta por e-mail.
  • Data da Assinatura: Utilize as opções abaixo para definir qual data será utilizada como Data da Assinatura da venda:
    • Proposta: A data da assinatura da venda será a mesma data em que a Proposta foi cadastrada no PI. Esta é a data padrão utilizada pelo sistema;
    • Hoje: A data da assinatura será a data da execução do processo Enviar Venda para o BackOffice; ou
    • Impressão do Contrato: A data da assinatura será a data de impressão do contrato gravado da tabela da proposta do PI. Caso a proposta da venda não tenha sido impressa para o cliente, o sistema utilizará a Data da Proposta. O sistema não considera a data do envio da proposta por e-mail.
    • Em Branco: Utilize esta opção caso não queira que a data da assinatura seja preenchida na venda enviada pelo PI;
    • 1o. Dia Próximo Mês: Utilize esta opção para que a data da assinatura seja o primeiro dia do próximo mês em relação à data de cadastro da proposta no portal.
  • Data Base da Venda: Utilize as opções abaixo para definir qual data será utilizada como Data Base da Venda:
    • Proposta: A data base da venda será a mesma data em que a Proposta foi cadastrada no PI. Esta é a data padrão utilizada pelo sistema;
    • Hoje: A data base será a data da execução do processo Enviar Venda para o BackOffice; ou
    • Impressão do Contrato: A data base será a data de impressão do contrato gravado da tabela da proposta do PI. Caso a proposta da venda não tenha sido impressa para o cliente, o sistema utilizará a Data da Proposta. O sistema não considera a data do envio da proposta por e-mail.
    • Em Branco: Utilize esta opção caso não queira que a data base da venda seja preenchida na venda enviada pelo PI;
    • 1o. Dia Próximo Mês: Utilize esta opção para que a data base seja o primeiro dia do próximo mês em relação à data de cadastro da proposta no portal.
  • Tipo da Situação da Proposta com Venda Distratada
    • Define a situação da proposta no PI caso a venda no RM seja distratada

Proposta de Venda 3/3

• Validar o valor do VPL acumulado: Validar o valor final, acumulado, da VPL onde o valor da tabela é maior que o valor do cliente;
• Validar o valor do VPL até a entrega: Validar o valor final, acumulado até a entrega, da VPL onde o valor da tabela é maior que o valor do cliente;
• Validar o VPL de modo linear: Validar o valor, mês a mês, da VPL onde o valor da tabela é maior que o valor do cliente;
• Permitir que o valor da proposta seja menor que valor da tabela de preços: Permite o valor do plano do cliente seja menor que a tabela.
• Permitir que o valor da proposta seja maior que valor da tabela de preços: Permite o valor do plano do cliente seja Maior que a tabela.
• Permitir que sejam pagas parcelas após a data de entrega: Permite que tenha parcelas depois da entrega.

• Meios de Pagamento: Define quais formas de pagamento estarão disponíveis para a geração do adiantamento de sinal no Portal de Imóveis. As opções são:

  • Boleto Híbrido: Gera um Boleto Híbrido que oferece ao cliente flexibilidade na escolha da forma de pagamento. Ao selecionar esta opção, as opções de PIX e Boleto Online são automaticamente desabilitadas; ou

  • PIX: Gera uma cobrança via PIX para o cliente. Ao selecionar esta opção, também é possível ativar a opção Boleto Online. No entanto, a opção Boleto Híbrido será desabilitada devido à regra de exclusão entre as modalidades; e

  • Boleto Online: Gera um boleto bancário tradicional para o adiantamento de sinal. Pode ser combinada com a opção PIX, mas é incompatível com o Boleto Híbrido, que será desabilitado automaticamente.

Parâmetros

Quando a base é unificada, estes parâmetros de conexão serão adicionados / atualizados quando realizada a primeira instalação do portal de imóveis. É de suma importância verificar a conectividade da URL do webservice, visto que o Portal de Imóveis depende desta para seu correto funcionamento.

• Webservice
  • URL: URL de acesso aos webservices TOTVS
  • Usuário: Usuário de acesso aos webservices. Normalmente é um usuário administrador, com permissões totais de acesso.
  • Senha: Senha do usuário.
• API Rest
  • URL: URL da API Rest do sistema.