O fluxo de alçadas do módulo de Faturamento restringe a manutenção dos pedidos de venda criados pela empresa aos usuários que possuem permissão para tais ações, bem como, a análise e aprovação. Isto viabiliza a redução de erros na geração do Pedido de Venda e garante o controle e gerenciamento do processo realizado.

O processo de Alçadas para o Pedido de venda levará em conta a existência de um grupo de aprovadores específico para o processo. Para isto, será necessário:


Após isto, será necessário cadastrar o Grupo de Aprovação conforme a documentação: PCOM09010 - Grupo de Aprovação (MATA114)

A partir desta configuração, será necessário informar no parâmetro MV_PVAPROV com o grupo de aprovação criado anteriormente. O processo de alçadas para o faturamento somente é executado via preenchimento do parâmetro contendo este grupo e não disponibiliza outra forma de controle.

  • O processo de Alçadas para Pedido de Venda não considera a aba "Entidades Contábeis" para a configuração do Grupo de Aprovação e somente é executado via preenchimento do parâmetro MV_PVAPROV  contendo o Grupo de aprovação criado, não disponibilizando outra forma de controle.
  • Na aba "Tipos de Documento" somente as opções "Pedido de Venda" e "Desconto de Venda" são as opções relacionadas ao Pedido de Venda;
    • Pedido de Venda: Considera somente os Pedidos que não possuem nenhuma forma de desconto informado, seja no cabeçalho ou nos itens;
    • Desconto de Venda: Considera somente os Pedidos que tiverem informações de valores de desconto, seja no cabeçalho ou nos itens;
  • A validação da alçada de aprovação sempre será pelo valor total do pedido de venda, não estando disponível liberações por itens. Em casos de Desconto de Venda, o sistema considerará somente o valor total do pedido, que já contempla o desconto da venda, seja estes descontos por cabeçalho (SC5) ou pelos itens do pedido (SC6).

Exemplo: Pedido de venda no valor $ 300,00, contendo desconto de 10%, com o valor total de $ 270,00. Valor da alçada de Aprovação disponível $ 280,00. Neste caso, o pedido entrará na validação da Alçada de aprovação porque o valor total do pedido, com o desconto imbutido, está dentro do valor estabelecido pelo aprovador.

  • A validação de alçadas sempre ocorrerá antes de qualquer bloqueio e, após a sua liberação, seguirá o fluxo de Bloqueios/Liberações já existentes no faturamento Exemplo:
    1. Bloqueio/Liberação de Alçadas
    2. Bloqueio/Liberação de Regra/Verba
    3. Bloqueio/Liberação de Crédito
    4. Bloqueio/Liberação de Estoque
    5. Apto a faturar
  • O estorno de liberação somente será possível antes da liberação de crédito ou crédito/estoque. Após isto, existirão registros na tabela de controle de "Pedidos Liberados - SC9" e não será permitido o estorno via rotina de Aprovação de Alçadas (MATA094), sendo necessário estornar o pedido pelo próprio fluxo do faturamento, para depois o aprovador efetuar a ação na rotina de alçadas.


Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados de algumas rotinas acima, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG), através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para mais detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para mais detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.