O processo Assistente de Cobrança foi criado para simplificar a cobrança de débitos dos seus clientes, possibilitando o envio de emails (incluindo o boleto ou não) e SMS de cobrança para cada lançamento selecionado, podendo criar agendamentos ou ser executado manualmente, facilitando campanhas de cobrança de recebíveis em atraso, campanha para adiantamento de recebíveis ou outras campanhas.
Para a utilização do Assistente de cobrança, é necessário que a configuração de e-mails e / ou de SMS estejam corretas.
Para mais detalhes sobre a configuração de e-mails, clique aqui.
Para mais detalhes sobre a configuração de SMS, clique aqui.
Na tela de seleção de lançamentos, o usuário irá definir o filtro a ser usado para buscar os lançamentos desejados.
Este filtro segue o padrão dos filtros da linha RM e o usuário poderá usar os filtros já criados para a tela de Lançamentos financeiros. Os lançamentos que estiverem de acordo com o filtro selecionado serão exibidos na tela.
Será enviado e-mail / SMS para o Cliente / Fornecedor de cada lançamento retornado pelo filtro. Não será realizado nenhuma forma de agrupamento de e-mails, SMSs ou lançamentos, sendo processado individualmente cada lançamento.
Importante: Não podem ser usados parâmetros para filtrar os lançamentos. Este processo será executado no servidor, e, para isto, é necessário que os parâmetros sejam dinâmicos. Exemplo: Vencimento = $Hoje - 10
Para maiores informações sobre criação de filtros, clique aqui
Nesta tela o usuário irá definir como será o contato com seu cliente:
Enviar cobrança por e-mail:
Se marcada esta opção, serão enviados e-mails para os Clientes associados a cada lançamento. Caso sejam selecionados 10 lançamentos de um mesmo cliente, serão enviados 10 e-mails para ele.
As configurações para isto são: